נעילה אדומה: ת"א 35 ירד ב-1.3%, אל על נפלה ב-7.5%

המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים על רקע ירידות השערים החדות באירופה, וירידות של עד 1.7% בפתיחת שבוע המסחר בוול סטריט. בזמן שהבורסה בארץ ממשיכה לדשדש, איך הגענו למצב שבעוד הגופים המוסדיים הישראלים משקיעים במניות בחו"ל 120 מיליארד דולר, המשקיעים הזרים מכניסים לבורסה שלנו רק 18 מיליארד דולר ולמה זה צפוי להשתנות? (לכתבה המלאה)  

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל. 17:25 המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים על רקע ירידות השערים החדות באירופה ובוול סטריט: ת"א 35 ירד ב-1.3%, ת"א 90 ירד ב-0.6%, ת"א בנקים ירד ב-1.3%. מניית רני צים -1.43% קפצה ב-8.5% בעקבות רכישת הזכויות של מידאס, נייס -2.32% עלתה ב-3.7% על רקע המלצת אנליסט. אלקטריאון -5.05% עלתה ב-4% בעקבות שת"פ עם עיריית תל אביב, פוקס -3.02% ירדה ב-6% על רקע הוצאת אלפי עובדים לחל"ת. שיכון ובינוי 2.1% ירדה ב-0.3% על רקע בחינת רכישת תחנת כוח בארה"ב, איסתא -3.57% ירדה ב-0.8% לאחר שזכתה במכרז. כלל ביוטכנו -2.59% עלתה ב-2.7% בעקבות ניסוי לטיפול בחולי קורונה, מקס סטוק 0.29% ירדה ב-0.6% על רקע כניסת פוקס לתחום. 16:30 שבוע המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים של עד 1.7% (לכתבה המלאה). 15:30 במסגרת המסחר במטבע החוץ, הדולר עלה ב-0.58% ושערו היציג נקבע על 3.442 שקלים. מניית אנרג'יאן -4.35% יורדת ב-1.3% לאחר שבנק אוף אמריקה (BOA), חטיבת המחקר של הבנק, מהגדולים בארה"ב, נותנת למניה המלצת קניה עם מחיר יעד של 1,000 ליש"ט, או 67% אפסייד על מחיר השוק שעומד נכון לכתיבת שורות אלה על 598.7 ליש"ט למניה. כמו כן, צופים שם כי חלוקת הדיבידנדים תעלה מ-0.1 פני למניה השנה ל-1.82 פאונד למניה ב-2022. 14:55 מניית אלקטריאון -5.05%  קופצת ב-5.5% על רקע הודעת עיריית תל אביב לפיה בימים אלה היא מתחילה פיילוט לסלילת כביש עם תשתית להטענת אוטובוסים חשמליים, בשיתוף עם החברה וחברת דן. הפיילוט יבוצע ממסוף האוניברסיטה ועד למסוף קלצ'קין שברמת אביב – על מקטע באורך של 2 ק"מ שמתוכו קטע הכביש החשמלי יהיה כ-600 מטר. הפיילוט יאפשר נסיעת אוטובוסים חשמליים שנטענים באמצעות השראה חשמלית ישירות מהכביש. בסיום תהליך הבדיקות והאינטגרציה בעוד כחודשיים, יחל לנסוע במסוף אוטובוס חשמלי בקו סדיר של חברת דן, שישרת את באי האוניברסיטה. 14:45 מניית איסתא -3.57% יורדת ב-1.7% לאחר שדיווחה בשבוע שעבר כי זכתה במכרז לחכירת 4 מגרשים באזור התעשייה יואב יחד עם שותפים בהיקף כולל של כ-289 מיליון שקל. במסגרת המכרז, זכתה החברה הנכדה בשלושה שטחים המיועדים לאחסנה, יחד עם שותף, כך שתחזיק ב-70% מהשטח. זאת, לצד זכייה נוספת במגרש המיועד לתעשייה ואחסנה יחד עם חברת אוריין ושותף, כשהחברה מחזיקה ב-33.3% מהמגרש (לכתבה המלאה). מניית שיכון ובינוי 2.1% יורדת ב-0.7% על רקע כי הדיווח לפיו היא בוחנת השקעה בתחנת כוח פוטו-וולטאית בארה"ב, בהספק של מעל 250 מגה וואט. עלויות ההקמה בפרויקט נאמדות בכ-900 מיליון שקל והשלמתו צפויה בשנת 2022 (לכתבה המלאה). 13:45 באירופה, נרשמות היום ירידות שערים חדות של יותר מ-3% במדדים המובילים, בהובלת מניות הבנקים, כאשר ברקע למסחר פרסומים בהם נטען כי בנקים מובילים באירופה המשיכו לבצע עסקים עם לקוחות, למרות שחשדו כי הם מעורבים בהלבנת הון ופעילות פלילית אחרת. בנוסף, סקטור התיירות סבל מלחץ כבד, על רקע חשש מפני כניסה לסבב שני של סגרים באירופה, לנוכח גל חדש של התפרצות הקורונה.  13:05 מניית פוקס -3.02% יורדת ב-5% לאחר שדיווחה הבוקר, כי עובדי ומנהלי הקבוצה יצאו לחופשה ללא תשלום החל מהיום ועד לתום תקופת הסגר, למעט מספר עובדים ומנהלים שיעבדו במתכונת חלקית. מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה הראל ויזל ומנהלים בכירים נוספים הודיעו כי יוותרו על מחצית משכרם (לכתבה המלאה).  12:30 מניית כלל ביוטכנו -2.59%  עולה ב-4% לאחר שהחברה דיווחה כי eXIthera Pharmaceuticals, המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ-45% ואשר מפתחת תרופה נוגדת קרישת דם, EP-7041, הודיעה כי בהמשך לשיחות שקיימה עם ה-FDA בקשר לצורך לפתח נוגדי קרישה חדשים לטיפול בחולים קשים מוירוס הקורונה, בכוונתה להגיש בקשה ל-FDA ברבעון הרביעי של 2020 לעריכת ניסוי קליני (IND) ב-EP-7041 בחולים הנמצאים ביחידות לטיפול נמרץ (ICU). חולים אלו עלולים לפתח קרישי דם לא רצויים בכלי הדם, וקרישים אלה יוצרים חסימות בזרימת הדם העלולות לגרום לבעיות קשות התורמות למשל לקושי בנשימה או אף לשבץ (לכתבה המלאה).

11:20 המסחר בתל אביב מתנהל בירידות שערים מתונות יחסית, לעומת ירידות השערים החדות בחוזים העתידיים ובמסחר באירופה: מדד הדאקס יורד ב-2.5%, פוטסי 100 יורד ב-2.6%, קאק 40 יורד ב-2.2%. זאת, על רקע העלייה בהיקף התחלואה בעיקר בבריטניה וצרפת, והחשש מפני סגר שני. בעקבות הודעת הנאמן לאגרות החוב אידיבי פת אגח יד, בדבר העמדתן לפרעון מיידי, הושעה המסחר באגרות החוב סדרה יד' של החברה וזאת עד לקבלת תגובת החברה (לכתבה המלאה). 10:15 מניית נייס -2.32% עולה ב-2.8%, לאחר שהציגה את האסטרטגיה העסקית שלה המבוססת על צמיחה מואצת בתחום הענן. בעקבות זאת, האנליסטים של בית ההשקעות אופנהיימר העלו את מחיר היעד שלהם ל-250 דולר, פרמיה של 15% על מחיר השוק (לכתבה המלאה). נתונים מעודדים לסקטור הקנאביס, נכון לחודש אוגוסט 2020, קיימים 71.3 אלף חולים בעלי רישיון לקנאביס רפואי, זינוק של כ-50% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וגידול של כ-4% לעומת החודש הקודם. כך עולה מנתונים עדכניים לגבי רשיונות מטופלים שמפרסמת היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות (היק"ר). מהנתונים עולה כי הרוב המכריע מעדיפים עישון תפרחות, כאשר שיעור השימוש במשאף או שמן הינו אפסי. ההתוויה הרפואית הנפוצה ביותר הינה לטיפול בכאב כרוני וכשליש מהכואבים הם צעירים (לכתבה המלאה). 10:00 שבוע המסחר בתל אביב נפתח במגמה מעורבת, ת"א 35 יורד ב-0.5%, ת"א 90 עולה ב-0.6%, ת"א בנקים יורד ב-0.7%. חברת תיקון עולם קנבט 4.83% הודיעה היום על חתימת הסכם עם חברת איכילוב טק, במזכר עקרונות מחייב לשיתוף פעולה להקמת מרכז לחקר קנאביס רפואי שיפעל במרכז הרפואי בתל אביב ע"ש סוראסקי. 9:30 קרן הריט למגורים מגוריט -3.37%  מודיעה על עסקה לרכישת עד 56 דירות באשדוד תמורת עד כ-89 מיליון שקל. הדירות, נמצאות בשלבי בנייה ראשוניים, כשמועד המסירה שלהן צפוי עד סוף 2022 (לכתבה המלאה). 9:00 בהמשך לדיווח אודות חתימת מזכר הבנות מסוף אוגוסט, חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט אנרגיה -2.57%  חתמה בערב החג עם קרן נוי 1 על הסכם לרכישת מלוא הזכויות של קרן נוי ופירעון הלוואות המזנין שהועמדו על ידה בפרויקטים הסולאריים חלוציות, מבטחים ותלמי בילו בסכום כולל של 230 מיליון שקל. השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור רשות החשמל ואישור הבנקים המממנים. עוד מדווחת הבוקר אנלייט על השגת היתרי הבניה הדרושים להקמת פרויקט הרוח Gecama בספרד בהספק של כ- 312 מגה-וואט ותחילת הקמה. 7:30 מאקרו: מדינת ישראל נכנסה בסוף השבוע (שוב) לסגר קורונה, למשך שלושה שבועות וכנראה שאנחנו לא לבד בעולם מבחינה זו. במסגרת מה שנראה כמו גל שני של סגרים באירופה, מספר מחוזות עניים במדריד צפויים להיכנס לסגר החל מיום שני, כך הוחלט במהלך סוף השבוע על ידי הממשל האזורי. בנוסף, על פי הערכות, מדינות נוספות בעולם צפויות להטיל סגרים ומגבלות ריחוק שונות ככל שנתקדם לקראת החורף.  בכל אופן, במטרה להפחית את הפגיעה בפעילות הכלכלית בישראל, ראש הממשלה, בנימין נתניהו ושר האוצר, ישראל כ"ץ הודיעו כי הם מרחיבים את רשת הביטחון הכלכלית לתקופת הקורונה, כך שיינתן מענה ייעודי לעסקים שיפגעו בתקופת סגר החגים.  התכנית כוללת שורה של מהלכים שיסייעו לצמצום הפגיעה בשוק העבודה והגברת יכולת ההתאוששות והעמקת המענה הכלכלי לעסקים, ובהם הפחתת שכר נבחרים ב-10%, הורדת רף הפגיעה בעסק לקבלת מענק הוצאות קבועות ל-25%, תשלומים מיידים, סיוע בתשלום ארנונה, הרחבת קרן ההלוואות בערבות המדינה וכן תכנית שימור עובדים מקיפה. עוד כוללת התכנית אימוץ מתווה תעסוקה מקיפה ליציאה ממשבר האבטלה ולעידוד התעסוקה במשק עם תום הסגר וכן קידום חקיקה של רפורמות כלכליות לעידוד הצמיחה (לכתבה המלאה). סיבה לאופטימיות: מגמת נרמול היחסים עם מדינות ערב נמשכת? לאחר שאיחוד האמירויות ובחריין נרמלו את היחסים עם ישראל, לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", בסעודיה, המלך סלמאן הסתכסך עם בנו, הנסיך מוחמד בן סלמאן לגבי הסוגיה האם יש להצטרף לגל. לפי הדיווח, בעוד המלך הינו תומך ותיק בחרם הערבי על ישראל ובדרישת הפלסטינים למדינה עצמאית, הנסיך רוצה להתקדם מעבר לסכסוך, אשר נחזה בעיניו כבלתי פתיר, ולהתחיל לשתף פעולה עם ישראל הן מבחינה עסקית והן מול איראן. בכל אופן, בעיתונות הכלכלית בחו"ל, הפרשנים כבר מעריכים כי השלום עם איחוד האמירויות ובחריין עשוי להוביל בסופו של דבר לשלום במזרח התיכון, ולצמיחה כלכלית. הערכות מסוג זה עשויות להיות טריגר לכניסת הון לברוסה המקומית. המסחר בניו יורק ביום שישי הושפע מאירוע "יום הכישוף המרובע" (quad-witching day). אחת ל-3 חודשים מתרחשת פקיעה בו זמנית של החוזים על המדדים, האופציות על המדדים, האופציות על מניות והחוזים על מניות. הביטוי "כישוף" הודבק לימים אלו, כיוון שלעתים קרובות שחקני האופציות יוצרים תנודות חדות לא מוסברות במדדים/מניות לקראת הפקיעה במטרה למקסם רווחים, ולמעשה "מכשפים את השוק" (לכתבה המלאה).  במרכז: "זה הזמן להשקיע במניות הבנקים וחברות הביטוח", כך מעריך יו"ר מיטב דש, צבי סטפק, בראיון לביזפורטל לרגל ראש השנה. סטפק מעריך את הכיוון קדימה בשוק ההון, מונה את האיומים להמשך המגמה מעלה, מתייחס למחירי הדיור ולסיום מסמן את הסקטורים המעניינים בעיניו (לצפייה בראיון המלא). מדד ת"א בנקים-5 מדד ת"א ביטוח-פלוס מחזיקי אגרות החוב מסדרה י"ד של אידיבי פיתוח שמובטחת בשעבוד על מניות דיסקונט השקעות -5% דחו את הצעות ההסדר של אדוארדו אלשטיין. התוצאה כצפוי: מחזיקי אגרות חוב מסדרה ט' הגישו תביעה לבית המשפט נגד אי.די.בי פיתוח ומחזיקי י"ד תובעים פירעון מיידי של החוב (לכתבה המלאה).  חברת רני צים -1.43%  הודיעה על רכישת זכויותיה של שותפתה מידאס -3.71%  בפרויקטים המסחריים במגזר הערבי. צים תשלם 70 מיליון שקל תמורת הגדלת חלקה ל-100% במרכזים באום אל פאחם ובירכא (פרויקטים מניבים) ובפרויקטים בטירה, טייבה, רהט וטמרה המצויים בשלבי ייזום פיתוח והקמה, וכן בשלב ב' באום אל פאחם – כולם מרוכזים תחת המותג "SEVEN" (לכתבה המלאה). עדכון מדדים: בסוף יום המסחר שיתקיים ביום חמישי ה-1 באוקטובר, יצורפו למדדים במסלול המהיר ני"ע חדשים. מילניום פוד יהש 1.05% תצורף למדדים ת"א-טכנולוגיה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א-צמיחה ות"א AllShare; גבעות יהש 0% תיווסף למדדים: ת"א-גז ונפט, ת"א-צמיחה ות"א AllShare; אירודרום קבוצה 0.75% ת"א-טכנולוגיה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א- תעשיה, ת"א-צמיחה ות"א AllShare. ארביטראז': המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.1% על המעו"ף, ועם פער חיובי של כ-0.2% על מדד ת"א 125. מניית קומפיוגן -1.12% חוזרת עם פער חיובי של כ-8%, אנרג'יאן -4.35% עם פער חיובי של כ-4.1%, אלוט -2.92% עם פער חיובי של כ-3.4%, באטמ -0.59% עם פער חיובי של כ-3.2%, נייס -2.32% עם פער חיובי של כ-3.2%, סאפיינס -2.56% עם פער חיובי של כ-3.1% ומניית טבע -0.25% עם פער חיובי של כ-1.8%. מנגד, מניית פריגו חוזרת עם פער שלילי של כ-3.9%, אורמת טכנו 0.84% עם פער שלילי של כ-1.8%, קמהדע -4.3% עם פער שלילי של כ-1.8%, סלקום -0.26% עם פער שלילי של כ-1.4%, איי.אפ.אפ עם פער שלילי של כ-0.9% ומניית אלביט מערכות 1.07% עם פער שלילי של כ-0.7%. יום המסחר האחרון בתל אביב ננעל בירידות שערים. ת"א 35 ירד ב-0.6%, ת"א בנקים תיקן בחדות לקראת נעילת המסחר ואף עבר לעליות, אולם ננעל בירידה של 0.5%. בזק 2.8% עלתה ב-3% במחזור חריג של 111 מיליון שקל על רקע המלצת קניה של UBS, אל על -2.02% נפלה ב-9%, אופקו -3.52% ירדה ב-4%, לייבפרסון -9.46% נפלה ב-5%; די.אן.איי ביומד זינקה ב-19% על רקע השקעה של עד 18 מיליון שקל, אורמת טכנו 0.84% עלתה ב-2.7%, אקסל -1.94% עלתה ב-3% על רקע כניסת מוסדיים, מניית אראסאל -2.77% זינקה בעוד 27% על רקע הדיווח מאתמול אודות הסכמים במזרח אסיה.