סגר באדום: סגירת הכלכלה הורידה את כל המדדים בת"א

הסנטימנט השלילי של סגירת הכלכלה הישראלית לפני סוף השבוע הקרוב, הביא לכך שהמדד היחיד שבאמת עלה ביום המסחר האחרון של השבוע בבורסה בתל אביב הוא מדד הפחד (VTA35) שעלה בלמעלה מ-23%. הרמה עדיין נמוכה יחסית לרמתו במארס ואפריל, אבל כשכל יתר המדדים המובילים נסגרו באדום – זה מעיד יותר מהכול על מצב הרוח של המשקיעים.   מדד ת"א 35 ירד ב-1% ונסגר על 1,275.23 נקודות. מדד ת"א 125 ירד ב-1.45%, ל-1,304.54 נקודות ומדד תל אביב 90 ירד ב-2.34% לרמה של 1,355.44 נקודות. מחזור המסחר היה גדול באופן יחסי והסתכם ב-2.852 מיליארד שקל.   המסחר התנהל כל היום בירידות, אם כי לא ירידות משמעותיות כפי שהיו בשעות הראשונות של המסחר. אולי המשקיעים היו סבורים שהמחירים כבר מפתים ומגלמים את הסגר. בכל מקרה, החשש הגדול של המשקיעים הוא ממשבר כלכלי גדול שיתבטא בירידה בצריכה, גידול בגירעון הממשלתי, קושי לעמוד בהתחייבויות ובהתאמה גידול בהפרשות בגין הלוואות - דבר שעלול להוות סיכון משמעותי לבנקים. עם זאת, לפחות בינתיים, הנתונים הכלכליים אומנם מבטאים הרעה כלכלית משמעותית, אבל התמיכה הממשלתית לצד התאוששות מסוימת אחרי הסגר הראשון סיפקו תחושה של התקדמות ליציאה מהמשבר, וכעת החששות הן שהמשבר יעמיק. הראשונים לסבול מהמשבר המתפתח הן מניות הבנקים ומניות הנדל"ן המניב על רקע ההערכה שמגפת הקורונה תגרום לשינוי דפוס העבודה ותרחיב דרמטית את העבודה מהבית.      

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף

הבולטות באדום: חברת נקסט ג'ן 1.33% פתחה סכסוך מכוער בצורה פומבית לאחר שחבר דירקטוריון התפטר מהחברה והאשים את המנכ"ל החדש, יניב חברון, בכך ששיקר למשקיעים. חברון הכחיש ואמר כי מדובר בניסיון לפגוע בשמו הטוב. המניה התרסקה ב-18%, לאחר שהחברה בשימור כבר עלתה 820% מתחילת השנה.  (לכתבה המלאה) גם מניית אבוג'ן -1.25%  נפלה ב-9%, מניית טבע -1.15% ירדה ב-3.9%, נייס 1.13% ירדה ב-2%. אלקטריאון 0%  וקומפיוגן -3.15% ירדו ב-7.5% כל אחת.  הבולטות בירוק: חברת אראסאל -0.2% קפצה ב-16.65 בשל חתימה על הסכם חדש עם חיל האוויר האמריקאי בהיקף של 650 אלף דולר. אורמת טכנו 1.74% קפצה ב-5.7% לאחר המלצה טובה מאופנהיימר ומחיר יעד של 70 דולר למניה (לכתבה המלאה). בנוסף, גבעות יהש -1.74% עלתה ב-7%, קדימהסטם -2.3% זינקה ב-6.4%, נכסים ובנין 1.23% עלתה ב-5.45%. בנוסף, הירידות בבורסה השפיעו על תשואת קרנות הנאמנות. אפיק חשוב בקרנות הנאמנות הוא אפיק קרנות הנאמנות הגמישות. הקרנות האלו מבטאות את מה שבאמת חושב בית ההשקעות על השוק, יש לו יד חופשית לשנות פוזיציה, להקטין או להגדיל חשיפה. לעשות בעצם מה שהוא רוצה. לכן, כשבוחנים ניהול השקעות חשוב לבחון ניהול של קרנות גמישות. אז הנה התוצאות של בדיקה שעשינו. 15:40 בשעה זו מניית קדימהסטם -2.3% מזנקת ב-9.3%, לאחר שכבר הגיעה לגבוה יומי של 11.1%. כרגע לא ברור מדוע המניה הולכת נגד מרבית השוק, אולם מחזור המסחר במניה מסתכם בכ-658 אלף שקל.  14:52 חברת אראסאל -0.2%  קיבלה הזמנה מחיל האוויר האמריקאי לייצור ואספקה של ציוד תמיכה קרקעי למטוסי F-16 בהיקף של כ-650 אלפי דולר. ההזמנה, שתיוצר במלואה על ידי החברה בישראל, כשאספקת ההזמנה צפויה להתבצע במהלך שנת 2020 ועד לסוף הרבעון הראשון של שנת 2021. 14:40 חברת השילוח והאחסון של ציוד רפואי, נובולוג 2.02% , מעמיקה את כניסתה לתחום שירותי הבריאות. היום הודיעה החברה כי הגיעה להסכם לרכישת 51% מחברת סאלוס התל אביבית, ב-9.2 מיליון שקל המספקת שירותי רפואה של מומחים. לטענת החברה הרכישה היא "כחלק מתכנית החברה להרחבת סל השירותים אותם מציעה כיום החברה וכחלק מתכנית החברה לפתח ולהציע שירותים ללקוחות הקצה". 12:50 המיזוג של נקסט ג'ן בסכנה?  הדירקטור סטיבן ברמייסטר הודיע על התפטרותו המידית מדירקטוריון החברה, בשל טענות להולכת שולל מצד מנכ"ל החברה, יניב חברון, שלטענתו פרסם מידע כוזב לבורסה וכך גם למשקיעים בקשר עם המיזוג – וטען שיש לו גם עדויות לכך. חברון אמר כי הדברים הם דברי בלע ודורש פיצויים. (לכתבה המלאה) 12:20 אתמול התקבלה הצעת הרכש לרכישת בנק אגוד על ידי 97% מבעלי המניות הבנק, רוב שהושג לאחר שבנק מזרחי בעזרת בעלי השליטה של בנק אגוד, שיפרו את הצעת הרכש. ליאור שילה, אנליסט הבנקים של אי.בי.אי מותיר את המלצתו למניית מזרחי טפחות על תשואת שוק ומחיר יעד של 77 שקל למניה, פרמיה של 28% על מחיר השוק. איך זה ישפיע על המניה? (לכתבה המלאה) 11:05 למרות הסגר, חברת הקניונים ושטחי המשרד, מליסרון 0.95% , מקבלת משי ליפמן, אנליסט ווליו בייס מחיר יעד של 196 שקלים - אפסייד של כ-78% על מחיר השוק; לדבריו, "חברות האופנה הציבוריות הן הנהנות העיקריות. קיבלו הנחות מבעלי הנכסים ותמיכה מהמדינה". (לכתבה המלאה) 11:00 שותפות דלק קידוחים יהש, מדווחת על הסכם לאספקת גז טבעי ממאגר לוויתן לתחנת כח רמת חובב. הרוכשת הינה שותפות בבעלות קבוצת אדלטק ושיכון ובינוי 8.7%  אשר הוכרזה כזוכה במכרז שערכה חברת חשמל למכירת תחנת הכח ברמת חובב. (לכתבה המלאה) 10:20 קאנומדמדווחת על חתימת הסכם לייצוא מוצרי קנאביס לגרמניה בהיקף של כ-10 מיליון אירו. על פי תנאי ההסכם, קאנומד תמכור ותייצא תפרחות יבשות של קנאביס או שמן קנאביס לשימוש רפואי, שייוצרו במתקן גידול ה-Indoor שמקימה החברה. הרוכשים מגרמניה התחייבו לרכוש מקאנומד כמות שנתית של 1.2 טון תפרחות יבשות של קנאביס רפואי למשך תקופה של 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2021. 10:00 החברה הדואלית   אורמת טכנו 1.74%  (סימול:ORA) פועלת בתחום האנרגיה והחשמל, ועוסק בהקמה ותפעול של תחנות כוח הפועלות על אנרגיה חלופית. בית ההשקעות אופנהיימר ארה"ב, מחזיק בהמלצת קנייה עם מחיר יעד של 70 דולר, לאחר "נקודות חיוביות מפגישות עם ההנהלה". (לכתבה המלאה) המניות הדואליות חוזרות עם פער שלילי על המדד של כ-1%. טבע -1.15%  בפער שלילי של 4.1%; נייס 1.13% בפער שלילי של 2.1%, קמהדע 0.08% בפער שלילי של 2.4%; לייבפרסון 4.59% בפער של 4.1% ו קומפיוגן -3.15% בפער של 3.8%. החוזים העתידיים בירידה של עד 0.7%. אתמול נסגר יום המסחר בירידות שערים: ת"א 35 ירד ב-1.6%, ת"א 90 ירד ב-1.7%, ת"א בנקים צלל ב-2.8%. דוראל אנרגיה 4.33% עלתה בעוד 6% בעקבות המלצת אנליסט, המשביר 365 2.14% קפצה ב-8% בעקבות הסכם הפצה וייצור. איי.סי.בי זינקה ב-21% בעקבות עסקת מיזוג צפויה, אפולו פאוור -0.41% עלתה ב-1.5% לאחר הודעה על שת"פ עם רפאל. ביג 1.12% ירדה ב-1% על רקע הסכמי מימון, בזק -0.93%  ירדה ב-1.2% האם הגיעה לשווי מוגזם?.