נעילה ירוקה: ת"א 35 עלה ב-1.5%, דסק"ש זינקה ב-18%

לאחר סופ"ש ארוך, יום המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים, על רקע ירידות קלות בפתיחת יום המסחר בוול סטריט. על אף החשש מהארכות הסגר, המשקיעים בחרו להעניק רוח גבית למניות הבנקים, בין היתר על רקע דבריו של ארז וילף מנהל השקעות גמל ופנסיה באלטשולר שחם, "הסקטור הכי מעניין זה הבנקאות. הבנקים הישראלים משקפים את מצב הכלכלה בישראל ואנחנו צופים שישראל תדע למצוא את הדרך להמשיך להיות עם כלכלה טובה יחסית. שמסתכלים על התמחור של הבנקים ברמות מכפיל הון של 0.6 לערך ותשואה להון צפויה להיות דו ספרתית, אז גם אם לוקחים בחשבון הפרשות גדולות, התמחור נראה אטרקטיבי".

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.53 מיליארד שקל.

17:25 יום המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים, ת"א 35 עלה ב-1.5%, ת"א 90 עלה ב-2.8%, ת"א בנקים עלה ב-0.9%. דיסקונט השקעות 1.9%  זינקה ב-18% על רקע כינוס הנכסים ב-IDB, דלק קבוצה 0.27% קפצה ב-8% על רקע השקעה בדלק ישראל. מור השקעות -4.42%  קפצה ב-5% ומניית ישראל קנדה 0.26% עלתה ב-2.8% בעקבות השקעה בפרויקט שערי צדק. אוגווינד -1.97%  עלתה ב-2.5% בעקבות אנליזה עם מחיר יעד גבוה, קמהדע -1.89% ירדה ב-3.8% האם השוק איבד אמון בטיפול שלה?. אמות -0.66%  קפצה ב-8% בעקבות הודעה על הנפקה, מיקרונט 0% זינקה ב-19% על רקע קבלת הזמנה ראשונה,שפע ימים עלתה ב-2.4% בעקבות קליטת פעילות חדשה, אלומיי -0.92%  עלתה ב-3.8% לאחר פרסום הדוחות.

16:30 יום המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות של עד 0.1% (לכתבה המלאה).

15:30 במסגרת המסחר במטבע החוץ, הדולר ירד ב-0.23% ושערו היציג נקבע על 3.459 שקלים.

15:00 מניית ארד -1.13% עולה ב-0.6%, לאחר שלאומי פרטנרס התחילה לסקר אותה בהמלצת "תשואת שוק", עם מחיר יעד של של 44 שקל למניה, המשקף אפסייד של כ-11.5% על שער הבסיס הבוקר. לדברי האנליסטית מרב פישר-שרוני, "ארד חברה וותיקה ומוערכת בתחום פעילות זה והיא צפויה להמשיך ולהציג צמיחה בשנים הבאות, אשר מונעת על ידי צמיחה אורגנית והן על ידי רכישות. יחד עם זאת, משבר הקורונה העולמי פגע בתוצאות החברה וביכולתה לשמור על שיעורי הצמיחה בשנה זו. קשה להעריך את משכו של המשבר ואת השלכותיו המלאות על תוצאות החברה ושוויה".

• "בדיור להשכרה נרוויח לטווח ארוך 3% פלוס מדד - זאת עסקה מצוינת"
• העליות התמתנו לקראת הנעילה: ת"א 35 הוסיף 0.5%; איתמר זינקה 49%

על רקע החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב להוציא צו פירוק לאי.די.בי פיתוח, חברת נכסים ובנין 0.55%  המוחזקת על ידי דיסקונט השקעות 1.9% מדווחת כי היא מצויה בקשר ישיר עם הגורמים המממנים בהלוואות הקשורות לבעלת השליטה, במטרה להגיע להבנות והסכמות שימנעו הפרה של התחייבויות.

14:05 מניית אמות -0.66% קופצת ב-7% לאחר שדיווחה הבוקר כי בכוונתה לבצע הנפקה של עד 27.5 מיליון מניות, במחיר מינימום של 14.45 שקל למניה, שער הבסיס של המניה הבוקר. עם זאת, בעלת השליטה אלוני חץ (55.36%), הודיעה כי בכוונתה לרכוש 22 מיליון מניות במחיר של לפחות 15.5 שקל למניה (לכתבה המלאה).

מניית אלומיי -0.92%  עולה ב-4% לאחר שדיווחה על ירידה של 60% בהכנסות לצד הפסד נקי של כ-26 מיליון דולר ברבעון השני של 2020. החברה צופה כי הכנסותיה השנתיות יגיעו לכ-18 מיליון יורו, לצד הפסד נקי של כ-700 אלף יורו (לכתבה המלאה).

• תיגבור: הרווח ברבעון ירד ב-20% - 4.5 מיליון שקל
• משכנתא במזרחי טפחות? תתכוננו לשלם יותר
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

13:15 מניית אלרוב נדלן -0.43% נופלת ב-10% על רקע ההחלטה לדחות את הנפקת חברת הבת (77.8%) אפיק סוויס (Epic Suisse). לאחר שזאת כבר פרסמה תשקיף מדף לקראת הנפקה בשוויץ, לפי שווי חברה של בין 695 ל-778 מיליון פרנק שווצרי.

12:40 מניית שפע ימים עולה ב-2.4% בעקבות הדיווח על הסכם לקליטת פעילות חברת ספוטנגו העוסקת בהפעלת רשת חנויות וחללי פופ-אפ. במסגרתו, תרכוש 51% ממניותיה בתמורה ל-350 אלף דולר וכתבי אופציה לרכישת מניות שפע ימים בשווי של עד כ-1 מיליון דולר (לכתבה המלאה). 

מניית מיקרונט 0%  קופצת לאחר שהודיעה על קבלת הזמנה ראשונה מיצרנית משאיות בין-לאומית, למוצרי הסמארט-האב (קופסה שחורה) והסמארט-טאב (טבלטים ייעודיים קשיחים) של החברה (לכתבה המלאה).

11:35 ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ודודי רזניק, אסטרטג הריביות של לאומי שוקי הון, מעריכים בסקירתם השבועית כי "ככלל, אין אנו מוצאים אטרקטיביות בהשקעה בשוק האג"ח הממשלתי בעת הזו. המשך העלייה מתחלואה בקורונה בישראל והעובדה כי המשק נכנס לסגר כללי נוסף העלו בשבוע האחרון את פרמיות הסיכון המקומיות". נראה שמגמת העלייה בפרמיות הסיכון המקומיות צפויה להימשך בשבועות הקרובים, ולכן הסיכון בהשקעה בחלקים הארוכים של העקומים ממשיך להיות גבוה יחסית ולכן מומלץ להימנע מהשקעה לטווח ארוך הן בעקום השקלי הלא צמוד והן בצמודי המדד ולהמשיך ולהשקיע במח"מ קצר יחסית".

"המשך הסגר והמגבלות על המשק עשויים להביא את בנק ישראל לעלייה בהתערבות בשווקים ואולי אף לשקול הורדת ריבית קלה נוספת לרמת האפס. נראה שבנק ישראל עשוי להגביר את הפעילות המוניטארית המרחיבה במסגרת הודעת הריבית הקרובה בעיקר על ידי כלים תומכי אשראי (הרחבת והעמקת תכנית הרכישות ו/או ההלוואות לבנקים בריביות נמוכות במיוחד) אך גם לא ניתן לפסול עוד הורדת ריבית לרמת האפס למרות חוסר האפקטיביות של מהלך זה".

11:00 מניית ישראל קנדה 0.26% עולה ב-3% לאחר שדיווחה כי בית ההשקעות מור השקעות ייכנס כשותף (15%) בפרויקט מתחם שערי צדק הישן, תמורת הלוואה של 90 מיליון שקל. בנוסף, חתמה עם שותף נוסף על הקצאה של 5% מהפרויקט בתמורה להלוואה של כ-30 מיליון שקל (לכתבה המלאה).

מניית דלק קבוצה 0.27% קופצת ב-10% על רקע הסכם מחייב עם קרן ארבל להשקעה בדלק ישראל, בסכום של 450 מיליון שקלים שיועברו על ידי הקרן לקבוצת דלק. זאת, לאחר שתשובה כבר כמעט ומכר את השליטה בדלק ישראל לאבי לוי ורמי לוי (לכתבה המלאה).

10:30 מניית אוגווינד -1.97% עולה ב-4.5%, לאחר שחברת הייעוץ והמחקר, פורסט אנד סאליבן העניקה לה מחיר יעד של 121.3 שקל למניה, המשקף אפסייד של כ-25% על שער הבסיס של המנייה הבוקר (לכתבה המלאה).

10:00 יום המסחר בתל אביב נפתח בעליות שערים, ת"א 35 עולה ב-1.5%, ת"א 90 עולה ב-0.8%, ת"א בנקים עולה ב-1.4%.

לאחר שזינקה ב-33% והגיעה לשווי שוק של 550 מיליון דולר, נראה כי האופטימיות סביב מניית קמהדע -1.89%  דעכה לחלוטין. המנייה נסחרת כעת במחיר הנמוך ביותר מ-40% מהשיא כשבשלב זה, נראה כי וול סטריט מהמרת על טיפולים אחרים ועל חיסון שיפחית את הכדאיות הכלכלית של מוצרי הפלזמה (לכתבה המלאה).

בסוף השבוע, הוציא בית המשפט המחוזי בתל אביב צו פירוק לאי.די.בי פיתוח. על פי החלטת השופט "אין חולק על כך שאי.די.בי נמצאת בחדלות פירעון מאזנית ותזרימית. קיימות אינדיקציות שהחברה נמצאת בחדלות פירעון עמוקה וחריפה ובעלי השליטה שלה אינם כופרים בכך". המשמעות, המירוץ לרכישת השליטה בחברת דיסקונט השקעות 1.9% נפתח (לכתבה המלאה).

ביום חמישי האחרון נסגרה הבורסה המקומית בירידות שערים על רקע החשש מהסגר בארץ ומהירידות בשווקים בחו"ל: מדד ת"א 35 ירד ב-1%, מדד ת"א בנקים ירד ב-0.4%, ומדד תל אביב 90 ירד ב-2.3%. עם זאת, מאז הסגירה בת"א המדדים המובילים בארה"ב תיקנו בחדות.

ארביטראז': המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' חיובי של כ-1.2% על המעו"ף, ועם פער חיובי של כ-1.1% על מדד ת"א 125. מניית באטמ 0.44% חוזרת עם פער חיובי של כ-10.7%, לייבפרסון -6.93% עם פער חיובי של כ-7.2%, איי.אפ.אפ עם פער חיובי של כ-5.9%, איתמר עם פער חיובי של כ-5.5%, אלוט -5.04% עם פער חיובי של כ-4.7% ומניית אודיוקודס -2.95% עם פער חיובי של כ-4.5%. מנגד, מניית קמהדע -1.89% חוזרת עם פער שלילי של כ-1.7%, גילת -3.38% עם פער שלילי של כ-1.3%.