בית ההשקעות פסגות שוב מפסיד לקוח גדול; הסיבה: תשואה נמוכה

בפעם השנייה בחודש וחצי, פסגות מפסיד לפחות מיליארד שקל למתחרים כשהפעם הוא מפסיד לבית ההשקעות IBI את ניהול כספי קופות גמל של עמ"י, המנהלת 2 מיליארד שקל השייכים ל-51 אלף עובדי מדינה
 | 

חברת פסגות בתקופה חלשה. החברה מאבדת לקוחות מהותיים. בפעם השנייה בתוך חודש וחצי בית ההשקעות שמנוהל על ידי ראובן קפלן והמוחזק על ידי קרן אייפקס, מפסיד לקוח גדול כשהסכום המצרפי של הכספים שעבר עומד על 1.7 מיליארד שקל. בפעם הראשונה – במהלך שכונה תקדימי – הפסידה פסגות כ-700 מיליון שקל למור השקעות, המהווים מחצית מקופת הגמל מחר, קופת גמל ענפית של הסתדרות. ועכשיו - בית ההשקעות IBI לוקח מפסגות מחצית מקופת הגמל של עמ"י – קופת גמל ענפית של עובדי מדינה, שבה חברים 51 אלף עמיתים. נכון ליוני 2020 עמ"י ניהלה 2 מיליארד שקל. כלומר פסגות הפסידה ו-IBI הרוויחה ניהול כספי של כ-1 מיליארד שקל. הקופה מנהלת כספים לעובדי מדינה רבים, בהם עובדי משרד הביטחון ועובדי תאגידים אחרים אשר הארגון היציג שלהם הוא הסתדרות עובדי המדינה. הקופה מנהלת תגמולים לשכירים, תגמולים לעצמאים וקופת גמל אישית לפיצויים. בקופה מתנהלים חשבונות לעמיתים שכירים ולעמיתים עצמאים.

בכל מקרה, ב-IBI, שמנהלת "רק" 30 מיליארד שקל – מתוכם 17 מיליארד של 12 גופים ממשלתיים, מדובר בניצחון שמהווה תוספת של כ-3% לכספים שבית ההשקעות מנהל. זה לא מעט.

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, מר אריאל יעקבי אמר כי: "עמ"י קיימה הליך תחרותי, מוסדר ובסיומו החליט דירקטוריון החברה לפצל את תיק ההשקעות לשלושה בתי השקעות, IBI מור ואינפיניטי. הסתדרות עובדי המדינה ממשיכה לפעול לטובת עובדי המדינה והרחבת אפשרויותיהם לבחירת אופן ניהול כספיהם, מתוך דאגה לזכויותיהם הפנסיוניות". מה שלא נאמר אבל רואים את זה בתשואות - קופות הגמל של פסגות לא סיפקו את הסחורה בתקופה האחרונה. 

כותרת ראשית

- כל הכותרות

רו"ח עמית מוכתר, מנכ"ל עמ"י: "עמ"י יצאה להליך תחרותי לבחירת נותן שירותי ניהול השקעות ולאחר תהליך בחינה מעמיק של מספר בתי השקעות. בחרנו ב- IBI ניהול תיקים לנהל כמחצית כספי הקופה. לניהול יתר כספי המסלול 50-60, נבחרו בתי השקעות "מור" ו"אינפיניטי".

"בנוסף, מור ינהלו את ארבעת המסלולים הנוספים בקופה. במסגרת ההליך, בחנה החברה את הצעות הגופים על פי פרמטרים אובייקטיביים ומקצועיים. בתי ההשקעות שנבחרו, לרבות IBI, בלטו ביתרונותיהם ועמידתם בפרמטרים שהוגדרו במסגרת ההליך. אנו מודים לבית ההשקעות פסגות על שירותיו בניהול השקעות הקופה ותרמותו הרבה", אמר.

אלון דורי, מנכ"ל, IBI ניהול תיקים: "הבחירה של גוף גדול ומשמעותי בתחום הקופות המפעליות ב-IBI כמנהלת ההשקעות, זו הבעת אמון במומחיות ובניסיון שלנו. עמ"י מצטרפת לרשימה משמעותית של קופות ענפיות אשר בחרו בנו לנהל את השקעות כספי העמיתים, ובכך ממשיכה למצב אותנו כאחד הגופים המובילים בתחום ניהול התיקים בארץ לכל המגזרים ובכלל זה לקופות מפעליות וגופים מוסדיים.

"כאחד הגופים הראשונים שפעל בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, אנו מתמחים בשילוב מוצרים מסורתיים מחד והשקעות אלטרנטיביות וחברתיות מאידך. אנו נמשיך לפעול באופן המקצועי ביותר, תוך שימוש בניתוחים איכותיים בארץ ובחו"ל ושיקול הדעת של מנהלי ההשקעות המקצועיים ביותר בתחום".

תגובות לכתבה(16):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 10.
    אינפיניטי זה פחזבל לא? (ל"ת)
    פול 13/10/2020 23:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 9.
    מי אלו?
    פסגות? 13/10/2020 21:20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לעבור דחוף למקום נורמאלי..אלטשולר ילין מור
    סגור
  • 8.
    חברת פסגות מתישה אותי
    רוני 13/10/2020 12:15
    הגב לתגובה זו
    5 0
    פסגות מחזיקה את קרן ההשתלמות שלי בת כעשרים שנה ומתישה אותי בתלך תבוא ותביא מסמך כזה ועוד מסמך אחר ובינתתים לא משחררת את הכבף. שווי הקרן רק כמאתיים שקלים. כן, מאתיים שקלים. זו קרן שנשכחה ולא הייתה פעילה.
    סגור
  • 7.
    יאללה כפים והביתה
    מטמון 13/10/2020 11:42
    הגב לתגובה זו
    7 0
    בית השקעות פח, עם מנהלים תת רמה
    סגור
  • כל מי שעבד שם יודע שמנהלים באגף מערכות מידע הם בובות
    אכן מנהלים פח. 13/10/2020 12:25
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מקבלים לשם רק את הגרועים שהשוק פולט כי הם צריכים לסמן וי על עמדת הניהול. עצה שלי, לברוח
    סגור
  • טען עוד
  • 6.
    פסגות מזמן איבדה את זה
    אסף האגזוזן 13/10/2020 10:02
    הגב לתגובה זו
    4 1
    לא הבנתי איך התמונה של גת קשורה לכתבה אבל אולי הקישור הוא שגם היא כבר שנים לא פוגעת
    סגור
  • 5.
    כשלוקחים דיווידנטים במקום להשקיע
    בדרך למטה 13/10/2020 07:56
    הגב לתגובה זו
    6 0
    עוד שנתיים פסגות פושטת רגל. זהבית, נפלת!
    סגור
  • 4.
    מי שהעלה לנו את המזון כדי למכור את תנובה לסינים ביוקר
    אבל ואייפקס רק יפסיד 13/10/2020 05:41
    הגב לתגובה זו
    5 0
    שירעב ללחם . במיוחד זהבית כהן שגרמה לקוטג להגיע ל 7 שח - ה' יתחשבן איתך.
    סגור
  • 3.
    עיתונאים לא חכמים
    גת מגידו מנהלת את קופות הגמל של פסגות ! עמי מנוהלי 12/10/2020 21:36
    הגב לתגובה זו
    2 1
    גת מגידו מנהלת את קופות הגמל של פסגות ! עמי מנוהלים בניהול התיקים של פסגות
    סגור
  • גת ניהלה את התיקים המוסדיים (ל"ת)
    משקיע 13/10/2020 13:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • ההשקעות מנוהלות בגמל, תבדוק (ל"ת)
    או 13/10/2020 08:40
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 2.
    התיק שלי
    אבי 12/10/2020 19:01
    הגב לתגובה זו
    2 1
    עלה ב 40 אחוז בחצי שנה כבר והיד נטויה. צריך לנהל לעצמך את הכסף שלך לא מישהו אחר.
    סגור
  • תיקח מיליון שח ותעשה לי רק 20%. את היתר תיקח לך (ל"ת)
    שאולי 13/10/2020 15:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • אתן לך 1 מיליון ש"ח : תעשה לי 20% תשואה לשנה ואת היתר ת
    רבי טרפון 13/10/2020 13:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ואת היתר תשמור בחשבונך
    סגור
  • 1.
    זהבית כהן
    מנשה 12/10/2020 17:57
    הגב לתגובה זו
    12 0
    עד שלא יעיפו את המנהלת הכי גרועה במשק לא יהיה עם פסגות שום דבר טוב קיבלה בית השקעות הגדול במדינה ומחריבה אותו לאט לאט פשוט גרועה
    סגור
  • תשואה של זהבית
    ר'עקיבא 13/10/2020 15:48
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אתה רוצה שזהבית תעשה לך מיליון שח? תביא לה 3 מיליון ש"ח
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות