בית ההשקעות פסגות שוב מפסיד לקוח גדול; הסיבה: תשואה נמוכה

חברת פסגות בתקופה חלשה. החברה מאבדת לקוחות מהותיים. בפעם השנייה בתוך חודש וחצי בית ההשקעות שמנוהל על ידי ראובן קפלן והמוחזק על ידי קרן אייפקס, מפסיד לקוח גדול כשהסכום המצרפי של הכספים שעבר עומד על 1.7 מיליארד שקל. בפעם הראשונה – במהלך שכונה תקדימי – הפסידה פסגות כ-700 מיליון שקל למור השקעות, המהווים מחצית מקופת הגמל מחר, קופת גמל ענפית של הסתדרות. ועכשיו - בית ההשקעות IBI לוקח מפסגות מחצית מקופת הגמל של עמ"י – קופת גמל ענפית של עובדי מדינה, שבה חברים 51 אלף עמיתים. נכון ליוני 2020 עמ"י ניהלה 2 מיליארד שקל. כלומר פסגות הפסידה ו-IBI הרוויחה ניהול כספי של כ-1 מיליארד שקל. הקופה מנהלת כספים לעובדי מדינה רבים, בהם עובדי משרד הביטחון ועובדי תאגידים אחרים אשר הארגון היציג שלהם הוא הסתדרות עובדי המדינה. הקופה מנהלת תגמולים לשכירים, תגמולים לעצמאים וקופת גמל אישית לפיצויים. בקופה מתנהלים חשבונות לעמיתים שכירים ולעמיתים עצמאים.   בכל מקרה, ב-IBI, שמנהלת "רק" 30 מיליארד שקל – מתוכם 17 מיליארד של 12 גופים ממשלתיים, מדובר בניצחון שמהווה תוספת של כ-3% לכספים שבית ההשקעות מנהל. זה לא מעט.   יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, מר אריאל יעקבי אמר כי: "עמ"י קיימה הליך תחרותי, מוסדר ובסיומו החליט דירקטוריון החברה לפצל את תיק ההשקעות לשלושה בתי השקעות, IBI מור ואינפיניטי. הסתדרות עובדי המדינה ממשיכה לפעול לטובת עובדי המדינה והרחבת אפשרויותיהם לבחירת אופן ניהול כספיהם, מתוך דאגה לזכויותיהם הפנסיוניות". מה שלא נאמר אבל רואים את זה בתשואות - קופות הגמל של פסגות לא סיפקו את הסחורה בתקופה האחרונה.    רו"ח עמית מוכתר, מנכ"ל עמ"י: "עמ"י יצאה להליך תחרותי לבחירת נותן שירותי ניהול השקעות ולאחר תהליך בחינה מעמיק של מספר בתי השקעות. בחרנו ב- IBI ניהול תיקים לנהל כמחצית כספי הקופה. לניהול יתר כספי המסלול 50-60, נבחרו בתי השקעות "מור" ו"אינפיניטי".   "בנוסף, מור ינהלו את ארבעת המסלולים הנוספים בקופה. במסגרת ההליך, בחנה החברה את הצעות הגופים על פי פרמטרים אובייקטיביים ומקצועיים. בתי ההשקעות שנבחרו, לרבות IBI, בלטו ביתרונותיהם ועמידתם בפרמטרים שהוגדרו במסגרת ההליך. אנו מודים לבית ההשקעות פסגות על שירותיו בניהול השקעות הקופה ותרמותו הרבה", אמר.   אלון דורי, מנכ"ל, IBI ניהול תיקים: "הבחירה של גוף גדול ומשמעותי בתחום הקופות המפעליות ב-IBI כמנהלת ההשקעות, זו הבעת אמון במומחיות ובניסיון שלנו. עמ"י מצטרפת לרשימה משמעותית של קופות ענפיות אשר בחרו בנו לנהל את השקעות כספי העמיתים, ובכך ממשיכה למצב אותנו כאחד הגופים המובילים בתחום ניהול התיקים בארץ לכל המגזרים ובכלל זה לקופות מפעליות וגופים מוסדיים.   "כאחד הגופים הראשונים שפעל בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, אנו מתמחים בשילוב מוצרים מסורתיים מחד והשקעות אלטרנטיביות וחברתיות מאידך. אנו נמשיך לפעול באופן המקצועי ביותר, תוך שימוש בניתוחים איכותיים בארץ ובחו"ל ושיקול הדעת של מנהלי ההשקעות המקצועיים ביותר בתחום".