בית ההשקעות פסגות שוב מפסיד לקוח גדול; הסיבה: תשואה נמוכה
חברת פסגות בתקופה חלשה. החברה מאבדת לקוחות מהותיים. בפעם השנייה בתוך חודש וחצי בית ההשקעות שמנוהל על ידי ראובן קפלן והמוחזק על ידי קרן אייפקס, מפסיד לקוח גדול כשהסכום המצרפי של הכספים שעבר עומד על 1.7 מיליארד שקל. בפעם הראשונה – במהלך שכונה תקדימי – הפסידה פסגות כ-700 מיליון שקל למור השקעות, המהווים מחצית מקופת הגמל מחר, קופת גמל ענפית של הסתדרות. ועכשיו - בית ההשקעות IBI לוקח מפסגות מחצית מקופת הגמל של עמ"י – קופת גמל ענפית של עובדי מדינה, שבה חברים 51 אלף עמיתים. נכון ליוני 2020 עמ"י ניהלה 2 מיליארד שקל. כלומר פסגות הפסידה ו-IBI הרוויחה ניהול כספי של כ-1 מיליארד שקל. הקופה מנהלת כספים לעובדי מדינה רבים, בהם עובדי משרד הביטחון ועובדי תאגידים אחרים אשר הארגון היציג שלהם הוא הסתדרות עובדי המדינה. הקופה מנהלת תגמולים לשכירים, תגמולים לעצמאים וקופת גמל אישית לפיצויים. בקופה מתנהלים חשבונות לעמיתים שכירים ולעמיתים עצמאים.
בכל מקרה, ב-IBI, שמנהלת "רק" 30 מיליארד שקל – מתוכם 17 מיליארד של 12 גופים ממשלתיים, מדובר בניצחון שמהווה תוספת של כ-3% לכספים שבית ההשקעות מנהל. זה לא מעט.
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, מר אריאל יעקבי אמר כי: "עמ"י קיימה הליך תחרותי, מוסדר ובסיומו החליט דירקטוריון החברה לפצל את תיק ההשקעות לשלושה בתי השקעות, IBI מור ואינפיניטי. הסתדרות עובדי המדינה ממשיכה לפעול לטובת עובדי המדינה והרחבת אפשרויותיהם לבחירת אופן ניהול כספיהם, מתוך דאגה לזכויותיהם הפנסיוניות". מה שלא נאמר אבל רואים את זה בתשואות - קופות הגמל של פסגות לא סיפקו את הסחורה בתקופה האחרונה.
רו"ח עמית מוכתר, מנכ"ל עמ"י: "עמ"י יצאה להליך תחרותי לבחירת נותן שירותי ניהול השקעות ולאחר תהליך בחינה מעמיק של מספר בתי השקעות. בחרנו ב- IBI ניהול תיקים לנהל כמחצית כספי הקופה. לניהול יתר כספי המסלול 50-60, נבחרו בתי השקעות "מור" ו"אינפיניטי".
"בנוסף, מור ינהלו את ארבעת המסלולים הנוספים בקופה. במסגרת ההליך, בחנה החברה את הצעות הגופים על פי פרמטרים אובייקטיביים ומקצועיים. בתי ההשקעות שנבחרו, לרבות IBI, בלטו ביתרונותיהם ועמידתם בפרמטרים שהוגדרו במסגרת ההליך. אנו מודים לבית ההשקעות פסגות על שירותיו בניהול השקעות הקופה ותרמותו הרבה", אמר.
אלון דורי, מנכ"ל, IBI ניהול תיקים: "הבחירה של גוף גדול ומשמעותי בתחום הקופות המפעליות ב-IBI כמנהלת ההשקעות, זו הבעת אמון במומחיות ובניסיון שלנו. עמ"י מצטרפת לרשימה משמעותית של קופות ענפיות אשר בחרו בנו לנהל את השקעות כספי העמיתים, ובכך ממשיכה למצב אותנו כאחד הגופים המובילים בתחום ניהול התיקים בארץ לכל המגזרים ובכלל זה לקופות מפעליות וגופים מוסדיים.
"כאחד הגופים הראשונים שפעל בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, אנו מתמחים בשילוב מוצרים מסורתיים מחד והשקעות אלטרנטיביות וחברתיות מאידך. אנו נמשיך לפעול באופן המקצועי ביותר, תוך שימוש בניתוחים איכותיים בארץ ובחו"ל ושיקול הדעת של מנהלי ההשקעות המקצועיים ביותר בתחום".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
10.אינפיניטי זה פחזבל לא? (ל"ת)פול 13/10/2020 23:17הגב לתגובה זו0 0סגור
-
9.מי אלו?פסגות? 13/10/2020 21:20הגב לתגובה זו0 0לעבור דחוף למקום נורמאלי..אלטשולר ילין מורסגור
-
8.חברת פסגות מתישה אותירוני 13/10/2020 12:15הגב לתגובה זו5 0פסגות מחזיקה את קרן ההשתלמות שלי בת כעשרים שנה ומתישה אותי בתלך תבוא ותביא מסמך כזה ועוד מסמך אחר ובינתתים לא משחררת את הכבף. שווי הקרן רק כמאתיים שקלים. כן, מאתיים שקלים. זו קרן שנשכחה ולא הייתה פעילה.סגור
-
7.יאללה כפים והביתהמטמון 13/10/2020 11:42הגב לתגובה זו7 0בית השקעות פח, עם מנהלים תת רמהסגור
-
כל מי שעבד שם יודע שמנהלים באגף מערכות מידע הם בובותאכן מנהלים פח. 13/10/2020 12:25הגב לתגובה זו1 0מקבלים לשם רק את הגרועים שהשוק פולט כי הם צריכים לסמן וי על עמדת הניהול. עצה שלי, לברוחסגור
- טען עוד
-
6.פסגות מזמן איבדה את זהאסף האגזוזן 13/10/2020 10:02הגב לתגובה זו4 1לא הבנתי איך התמונה של גת קשורה לכתבה אבל אולי הקישור הוא שגם היא כבר שנים לא פוגעתסגור
-
5.כשלוקחים דיווידנטים במקום להשקיעבדרך למטה 13/10/2020 07:56הגב לתגובה זו6 0עוד שנתיים פסגות פושטת רגל. זהבית, נפלת!סגור
-
4.מי שהעלה לנו את המזון כדי למכור את תנובה לסינים ביוקראבל ואייפקס רק יפסיד 13/10/2020 05:41הגב לתגובה זו5 0שירעב ללחם . במיוחד זהבית כהן שגרמה לקוטג להגיע ל 7 שח - ה' יתחשבן איתך.סגור
-
3.עיתונאים לא חכמיםגת מגידו מנהלת את קופות הגמל של פסגות ! עמי מנוהלי 12/10/2020 21:36הגב לתגובה זו2 1גת מגידו מנהלת את קופות הגמל של פסגות ! עמי מנוהלים בניהול התיקים של פסגותסגור
-
גת ניהלה את התיקים המוסדיים (ל"ת)משקיע 13/10/2020 13:22הגב לתגובה זו0 0סגור
-
ההשקעות מנוהלות בגמל, תבדוק (ל"ת)או 13/10/2020 08:40הגב לתגובה זו1 0סגור
-
2.התיק שליאבי 12/10/2020 19:01הגב לתגובה זו2 1עלה ב 40 אחוז בחצי שנה כבר והיד נטויה. צריך לנהל לעצמך את הכסף שלך לא מישהו אחר.סגור
-
תיקח מיליון שח ותעשה לי רק 20%. את היתר תיקח לך (ל"ת)שאולי 13/10/2020 15:46הגב לתגובה זו0 0סגור
-
אתן לך 1 מיליון ש"ח : תעשה לי 20% תשואה לשנה ואת היתר תרבי טרפון 13/10/2020 13:47הגב לתגובה זו0 0ואת היתר תשמור בחשבונךסגור
-
1.זהבית כהןמנשה 12/10/2020 17:57הגב לתגובה זו12 0עד שלא יעיפו את המנהלת הכי גרועה במשק לא יהיה עם פסגות שום דבר טוב קיבלה בית השקעות הגדול במדינה ומחריבה אותו לאט לאט פשוט גרועהסגור
-
תשואה של זהביתר'עקיבא 13/10/2020 15:48הגב לתגובה זו1 0אתה רוצה שזהבית תעשה לך מיליון שח? תביא לה 3 מיליון ש"חסגור