או.פי.סי השלימה גיוס של 737 מיליון שקל למימון רכישת CPV

חברת האנרגיה המתחדשת  או פי סי אנרגיה -1.26% או פי סי אנ 2,830 -1.26% בסיס:2,866 פתיחה:2,865 גבוה:2,923 נמוך:2,781 תמורה:11,226,205 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבשליטת קנון -4.62% קנון 10,330 -4.62% בסיס:10,830 פתיחה:10,830 גבוה:10,840 נמוך:10,330 תמורה:5,135,646 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (69.7%) גייסה כ-737 מיליון שקל, באמצעות הנפקת מניות. הגיוס, בוצע כחלק מהיערכות החברה להשלמת העסקה לרכישת חברת CPV האמריקאית המקימה ומפעילה תחנות כוח בצפון מזרח ארה"ב.

במסגרת ההנפקה, מכרה החברה כ-23 מיליון מניות, במחיר של 32 שקל למנייה, ובהיקף כולל של כ-737 מיליון שקל. בעלת השליטה, חברת קנון, השתתפה בהנפקה בהיקף של כ-340 מיליון שקל.

בכך, השלימה החברה את גיוס מקורות המימון הנדרשים לביצוע העסקה לרכישת חברת CPV האמריקאית, הפועלת בתחומי החשמל והאנרגיה המתחדשת, תמורת כ-815  מיליון דולר (100%). החברה תבצע את הרכישה באמצעות שותפות ייעודית, תהיה השותף המנהל שלה, ותחזיק ב-70% מהזכויות בה. לצדה, יחזיקו בשותפות גם קבוצת כלל ביטוח (12.75%), מגדל (12.75%) ופועלים שוקי הון (4.5%).

לפני כחודשיים, דיווחה החברה על ירידה של כ-13% בהכנסות, לצד מעבר להפסד נקי של כ-18 מיליון שקל, ברבעון השני של 2020. ה-EBITDA ירד במהלך הרבעון בכ-36% ועמד על כ-40.6 מיליון שקל.