האם תשובה יצליח להעביר 210 מיליון ש' למחזיקי האג"ח?

נראה היה שאיש העסקים יצחק תשובה צולח את התקופה האחרונה, אבל יש עדיין מקלות בגלגלים. בסוף החודש הקרוב אמורה דלק קבוצה 1.79% להעביר 210 מיליון שקל למחזיקי אג"ח יח'. ההסתבכות/ העיכוב של הקבוצה עם עסקת דלק ישראל עלולה להכניס את קבוצת דלק לסחרור מחודש.

כאמור, ביום שני הקרוב יחול יום האקס של דלק קב אגח יח כך שקבוצת דלק אמורה להודיע אם אין לה את הכסף להעביר לחשבונות הבנק של מחזיקי האג"ח 210 מיליון שקל. בשלב זה לא ברור אם יש בקופת קבוצת דלק את הסכום הזה.

עסקת מכירת דלק ישראל הייתה אמורה לשחרר את מניות דלק קידוחים מידי הבנקים ולעבור בשעבוד ראשון לידי בעלי האג"ח ובכך למעשה לאפשר לקבוצה את מרחב הנשימה לו היא זקוקה למשך שנה או אפילו שנתיים, אך נכון להיום עסקת מכירת דלק ישראל תקועה בשל שינויים שצריכים להיעשות בשטר שעלולים להביא לכך שלא כל מניות דלק קידוחים ישוחררו לטובת מחזיקי האג"ח.

אתמול הייתה קבוצת דלק צריכה לקיים שיחה עם מחזיקי האג"ח ולהבהיר את המצב אך השיחה נדחתה לעוד שבוע.

גורמים בסביבת קבוצת דלק שידרו בימים האחרונים רגיעה וטענו כי השינויים בעסקה של מכירת דלק ישראל לקרן ארבל הם שינויים טכניים בלבד ונראה כי שינויים אלה יעברו ללא בעיות מיוחדות. למרות אמירה זו של הגורמים בסביבת קבוצת דלק, גורמים המקורבים לעסקה מעריכים כי העסקה מול הקרן, כפי שאנחנו מכירים אותה, לא תהיה אותו הדבר בסיומה ולכן לא ניתן להוציא מכלל אפשרות שהקרן מעוניינת לנצל את הלחץ של קבות דלק כדי לשנות את תנאי העסקה ולהוזיל אותה בכמה עשרות מיליוני שקלים.

• תשובה מנסה להקים לתחייה את אימפריית הנדל"ן שלו
• למה דלק עולה 3%? הרכישה של איתקה

בין לבין יצחק תשובה מנסה למכור את נכסיו הפרטיים וכך נמצאת על המדף החזקתו בחברת סטאר שנמצאת בבעלות משותפת עם יקיר גבאי. גורמים המעורים בעסקי סטאר אמרו היום כי יקיר גבאי השיג לתשובה לפני שנה רוכש לחלקו בחברה אולם האחרון דרש סכומים גבוהים על גבול המופרכים מה שפוצץ את העסקה. תשובה ניסה עוד לעניין מוסדיים ישראלים בחלקו בחברה אולם גם אלה סירבו לעסקה במחירים שתשובה דרש.

"במחיר הנכון יהיה רוכש לחלקו של תשובה בסטאר" אמר לביזפורטל גורם המעורה בעסקי סטאר "אולם צריך לזכור שבעוד שיקיר גבאי מחזיק ב-50% בחברה, מבנה ההחזקות של תשובה בסטאר מורכב יותר ומקשה על ביצוע עסקה מהירה ויש לכך עלויות שיבואו לידי ביטוי בניסיונות המכירה שלו ואת זה תשובה מבין היטב. לא יעזרו הספינים - יקיר לא יהיה מוכן למחיר של תשובה".