ההצעה המשופרת בדרך? קבוצת אשטרום דוחה את מועד הקיבול להצעת הרכש
אשטרום קבוצה חברת הנדל"ן אשטרום קבוצה -1.32% מדווחת על דחיית מועד הקיבול האחרון להצעת הרכש שהגישה למניות אשטרום נכסים עד ל-26 באוקטובר. ככל הנראה החברה קיבלה אינדיקציות לכך שהצעת הרכש לא תעבור ובחברה אף מציינים כי נבחנת האפשרות לשיפור ההצעה.
הצעת הרכש המקורית הוגשה ב-30 בספטמבר, לרכישת כ-39.6 מיליון מניות אשטרום נכסים (45.7%) בשווי שוק נוכחי כולל של כ-630 מיליון שקל, תמורת הקצאת כ-13.6 מיליון מניות של אשטרום קבוצה בשווי שוק נוכחי כולל של כ-546 מיליון שקל (לפי מחיר השוק הנוכחי) - פער של כ-13%.
על פי ההצעה, עבור כל מניה של אשטרום נכסים, תנפיק קבוצת אשטרום לבעלי המניות כ-0.3441 מניות של אשטרום קבוצה - כלומר, סה"כ כ-13.6 מיליון מניות אשר יהוו כ-14.14% ממניות החברה לאחר ההנפקה.
לונג אשטרום נכסים - שורט אשטרום קבוצה
התפתחות מחיר המניות מאז פרסום הצעת הרכש-חליפין - נפתח פער של כ-30%
ההצעה מותנית בהיענות מלאה של בעלי המניות - כלומר במידה ושיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה יהווה פחות מ-5% מהון המניות המונפק והנפרע של אשטרום נכסים, ויותר ממחצית הניצעים שאינם בעלי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש נענו לה. או במקרה ושיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה יהווה פחות מ-2% מהון המניות המונפק והנפרע של אשטרום נכסים. במקרים אלו תבוצת מכירה כפויה גם עבור המניות שלא ניתנו בגינן הודעות קיבול.
