דלק מוכרת את דלק ישראל ללהב בתמורה ל-525 מיליון שקל במזומן
ביום חמישי בלילה התפוצצה עסקת מכירת דלק ישראל לקרן ארבל ובאופן כמעט מיידי נחתמה עסקה למכירת החברה לקבוצת אל.אר בתמורה ל-525 מיליון שקל במזומן מה שמשקף לחברה שווי שוק של 750 מיליון שקל.
גורמים המעורים בפרטי ההצרחה המוזרה הזו מלמדים כי העסקה המקורית בין קרן ארבל לקבוצת דלק הייתה מסובכת מידי ונראה היה כי היא הולכת לקראת פיצוץ. אינדיקציות מבעלי האג"ח לימדו כי המוסדיים אינם מתכוונים ללכת לקראת קבוצת דלק ולוותר על שיעבוד יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים כערובה לתשלום האג"ח ולכן, קבוצת דלק נאלצה להפעיל תוכנית חלופית ולמכור את דלק ישראל בעסקה ללא התניות שתזרים באופן מיידי מזומנים לקופתה.
לא ברור מה הסובב ומה המסובב בסיפור הזה ולא ברור מה עמדתה של קרן ארבל למהלך הזה של קבוצת דלק אך נכון לעכשיו, לקופתה של קבוצת דלק יתווספו 525 מיליון שקל במזומן שיועברו למערכת הבנקאית שבתורה תשחרר את יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים לטובת שיעבוד למחזיקי האג"ח.
נכון לעכשיו מסתמן כי אסיפת בעלי האג"ח שנועדה ליום שלישי מתייתרת ולכן היא צפויה להתבטל.
עסקת מכירת תחנות הכוח
עסקת מכירת תחנות הכוח לרפק נמצאת עדיין בשלבים של בדיקת נאותות ורפק מימשה את תקופת הגרייס שניתן לה (40 יום) כדי להמשיך בבדיקות. במהלך השבוע שעבר הועלתה תהייה, האם כמו בעסקת קרן ארבל-דלק ישראל יש קשיים בהשלמתה, קשיים שתכליתם לשפר עמדות לקראת הקלוז'ר.
גורמים המעורים בפרטיה מסרו כי אכן רפק עושה שימוש בתקופת הגרייס להשלמת העסקה ונראה, שאם בדיקות הנאותות לא יושלמו עד תום תקופת הגרייס, היא תבקש הארכה נוספת. כך או אחרת נראה שבמצב העניינים הזה בו מצויה העסקה ובדיקות הנאותות קשה להתייחס אל העסקה כסגורה ולכן רכיב הסיכון שנגזר ממנה צריך לעלות.
הנפקת תמלוגי העל
אחד הגורמים המשמעותיים שמרחפים מעל הסיטואציה המורכבת בה נמצאת קבוצת דלק הוא נושא הנפקת תמלוגי העל בלוויתן שהתמורה מהם אמורה לשמש את הקבוצה לפירעון תשלומי האג"ח שנועדו לחודש נובמבר.
מכיוון שמדובר בהנפקה מורכבת בתקופה מורכבת עבור הקבוצה הרי שמשך הזמן של העבודה עליה אמור להיות ארוך. כך או אחרת, קבוצת דלק החלה לא מכבר לעבוד על העסקה שצריכה להיות מושלמת תוך שבועיים בשל העובדה כי אם לא תשולם הרי מצבה של הקבוצה ישתנה לבלי היכר.
- גוטו: הפוטנציאל קיים אבל ההפסדים ממשיכים להצטבר
- מכסי טראמפ מדאיגים את תעשיית התרופות: החברות מחפשות אלטרנטיבות, וישראל על המפה
- תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
- 27.רציו המלכה 19/10/2020 00:09הגב לתגובה זוהיד
- 26.גבי 18/10/2020 12:13הגב לתגובה זוהפעם מנסה באמת לפתור את הבעיה ללא תספורת לאגחים
- רו ח 19/10/2020 09:03הגב לתגובה זוהפעם יצא מיזה,,,,,,דלק קבוצה שווה 4-6 מיליארד,נסחרת לפי 20% משווי אמיתי...
- 25.רציו 18/10/2020 11:55הגב לתגובה זו????????????????????
- 24.טראמפ לוקח בענק (ל"ת)עליות בדרך סוף סוף 18/10/2020 09:34הגב לתגובה זו
- 23.מחזיק מאושר 18/10/2020 08:45הגב לתגובה זוכנראה פחות לבעלי המניות, שהם למעשה מחזיקי אופציות על עליית מחירי הנפט (איתקה) והגז (דלק קידוחים) העולמיים. אבל העסקה הזאת מבטיחה את פרעונות האג"ח בטווח הקצר ואת שחרור מניות דלק קידוחים לטובתם.
- 22.ואפס שקלים יועברו להחזרת חובות (ל"ת)ישראלית 18/10/2020 08:44הגב לתגובה זו
- למה סתם להגיב? 18/10/2020 09:41הגב לתגובה זועם תמורת המכירה דלק סוגרים את כל החובות לבנקים, ואז משעבדים את כל מניות דלק קידוחים למחזיקי האג"ח, ועוד תישאר תמורה לחלק מתשלומי האג"ח הקרובים
- 21.אסף 18/10/2020 07:42הגב לתגובה זועצם העובדה שדלק לא התליחה לממש את העסקה המועדפת מבחינתה, כבר אומר דרשני. כמו כן עדיין הצרות הגדולות שלה עוד לפניה והיא תצטרך לפתור אותן מהר מאוד. השעון עובד נגדה, מה שאומר שגם אם תספיק להנפיק את תמלוגי העל, בכלל אל בטוח שזה יהיה בתנאים טובים מבחינתה. המניה שלא מפסיקה לקחת ...
- 20.תנו לקבלן מנתניה לחזור להיות קבלן (ל"ת)בן 18/10/2020 05:51הגב לתגובה זו
- משקיע 18/10/2020 09:32הגב לתגובה זודירה
- 19.יובל 18/10/2020 04:48הגב לתגובה זומה צפוי היום במניית דלק קבוצה היא תעלה ?
- 18.להב ניהול למופת מול תשובה (ל"ת)להב 17/10/2020 21:58הגב לתגובה זו
- 17.איציק 17/10/2020 21:27הגב לתגובה זודלק מחר ממריאה 20% וחוזרת לתחייה!!
- 16.jacob2zur 17/10/2020 20:32הגב לתגובה זוכל מה שעשק את הציבור ? האם יחזיר ?
- כן ברור שיחזיר כולל בונוס התמדה (ל"ת)תשוקה 18/10/2020 09:10הגב לתגובה זו
- רציו המלכה 19/10/2020 00:10נוותר על הבונוס קודם שיחזיר את החובות שלו לעם ישראל
- 15.אם זאת הודעה כזאת טובה,אז למה דלק ירדה בחול ביום ש 17/10/2020 20:30הגב לתגובה זואם זאת הודעה כזאת טובה,אז למה דלק ירדה בחול ביום שישי 12 אחוז?
- אבי 18/10/2020 13:17הגב לתגובה זוכמו שדלק מוטורס כבר לא קשורה לדלק
- 14.יוסי 17/10/2020 20:11הגב לתגובה זועדיף לקנות מכרה ז ה ב מחברת דלק
- 13.האם כעת יפרעו את חובות דלק נדל"ן לעם ישראל? (ל"ת)רציו המלכה 17/10/2020 20:04הגב לתגובה זו
- 12.ממחר דלק קידוחים מתחילה לעלות (ל"ת)איתי 17/10/2020 19:50הגב לתגובה זו
- 11.גיל 17/10/2020 19:47הגב לתגובה זולאט לאט להב בניהולו של אבי לוי נהיית אחת ההשקעות הטובות בישראל
- 10.דלק קבוצה 17/10/2020 19:42הגב לתגובה זוטיסה נעימה לכיוון 25,000
- 9.להב עיסקה מדהימה (ל"ת)לני 17/10/2020 18:46הגב לתגובה זו
- 8.ערן 17/10/2020 17:41הגב לתגובה זולשעבד את אמא של החברה מינוף מטורף ומי שישלם כרגיל יהיה האזרח הקטן שכספי הפנסיה שלו נמצאים שם.
- גרגמל 17/10/2020 23:39הגב לתגובה זואתה כבר מופסד הרבה.ברגע שהורד הדרוג הרבה קרנות היו מחויבות למכור וזה במחיר פח של בקושי 30%מהעלות
- 7.חשוב לזכור 17/10/2020 17:32הגב לתגובה זוליויתן עובד ורציו מרויחה מאות מיליונים????????????
- 6.JONI 17/10/2020 16:22הגב לתגובה זוזו הודעה שפותרת את הסוגיה שעלתה מכירה תמורת מזומן. אין צורך באישור המוסדיים אגרות החוב יטוסו ביום ראשון חדות מעולות. החברה עלתה על דרך המלך וגם שווי החברה צפוי לחזור לשקף מחיר ריאלי לחברה ולא שווי מגוחך כמו היום
- כי הכתב רגיל ללכלך על תשובה מתוך פוזיציה (ל"ת)יעקב 17/10/2020 19:57הגב לתגובה זו
- 5.יובל 17/10/2020 16:20הגב לתגובה זותשובה ימכור את התחתונים שלו במכירה פומבית.
- 4.לני 17/10/2020 16:09הגב לתגובה זוחברת להב ניהול AAA של חברה
- 3.דלק נדלן 17/10/2020 15:19הגב לתגובה זומחר דלק פלוס 10%
- 2.זה עוזר לי כמחזיק אגח דלק לד ? או לא (ל"ת)יובל 17/10/2020 14:17הגב לתגובה זו
- בוי 17/10/2020 18:18הגב לתגובה זונכנס קאש, אתה מקבל שיעבוד על קידוחים, יורד סיכון של חוב בנקים,,נשאר אפסייד ב-30% שנשאר לך בדלק ישראל.
- חמיד 17/10/2020 17:43הגב לתגובה זווהריבית בחודש דצמבר
- עוזר מאוד - תשובה על דרך המלך (ל"ת)עודד 17/10/2020 14:31הגב לתגובה זו
- 1.משקיע 17/10/2020 14:02הגב לתגובה זוזה הנושא הכי בוער, ובעקבותיו ישתחררו מהבנקים ומניות דלקד תעבורנה חהיות משועבדות לאגחי דלק קבוצה, שמבחינתם זה שיפור חשוב. בהמשך צריך להשלים את איגוח תמלוגי העל.
