נעילה בירוק: ת"א 35 עלה ב-0.5% בהובלת הבנקים, להב זינקה ב-23%

המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים, על רקע החזרה לשגרת קורונה הצפויה החל מיום שני במרבית המשק והמגמה המעורבת שנרשמה בסוף השבוע בוול סטריט. המניות הדואליות חזרו עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.3% על המעו"ף. מניות התרופות, אופקו, פריגו וטבע חזרו עם ארביטראז' חיובי של 2%-3%; במוקד: דלק קבוצה -4.17%  ולהב -1.48% , מגה אור 1.6% ודיסקונט השקעות -5% .

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף

מחזור המסחר הסתכם בכ-600 מיליון שקל.

15:50 המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים. ת"א 35 עלה ב-0.5% בהובלת מניות הבנקים שעלו בכ-1%. להב -1.48% זינקה ב-23% על רקע רכישת השליטה בדלק ישראל והודעה על גיוס הון בהנפקת זכויות, דלק קבוצה -4.17% קפצה ב-3.4%, טבע -0.25% עלתה ב-2.2%, פריגו עלתה ב-2.4%, מגה אור 1.6% עלתה ב-3.1% ומניית דיסקונט השקעות -5% קפצה ב-8% על רקע הצעה לרכישת השליטה בדסק"ש, ביולייט -5.8% זינקה ב-11% על רקע הצפת ערך, פתאל החזקות 1.1% איבדה 3.6% על רקע הורדת דירוג, נקסט ג'ן 0.49% זינקה ב-35%, מיט-טק קפצה ב-6% לאחר השקעה בחברת POM, אנרג'יקס -0.96% עלתה ב-1.85 על רקע המלצה של לידר שוקי הון.

• בפעם הבאה שאתם מתלהבים מהנפקה - תזכרו את אורה סמארט
• מולקול ביקשה לסיים את הסכם המיזוג עם אורה סמארט - קורסת ב-29%

15:05 חברת מרחביה אחזקות 0%  מדווחת כי חברת אורה סמארט אייר בה מחזיקה החברה 1.93% מהמניות, חתמה על הסכם הפצה בלעדי להפצת מוצרי החברה ביפן בהיקף של 30 מיליון דולר. בהתאם להסכם, תפיץ חברת J-TEC את מוצריה של אורה סמארט אייר ביפן באופן בלעדי לתקופה של 3 שנים. בניסוי משותף שערכה חברת אורה אייר עם בית החולים שיבא התקבלו תוצאות לפיהן הפתרון של אורה אייר הצליח להשמיד את וירוס הקורונה ב-99.9%.

14:05 מניית אנרג'יקס -0.96% עולה ב-1.9% לאחר שבלידר שוקי הון העניקו למנייה מחיר יעד של 16.5 שקל, המהווים אפסייד של כ-12% על מחיר השוק, "אנרג'יקס הינה מחלוצות תחום האנרגיות המתחדשות בישראל, ומהגדולות שבהן. מלבד פעילותה הענפה בישראל, לחברה פעילות משמעותית בתחום חוות הרוח בפולין ובתחום ה-PV בארה"ב. לצד הצמיחה המרשימה שהציגה החברה בתוצאותיה, כתוצאה מחיבור עשרות MW של פרויקטים, עלתה המניה בכ-230% מתחילת שנת 2019" (לכתבה המלאה).

על רקע העסקה לרכישת דלק ישראל, חברת להב -1.48%  מדווחת על גיוס של עד 70 מיליון שקל באמצעות הנפקת זכויות. במסגרתה תציע החברה לבעלי המניות לרכוש מניות במחיר של 2 שקל למנייה, דיסקאונט של כ-17% על שער הבסיס הבוקר. ההנפקה, עתידה להתקיים במהלך הרבעון הרביעי (לכתבה המלאה).

• עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
• עוד בדרך? תפרון צופה שמכסי טראמפ יעניקו לה יתרון מול המתחרות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מניית מיט-טק עולה ב-6% לאחר שהודיעה על השקעה של 1 מיליון אירו בחברת Peace Of Meat (POM). מדובר בשלב ראשון בתהליך רכישה כולל וזאת בהמשך להודעת החברה מחודש ספטמבר על חתימת מכתב כוונות לרכישת 100% ממניות חברת היעד וזאת בהתאם לתוכנית האסטרטגית הרחבה של מיט-טק להטמעת טכנולוגיות חקלאיות מבוססות תאים (לכתבה המלאה). 

11:50 מניות הבנקים מובילות את העליות היום בשוק, כאשר מדד ת"א בנקים עולה ב-0.8% ומשלים זינוק של כ-12.5% מאז רמת השפל שנרשמה ב-24 בספטמבר. למרות הזינוק האחרון, המדד איבד כ-30% מתחילת השנה ומרבית מניות הבנקים עדיין נסחרות עמוק מתחת להון העצמי של הבנקים (לכתבה המלאה).

10:45 מכה נוספת לקבוצת פתאל הכוללת את פתאל החזקות 1.1%  שבשליטת דוד פתאל ופתאל אירופה (חברת אג"ח). הקבוצה מודיעה על העלאת שיעורי הריבית שהקבוצה משלמת למחזיקי האג"ח ב-0.25% עד 0.5%, לאחר שספגה בסוף השבוע הורדת דירוג מחברת דירוג האשראי מידרוג לרמה של Baa1 עקב התגברות אירועי "גל שני" של התפרצות הקורונה בישראל ובאירופה. במידרוג מעריכים כי הקבוצה תחזור לעצמה רק בשנת 2024 (לכתבה המלאה).

מניית נקסט ג'ן 0.49%  מזנקת ב-35% בטרום (נסחרת בשימור) לאחר שהחברה הנמצאת בהליך למיזוג חברת סנט-טק מדיקל, דיווחה כי סנט-טק הצליחה לזהות מספר אינדיקטורים ראשוניים לביו-מרקרים ייחודיים לקורונה, המהווים טביעת אצבע מטבולית ייחודית. זוהי תביעת אצבע אשר מבטאת את הייחוד הגנטי של וירוס SARS-CoV-2 שהינו מחולל המחלה. על פי הדיווח, בהתבסס על ממצאים ראשוניים אלה, החליטה החברה להתקדם לביצוע מחקרי ולידציה קליניים שיכללו אלפי נבדקים על מנת לאשרר את הביו-מרקרים ולהעמיק את תהליך המיפוי בשבועות הקרובים. בחברה מצפים שמחקרי הוולידציה שיבוצעו בהתאם לתקינה הרגולטורית יאפשרו קבלת אישור הרשויות הן בישראל והן בארה"ב (FDA).

חברת טוגדר -6.73% הודיעה כי החל מהיום, מוצרי הקנאביס הרפואי של החברה ניתנים לרכישה בכ-40 סניפים של רשת סופר-פארם. תחילת הפעילות בסופר-פארם מתווספת לכ-40 בתי מרקחת פרטיים בהם החברה כבר משווקת את מוצריה, וכן לחתימה על הסכם עם פנקסיה למשלוח מוצרי הקנאביס הרפואי של החברה עד לבית המטופל.

10:15 מניית ביולייט -5.8% מזנקת ב-11%, לאחר שדיווחה על חתימת הסכם סופי ומחייב להשקעה בחברה הבת דיאגנוסטיר (89%), לפיו תשקיע אלכם מדיקל סכום של 2.85 מיליון דולר בדיאגנוסטיר, וביולייט תשקיע סכום נוסף של 1 מיליון דולר בדיאגנוסטיר (לכתבה המלאה).

10:00 המסחר בתל אביב נפתח בעליות שערים, ת"א 35 עולה ב-0.4%, ת"א 90 עולה ב-0.4%, ת"א בנקים עולה ב-0.5%. מניית דלק קבוצה -4.17%  קופצת ב-8% לאחר ההסכם למכירת דלק ישראל לחברת להב -1.48% . מניית דיסקונט השקעות -5%  קופצת ב-10% בעקבות ההצעה המשופרת של מגה אור 1.6% .

מאקרו: אופטימיות זעירה צפויה בבורסה בתל אביב, לאחר שעל רקע השיפור בנתוני התחלואה בישראל בתקופת הסגר הנוכחי, משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות פרסמו ביום שישי הודעה משותפת ובה פורטו תקנות משרד הבריאות אשר יהיו בתוקף עד ה-31 לחודש, לגבי כניסה לשלב הראשון של היציאה מהסגר החל מיום ראשון, לפיהן יוסר הסגר במרבית המדינה והמשק יחזור לפעילות (תחת מגבלות). השרים התנו את המשך ההקלות במידה והתחלואה לא תעלה. 

בארה"ב, לאחר רצף של ימים שליליים בבורסות בוול סטריט, המסחר בסוף השבוע בניו יורק התנהל בעליות למשך רוב שעות המסחר, אולם לקראת הסגירה פורסמו נתוני הגירעון הענק של ארה"ב שהסתכם ב-2020 ביותר מ-3 טריליון דולר, מה שהביא להתמתנות העליות עד כדי שהמסחר הסתיים במגמה מעורבת. נתון זה מגיע יום לאחר שפורסמו נתונים מאכזבים לגבי שוק העבודה בארה"ב, אשר הצביעו על גידול במספר דורשי דמי האבטלה החדשים.

לאופטימיות בשווקים היו שתי סיבות מרכזיות: הסיבה הראשונה והחשובה יותר היא ההודעה של חברת התרופות פייזר (PFE) לפיה היא נערכת להגיש בקשה לאישור חירום לשיווק חיסון שפיתחה לקורונה. סיבה נוספת לאופטימיות היא הצהרת הנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, לפיה בכוונתו מיד לאחר הבחירות להעביר תוכנית תמריצים משמעותית יותר לכלכלה האמריקאית (הרחבה כאן). 

מניות במרכז: דלק קבוצה -4.17%  ממשיכה להסתבך. ביום חמישי בלילה התפוצצה עסקת מכירת דלק ישראל לקרן ארבל ובאופן כמעט מיידי נחתמה עסקה למכירת אחזקות דלק בחברה (70%) לקבוצת להב -1.48% אל.אר בתמורה ל-525 מיליון שקל במזומן מה שמשקף לחברה שווי של 750 מיליון שקל. לקופתה של קבוצת דלק יתווספו 525 מיליון שקל במזומן שיועברו למערכת הבנקאית אשר צפויה לשחרר את יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש לטובת שיעבוד למחזיקי האג"ח. על כן, נכון לעכשיו מסתמן כי אסיפת בעלי האג"ח שנועדה ליום שלישי מתייתרת וצפויה להתבטל (לכתבה המלאה).

בסוף השבוע דווח כי קבוצת המשקיעים בראשות חברת מגה אור 1.6%   הגישו הצעה לרכישת מניות השליטה (70.14%) בחברת דיסקונט השקעות -5% תמורת 950 מיליון שקל במזומן - תוספת של כ-60 מיליון שקל ביחס להצעה הקודמת. ההצעה משקפת לדסק"ש שווי של 1.357 מיליארד שקל - גבוה בכ-25% משווי השוק הנוכחי. בתמורה לשיפור ההצעה, הסכימו כונסי הנכסים כי כל הצעה מתחרה תידרש לנקוב בסכום של לפחות 990 מיליון שקל (לכתבה המלאה).

שותפות רציו פטרול יהש 0.96%  העוסקת בחיפושי גז ונפט בחו"ל, מדווחת כי בהתאם לתנאי נכס הנפט Service Contract 76 בפיליפינים (SC76), בו מחזיקה רציו גיברלטר (מוחזקת 100%) במלוא הזכויות, הודיעה רציו גיברלטר, למשרד האנרגיה הפיליפיני על החלטתה ובקשתה להתקדם לשלב השני של תקופת האקספלורציה בתוכנית העבודה בנכס הנפט (לכתבה המלאה).

חברת טוגדר -6.73% מדווחת כי החל  מהיום מוצרי הקנאביס הרפואי שלה ניתנים לרכישה בכ-40 סניפים של רשת סופר-פארם. ההסכם עם סופר-פארם מתווסף לכ-40 בתי מרקחת פרטיים, בהם היא כבר משווקת את מוצריה.

ארביטראז': המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.3% על המעו"ף, ועם פער חיובי של כ-0.2% על מדד ת"א 125. מניית לייבפרסון -9.46% חוזרת עם פער חיובי של כ-3.6%, אלומיי -0.27% עם פער חיובי של כ-3%, אופקו -3.52% עם פער חיובי של כ-2.8%, פריגו עם פער חיובי של כ-2.6%, גילת -4.54% עם פער חיובי של כ-2.1% ומניית טבע -0.25% עם פער חיובי של כ-1.9%.

מנגד, מניית קומפיוגן -1.12% חוזרת עם פער שלילי של כ-5.3%, סאפיינס -2.56% עם פער שלילי של כ-3.9%, פרטנר -0.04% עם פער שלילי של כ-2.8%, אנרג'יאן -4.35% עם פער שלילי של כ-1.6%, קמטק -7.04% עם פער שלילי של כ-1.5% ומניית באטמ -0.59% עם פער שלילי של כ-1.3%.

יום המסחר האחרון בתל אביב ננעל בירידות שערים. ת"א 35 ירד ב-0.9%, ת"א 90 ירד ב-1.2% על רקע הפתיחה האדומה בוול סטריט והירידות החדות באירופה; אלרון -0.75% עלתה ב-4% על רקע ראיון עם מנכ"ל החברה בביזפורטל,  דוראל אנרגיה -4.31% עלתה ב-2% על רקע גיוס הון צפוי ממוסדיים, אנלייבקס 2.75% נפלה ב-6%, גילת -4.54% קפצה ב-4% על רקע כניסת מורגן סטנלי כבעל עניין בחברה, מגדל ביטוח -0.99% קפצה ב-4.4% על רקע סיום הסכסוך עם הממונה על שוק ההון, הכשרת הישוב -1.88% ירד ב-1.5% על רקע גיוס הון בפולין, בוני תיכון -2.2% זינקה ב-7% לאחר פרסום נתוני מכירות הדירות ברבעון השלישי.