דלק פתחה את הנפקת תמלוגי העל בלוויתן; הגיוס יאפשר את תשלום האג"ח

בלוח זמנים צפוף למדיי פתחה בשעה האחרונה קבוצת דלק את הנפקת תמלוגי העל במאגר לוויתן. נזכיר, כי ההנפקה אמורה להכניס לקופת קבוצת דלק 180 מיליון דולר אשר ישמשו לפירעון תשלומי האג"ח עד לסוף השנה.

מבנה ההנפקה הוא כזה שמובל על ידי המשקיעים הזרים אותם מרכז בנק ההשקעות גולדמן זאקס ואת החלק המקומי מרכזת חברת לידר חיתום.

בסך הכל החלק הישראלי בהנפקה נחשב לקטן הרבה יותר מהחלק של המשקיעים הזרים בהנפקה וקבוצת דלק עושה שימוש במאגר המידע שנאסף על-ידי המשקיעים הזרים בדלק קידוחים אחרי המימון מחדש של מאגר לוויתן. כך שלמעשה רוב המשקיעים מכירים את המאגר, מבנה הבעלות בו והרגולציה הישראלית כך שניתן, להערכת קבוצת דלק, לקצר את משך הזמן בו ההנפקה תהיה פתוחה לציבור.

ה-Book צפוי להיסגר ביום חמישי הקרוב ולאחר השלמת ההנפקה אגרות החוב שיונפקו ירשמו למסחר ברצף מוסדיים.

כאן המקום להזכיר כי בתחילת נובמבר אמורה קבוצת דלק לשלם 210 מיליון שקל למחזיקי האג"ח (אג"ח 18) ועד לסוף השנה היא צריכה לשלם סכומים לא מבוטלים נוספים כשהמימון לתשלומים אלה אמור לבוא מהתמורה שתקבל הקבוצה מהנפקת תמלוג העל בלוויתן.

יש לציין כי ככל שהחברה תשלים את ההנפקה בהצלחה (וזו הנחת העבודה) יוותרו לה די מזומנים לעבור את השנה הקרובה לאחר שהצליחה להשלים את עסקת מכירת דלק ישראל לקבוצת להב בסוף השבוע האחרון, מה שהביא לפירעון החוב הבנקאי ושחרר את יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים משעבוד.

• תשובה מנסה להקים לתחייה את אימפריית הנדל"ן שלו
• למה דלק עולה 3%? הרכישה של איתקה