בהתאם להערכות: גזית מגייסת בריבית נמוכה בזכות הבטחונות החזקים

בהתאם להערכות, וכפי שפורסם בתחילת החודש בביזפורטל, חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב  מדווחת על הצלחה בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח. גזית גלוב חוותה שנה לא קלה, ירידת ערך משמעותית בשווי המניה ובשווי סדרות האג"ח של החברה, עם זאת, בשל חוסנה, היא מסוגלת לצאת במהלך של גיוס כספים, גם כשלא הכל ורוד בפעילותה (לקריאת המאמר המלא של קובי שגב - למה הנפקת האג"ח של גזית גלוב צפויה להצליח?).

הבוקר דיווחה החברה כי אתמול התקיים המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (מוסדיים) לקראת הנפקה אפשרית לציבור של גזית גלוב אגח טו .

האג"ח הוצעו למוסדיים, בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כאשר במסגרת המכרז התקבלו ביקושים לרכישת 1.13 מיליון יחידות בהיקף כספי של כ-1.1 מיליארד שקל, מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-328 מיליון שקל, בשיעור ריבית שנתית של 1.08% צמוד למדד, לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.1%.

האג"ח הינן במח"מ ברוטו של 6.38 שנים ומדורגות AA על ידי מעלות ו-Aa2 על ידי מדרוג.

שעבודים על הסדרה החדשה לטובת האג"ח, גזית גלוב תספק שעבודים מפעילות החברה בישראל (נכסי הליבה שלא שועבדו לטובת ההלוואות וקווי האשראי), אלו הנכסים שיבטיחו את הסדרה: