חברת האשראי של רני צים השלימה גיוס של 17 מיליון שקל

חברת האשראי החוץ בנקאי פסגות קבוצה 0% פסגות קבוצה 22.1 0% בסיס:22.1 פתיחה:22.1 גבוה:22.7 נמוך:21.4 תמורה:429,047 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  (פי.אל.טי פיננסים לשעבר), שהשליטה בה (68.7%) נרכשה השנה על ידי איש העסקים רני צים, השלימה גיוס הון ראשון של כ-17 מיליון שקל. זאת, באמצעות הנפקת 3 סדרות של כתבי אופציה. לצד זאת, הודיעה החברה על כוונתה להיכנס לתחום מימון מלאי יבוא לישראל.

סדרות כתבי האופציה שהנפיקה החברה ניתנות למימוש במועדים שונים עד נובמבר 2023. הסדרה הראשונה (סדרה 3) ניתנת למימוש לתקופה קצרה, עד לסוף נובמבר הקרוב, כאשר מחיר המימוש שלה נקבע ל-35 אגורות למניה ומימושה עשוי להזרים לקופת החברה סכום של כ-11.5 מיליון שקל כבר בחודש הבא. 

סדרת כתבי האופציה השנייה (סדרה 4) ניתנת למימוש עד סוף אוקטובר 2023 במחיר מימוש של 1.3 שקל. משקיעים שיבחרו לממש את האופציה עד לסוף דצמבר 2021 ייהנו ממחיר מימוש מופחת של 85 אגורות למניה. סדרת כתבי האופציה השלישית (סדרה 5) ניתנת למימוש עד סוף אוקטובר 2023 לפי מחיר מימוש של 1.15 שקל למניה.  מימוש הסדרות עשוי להזרים לקופת וואליו קפיטל מזומנים בהיקף שינוע בין 67 ל-82 מיליון שקל (בהתאם לאופן המימוש של סדרה 4).

בסך הכל, עשויה וואליו קפיטל לגייס באמצעות הנפקת האופציות סכום כולל שיכול להגיע עד לכ-110 מיליון שקל (כ-17 מיליון שקל בגיוס המיידי בתוספת 12 מיליון שקל תוך חודש) ועוד כ- 82 מיליון שקל באמצעות מימוש האופציות הסדרות 4 ו-5 ).

לצד מהלך הנפקת האופציות, השלימה וואליו קפיטל מהלך אסטרטגי של שינוי שם החברה ומיתוג מחדש. החברה גם הודיעה, כי במסגרת פעילותה בתחום האשראי בנקאי, בכוונתה להיכנס לתחומי פעילות חדשים. בהקשר זה, היא תפעל לכניסה לתחום של מימון מלאי יבוא לישראל, ובהתאם לכך היא מקדמת שיתופי פעולה עם סוכני מכס בישראל, כדי להציע להם וללקוחותיהם את שירותיה. בנוסף, החברה מתכוונת לפעול להקמת חדר עסקאות מט"ח, וזאת לצורך מתן השירותים בתחום מימון היבוא.

החברה ששינתה את שמה מפי.אל.טי פיננסים, נסחרת לפי שווי שוק של כ-47 מיליון שקל. מתחילת השנה קפצה מניית החברה בכ-123% על רקע כניסתו של איש העסקים רני צים לחברה.

יהל בן סירה, מנכ"ל וואליו קפיטל: "אנו שמחים על גיוס ההון המוצלח ומודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון בחברה. ההנפקה הנוכחית מהווה למעשה את המהלך הראשון ביציאתה של וואליו קפיטל, שהשלימה בימים אלה מהלך של שינוי שם ומיתוג מחדש, לדרכה החדשה בעולם האשראי החוץ-בנקאי. גיוס זה, יחד עם הגיוס העתידי שעשוי להתבצע באמצעות מימוש האופציות, יסייעו לחברה לפתח את פעילותה החדשה, לרבות כניסה לתחום של מימון מלאי יבוא לישראל. אנו רואים פוטנציאל עסקי משמעותי בתחום זה, לצד פעילויות אשראי נוספות שאנו בוחנים, ובכוונתנו לפעול כדי להרחיב את עסקי החברה בקצב מואץ ולהפכה לאחת מהשחקניות המובילות בתחומי פעילותה".