קבוצת אשטרום המתיקה את הצעת הרכש למניות אשטרום נכסים

כפי שהערכנו באתר לפני כשבועיים, קבוצת אשטרום שיפרה את הצעת הרכש. חברת הנדל"ן אשטרום קבוצה -0.74% אשטרום קבוצה 5,866 -0.74% בסיס:5,910 פתיחה:5,910 גבוה:5,937 נמוך:5,785 תמורה:3,439,649 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווחה אתמול לאחר נעילת המסחר בבורסה על עדכון תנאי הצעת הרכש שהגישה למניות {אשטרום נכסים}. מועד הקיבול האחרון נדחה ליום חמישי ה-29 באוקטובר.

על פי ההצעה המשופרת שפורסמה אתמול, עבור רכישת כ-39.6 מיליון מניות אשטרום נכסים (45.7%) בשווי שוק נוכחי כולל של כ-697 מיליון שקל, יוקצו כ-17.8 מיליון מניות של אשטרום קבוצה בשווי שוק נוכחי כולל של כ-719 מיליון שקל (לפי מחיר השוק הנוכחי) - פער של כ-3% (למרות זינוק של כ-10% במניית אשטרום נכסים בתגובה לדיווח).

על פי ההצעה, עבור כל מניה של אשטרום נכסים, תנפיק קבוצת אשטרום לבעלי המניות כ-0.45 מניות של אשטרום קבוצה - כלומר, סה"כ כ-17.8 מיליון מניות אשר יהוו כ-17.72% ממניות החברה לאחר ההנפקה.

ההצעה מותנית בהיענות מלאה של בעלי המניות - כלומר במידה ושיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה יהווה פחות מ-5% מהון המניות המונפק והנפרע של אשטרום נכסים, ויותר ממחצית הניצעים שאינם בעלי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש נענו לה. או במקרה ושיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה יהווה פחות מ-2% מהון המניות המונפק והנפרע של אשטרום נכסים. במקרים אלו תבוצת מכירה כפויה גם עבור המניות שלא ניתנו בגינן הודעות קיבול.

בכתבה הקודמת, שפורסמה ב-14 לאוקטובר, הצענו אסטרטגיית מסחר של לונג אשטרום נכסים - שורט אשטרום קבוצה - אסטרטגיה שהניבה מאז תשואה של כ-14%.

התפתחות מחיר המניות מאז הדיווח לפיו החברה תשקול לשפר את הצעת הרכש-חליפין - נפתח פער של כ-14%.