ברנד מתמזגת עם מרגל מערכות תמורת הקצאת 61% ממניותיה

חברת ברנד +1.92% ברנד 249.5 +1.92% בסיס:244.8 פתיחה:248 גבוה:250.6 נמוך:247 תמורה:5,810 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  הודיעה כי תתמזג עם מרגל מערכות שבבעלות אסא גלעדי ולירן גלעדי. המיזוג ייעשה בדרך של רכישת פעילותה של מרגל מערכות על ידי ברנד, והקצאת 28.6 מיליון מניות ברנד לבעלי השליטה במרגל. בכוונת הקבוצה החדשה לפתח את פעילות האנרגיה המתחדשת.

לאחר המיזוג וההקצאות המבוצעות במסגרת העסקה תחזיק משפחת גלעדי בכ-61% ממניותיה של ברנד וקרן קדמה (KCPS) תחזיק בכ-24% ממניות ברנד והציבור יחזיק בכ-16%. בטרם מועד ההשלמה, תבצע ברנד גיוס של כ-5 מיליון שקל. 

מרגל משלבת פעילות קבלנית ותעשייתית ופועלת בשוק התשתיות מעל 40 שנים. החברה, שנוסדה על ידי אסא גלעדי, המכהן כמנכ"ל החברה, מנוהלת על ידו ועל ידי לירן גלעדי (משנה למנכ"ל), מתמחה בתכנון וביצוע מערכות חשמל, תאורה, בקרה ותקשורת, ופעילה בתחומי התחבורה השונים (כבישים, מחלפים, רכבות וכו'), התעופה והאנרגיה. בנוסף, מרגל הינה הבעלים של מרגל-סריג, מפעל לייצור לוחות חשמל אותו פתחה ב-2019.

מרגל מעסיקה כ-80 עובדים באופן ישיר ועוד עשרות עובדי קבלן על בסיס יומי, וביצעה במהלך השנים מאות פרויקטים שונים בתחומי התשתיות. ממוצע הכנסותיה של מרגל ב-2018-2019 עומד על כ-60 מיליון שקל עם רווח נקי ממוצע של כ-10.5 מיליון שקל. במחצית הראשונה של 2020 הכנסות מרגל הסתכמו בכ-35 מיליון שקל עם רווח נקי של כ-5 מיליון שקל. בשלוש שנים האחרונות חילקה מרגל דיבידנדים בהיקף כולל של כ-26 מיליון שקל. 

את הקבוצה החדשה יוביל המנכ"ל החדש, ירון סילש, לשעבר מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת, בתחום התשתיות ככלל ובתחום האנרגיות המתחדשות בפרט, ותפתח חברה ייעודית לייזום והקמת פרויקטי אנרגיה מתחדשת בהובלתם של ירון ושל עומר גלעדי, לשעבר מנהל פעילות שיכון ובינוי אנרגיה בארה"ב, אשר ימונה למשנה למנכ"ל הקבוצה לפעילות האנרגיה.

במסגרת השינויים הארגוניים שמבצעת החברה, חיים ברנד, המנכ"ל הנוכחי של החברה, ישמש כמשנה למנכ"ל ויהיה אמון על כלל פעילות הפלדה בקבוצה כשבמקביל החברה פועלת לגייס סמנכ"ל כספים בכיר לשורותיה.

בחברות מציינים כי המיזוג יצור קבוצה חדשה בתחום התשתיות הכוללת זרוע קבלנית לביצוע פרויקטים בתחומי תחבורה, אנרגיה מתחדשת, תשתיות וכדומה וזרוע תעשייתית סינרגטית העוסקת בייצור קונסטרוקציות פלדה, לוחות חשמל ועבודות מתכת אחרות המשתלבות בפעילות הפרויקטים.

גלעד הלוי, יו"ר דירקטוריון ברנד ושותף בכיר בקרן קדמה (KCPS) מסר בתגובה: "אנו שמחים ונרגשים להכריז על מיזוג מנצח של הפעילויות של ברנד ומרגל. הקבוצה החדשה תהנה משותפים חדשים ואיכותיים בעלי ניסיון וקבלות בתחום התשתיות בישראל. הסינרגיה בין החברות תייצר לנו חוסן פיננסי ויכולות שיאפשרו לנו לגשת לפרויקטים גדולים יותר, להציע סל שירותים רחב ללקוחותינו המשותפים ולהפוך לקבוצה מובילה בתחום התשתיות בישראל דבר שייצר ערך משמעותי לבעלי המניות של החברה הממוזגת".

אסא גלעדי, מייסד, בעלים ומנכ"ל מרגל מערכות מסר: "אנו מזהים הזדמנות גדולה הטמונה במיזוג. השילוב של יכולות העבודה והניסיון המוכח של ברנד, שהינה מותג מוביל בתחום הפעילות שלה, ביחד עם הגישה שלנו לניהול הקבוצה והיכולות שלנו לחבר לקוחות רבים נוספים מתחומי התחבורה והתשתיות, בצירוף ההזדמנויות הגדולות בתחום האנרגיה תאפשר לנו להצמיח את החברה הממוזגת למעמד משמעותי בשוק. אנו כבר מזהים הזדמנויות טובות בשוק לרכישת חברות סינרגטיות שייתנו לקבוצה ערך נוסף בשוק התשתיות הצומח בישראל. חובת ההוכחה עלינו ואנו מוכנים לכך".

ירון סילש, מנכ"ל הקבוצה הנכנס מסר: "אני שמח להצטרף לחברות ותיקות ומיומנות בתחומן שמתחברות לכדי חברה אחת גדולה,  עם הנהלה מנוסה שיש לה רוח גבית משמעותית לשינויים, פיתוח וצמיחה. תחומי התשתיות והאנרגיה נמצאים בנסיקה ואני בטוח שהשוק ירגיש במהרה את הנוכחות שלנו במגוון תחומי הפעילות ואת היתרונות הגדולים של המיזוג".

רוסאריו קפיטל, באמצעות ליאור פייס, בועז לוי ויובל ליפקין-שחק, שימשה כבנקאי השקעות בלעדי למרגל ולברנד בתהליך. את ברנד ייצגו בעסקה עורכי הדין עטיר יפה וקרן שמואלי ממשרד פרל כהן. את מרגל ייצגו בעסקה עורכי הדין עדי זלצמן, קרן אלגרבלי גולדמן ועינבר איתן-גולדשטיין ממשרד שבלת.