לאומי מדלג על הקורונה - רווח כולל של מיליארד שקל ברבעון, התשואה להון - 8.4%

בנק לאומי +1.67% לאומי 4,135 +1.67% בסיס:4,067 פתיחה:4,040 גבוה:4,140 נמוך:4,040 תמורה:158,957,381 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מדווח על רווח נקי של 750 מיליון שקל ברבעון השלישי ועל רווח כולל של כמיליארד שקל - התשואה להון (בהתבסס על הרווח הנקי) עמדה על 8.4%. ההכנסות מריבית נטו ירדו בכ-13% לרמה של כ-1.67 מיליארד שקל, לנוכח ההוצאה להפסדי אשראי שהסתכמה ברבעון השלישי ב-547 מיליון שקל (פחות מהממוצע ברבעונים האחרונים). ההון העצמי גדל בכ-2 מיליארד שקל והסתכם ב-37.1 מיליארד שקל נכון לסוף הרבעון - משקף מכפיל הון של כ-0.7 ותשואה להון הסחיר של כ-12% ביחס לרווח הנקי ברבעון.

התוצאות של הבנק על פניו, מצוינות, בעיקר בשל שתי סיבות. הראשונה, הבנק המשיך להתייעל (צמצומי עובדים ושטחים). השנייה הפסדי אשראי נמוכים מהצפוי. הבנק אומנם רווחי, אבל לא עד כדי כך - התוצאות המצוינות הן בזכות הפיקוח על הבנקים שסיפק דחיית פירעון הלוואות כוללת במשק וגרם להפסדי אשראי נמוכים מהצפוי.

ההכנסות מריבית נטו (לאחר ההוצאה להפסדי אשראי) הסתכמו ברבעון בכ-1.67 מיליארד שקל, ירידה של כ-12.7% לעומת כ-1.91 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההוצאה להפסדי אשראי הסתכמה ברבעון השלישי בכ-547 מיליון שקל בהשוואה לכ-181 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ונובעת מגידול בהפרשה הקבוצתית. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי ברבעון השלישי של השנה עמד על שיעור של 0.76% (0.26% אשתקד), בהשוואה לשיעור של 1.2% במחצית הראשונה של השנה.

הכנסות מימון שאינן מריבית לרבעון השלישי של השנה הסתכמו בכ-457 מיליון שקל בהשוואה ל-305 מיליון שקל אשתקד. ההכנסות לרבעון כללו הכנסה של 92 מיליון שקל (לפני השפעת המס) משיערוך מניות ויזה ארה"ב. מנגד, ההכנסות מעמלות ירדו מעט מרמה של כ-800 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, לכ-788 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2020.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-750 מיליון שקל, ירידה של כ-2% לעומת רווח של כ-765 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל הסתכם בכ-996 מיליון שקל, לעומת כ-71 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאשר הפער נובע בעיקר מהתאמות של התחייבויות בגין הטבות המיוחסות לשכר עובדי הבנק.

התשואה להון ברבעון השלישי של 2020 עמדה על 8.4%, בהשוואה ל-8.7% בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עמדה על 4.5%, בהשוואה ל-10.4% בתקופה המקבילה אשתקד (9.6% בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד אשתקד).

ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון השלישי הסתכמו בכ–1.7 מיליארד שקל, ירידה של כ-9.7% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד. יחס היעילות עמד על שיעור של 50.4%. הירידה מיוחסת להוצאות השכר ולהוצאות התפעוליות האחרות.

הבנק המשיך למקד את הצמיחה שלו בתיק האשראי במגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות. התיק העסקי גדל בשנה האחרונה בשיעור של 6.4% (כולל נדל"ן), התיק המסחרי גדל בשיעור של 5.2%, ותיק המשכנתאות גדל בשיעור של 5.8%.

פיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 18.7% בהשוואה לספטמבר אשתקד והסתכמו לסך של 427.1 מיליארד שקל, לעומת 359.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

השפעות הקורונה
מעבר לגידול בהפרשה להפסדי אשראי כאמור לעיל, מפרוץ המשבר ועד בסמוך למועד פרסום הדו"ח הכספי, לאומי אישר אשראי לעסקים בהיקף של כ-5.7 מיליארד שקל במסגרת קרן ההלוואות בערבות מדינה לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה והקרן להלוואות לעסקים בסיכון מוגבר. מתוך סכום זה, כ-3.2 מיליארד שקל הועמדו לטובת עסקים קטנים.

הקפאת הלוואות לעסקים קטנים - ליום 30 בספטמבר 2020, לאומי הקפיא תשלומים שוטפים של הלוואות לעסקים קטנים בהיקף של כ-500 מיליון שקל, עבור הלוואות בהיקף כולל של 4.6 מיליארדי שקל, כאשר כ-54% מהיקף ההלוואות לעסקים קטנים שהוקפאו חזרו להיות משולמות.

הקפאת משכנתאות - ליום 30 בספטמבר 2020, לאומי הקפיא תשלומים שוטפים של החזרי משכנתאות בסך של 374 מיליון שקל, שתקופת הדחיה שלהן טרם הסתיימה. ההיקף הכולל של משכנתאות מוקפאות נכון לסוף הרבעון בלאומי עומד על כ-9.2 מיליארדי שקל. בנוסף, הסתיימה תקופת דחייתן של משכנתאות בסך כ-11.7 מיליארד שקל. נכון לסמוך למועד פרסום הדו"חות, 10% בלבד מסך המשכנתאות עדיין בסטטוס של הקפאת תשלומים.