ישראל קנדה הציעה לרכוש את דוניץ תמורת עד 664 מיליון שקל

חברת הנדל"ן המניב  ישראל קנדה +0.93% ישראל קנדה 1,513 +0.93% בסיס:1,499 פתיחה:1,523 גבוה:1,523 נמוך:1,480 תמורה:1,882,081 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מדווחת על הגשת הצעה מחייבת לביצוע מיזוג משולש הופכי עם חברת הנדל"ן דוניץ -2.28% דוניץ 26,190 -2.28% בסיס:26,800 פתיחה:26,800 גבוה:26,800 נמוך:25,990 תמורה:602,034 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אשר לאחר השלמתו תהפוך חברת האחים דוניץ לחברה פרטית. הרכישה תתבצע לפי מחיר של 135 שקל למניית דוניץ - פרמיה של כ-24% על שער הבסיס של המניה הבוקר.

על פי הדיווח, חברת הבת ישראל קנדה ראם פרויקטים (50%) חתמה על הצעה מחייבת להתקשרות בהסכם מיזוג משולש הופכי עם אחים דוניץ באופן שהרוכשת תקים חברה חדשה בבעלותה ובשליטתה המלאות, אשר תתמזג עם אחים דוניץ. זאת, תמורת כ-135 שקל למניה - כ-523 מיליון שקל או כ-664 מיליון שקל במקרה שתבוצע המרה של דוניץ אג"ח א למניות (אג"ח להמרה).

לחילופין, במידה ולרא תבוצע המרה של סדרת האג"ח למניות, תשלם הרוכשת 114.7 אגורות לכל יחידה של אג"ח מסדרה א' לצורך ביצוע פירעון מוקדם, בכפוף לאישור בעלי האג"ח.

במסגרת ההצעה התחייבו בעלי השליטה בדוניץ, יעקב דוניץ (24.4%) והמנכ"ל ניסים אחיעזרא (11.5%), כי לא ימכרו מניות או אגרות חוב המוחזקות על ידם וכן התחייבו להצביע באסיפה הכללית של בעלי מניות האחים דוניץ בעד אישור המיזוג.