רמי לוי משפר הצעתו לרכישת ישראייר ומבטיח אופציות למחזיקי האג"ח

רמי לוי דרך {בי.ג'י.איי} משפר את ההצעה לרכוש את ישראייר. במקום ההתחייבות לביצוע הצעת רכש על ידי החברה, החברה תעניק למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אופציית PUT לחייב את בעלת השליטה בחברה, לרכוש מהם את המניות שהוקצו להם על ידי החברה במועד השלמת עסקת ישראייר במחיר של 1.7 שקל למניה.

אופציית ה-PUT תהא ניתנת למימוש בתום תקופה של שנתיים ממועד ההשלמה ותהא בתוקף לתקופה של 10 ימים בלבד מתום התקופה. כלומר, פרט לשיפור הצעת הרכישה לשווי של 170 מיליון שקל, לוי מאפשר לבעלי מניות החברה מחיר מינימלי לשנתיים הקרובות, לצד אפשרות ליהנות מעלייה בשווי מניות החברה. 

הצעתו הקודמת של לוי מהשבוע שעבר הייתה לשלם 75 מיליון שקלים במזומן והשאר במניות - שווי המגלם כ-110 מיליון שקל.

גם המתמודדת השנייה לרכישת ישראייר חברת כנפיים, שהייתה עד לא מזמן הבעלים של אל על +1.46% אל על 846.5 +1.46% בסיס:834.3 פתיחה:837.8 גבוה:855 נמוך:832 תמורה:43,343,259 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , שיפרה היום את הצעתה והיום היא מציעה לרכוש את רכיב האג"ח הסחיר של האג"ח של ישראייר תמורת 50 מיליון שקל. שאר מרכיבי ההצעה כמו מזומן בסך של 40 מיליון שקל, הענקת 29.3% ממניות כנפיים בשווי כ-118 מיליון שקל וויתור על חוב איידיבי (16 מיליון שקל) נותרו בעינם. סך ההצעה נמדד ב-174.4 מיליון שקל.

המתמודד השלישי הוא בנק השקעות קנדי וחברה אוסטרלית שמציעים 170 מיליון שקל במזומן עבור ישראייר. בנק ההשקעות הקנדי Waviah capital בבעלות שלמה עובדיה וחברת אמרוק אווישן מאוסטרליה. תמורה גדולה יותר עבור ישראייר משמעה החזר כספי גבוה יותר למחזיקי החוב של איידיבי.

גם קבוצת אחזקות תעופה בבעלות משפחת נקש, אשר מחזיקה ב-70% מהון המניות של ארקיע, מציעה למזג לתוכה את ישראייר. ההצעה נעשית לפי שווי של 140 מיליון שקל – בעסקת מזומן ומניות. ארקיע מעוניינת לשלם 130 מיליון שקל במזומן לפי מחיר המניה בעת סגירת העסקה.