הולמס פלייס תגייס עד 32 מ' שקל במניות ואופציות

רשת מועדוני הכושר הולמס פלייס -0.04% הולמס פלייס 554.2 -0.04% בסיס:554.4 פתיחה:554.4 גבוה:564.5 נמוך:553 תמורה:20,105 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: אשר פעילותה נפגעה קשות לנוכח מגבלות משבר הקורונה, דיווחה אמש לאחר נעילת המסחר כי בכוונתה לגייס עד כ-32 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציה.

על פי הדיווח, דירקטוריון החברה החליט על גיוס הון, באמצעות הנפקה לציבור של מניות בהיקף של עד כ-32 מיליון שקל, ושל אופציות הניתנות למימוש למניות בהיקף של עד כ-20 מיליון שקל, וזאת במחיר מינימלי של 600 שקל ליחידה, כשכל יחידה כוללת 200 מניות ו-100 אופציות הניתנות למימוש ל-100 מניות של החברה במחיר מימוש של 80.3 שקל.

בעקבות משבר הקורונה, סגירת חדרי הכושר הממושכת וחוסר הוודאות לגבי פתיחתם מחדש וחזרה לפעילות מלאה, נקלעה הולמס פלייס, הגדולה בתחומה, לסיטואציה לא פשוטה. החברה שנסחרת לפי שווק שוק של כ-247 מיליון שקל ספגה הפסדים כבדים בעקבות המשבר, ואיבדה כ-30% מערכה מתחילת השנה.

נכון לרבעון השלישי, הכנסות החברה קטנו בלמעלה מ-45%, מרמה של 110 מיליון שקל ל-60 מיליון שקל. גם הרווחים צנחו מרמה של 3 מיליון שקל, להפסד של 20.7 מיליון שקל.

ברקע לדברים, נציין כי בסוף נובמבר דיווחה החברה על אי עמידה באמות מידה פיננסיות בגין אשראי שקיבלה החברה מבנקים וגופים מוסדיים. אמות המידה הפיננסיות בהן החברה לא עומדת נכון ליום 30 בספטמבר 2020 נגזרות מה-EBITDA של החברה, אשר עקב סגירת מועדוני החברה על פי הנחיות הממשלה, נכון לסוף הרבעון השלישי היה שלילי. 

אי עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות הקנו לגוף המוסדי את הזכות להעמיד את האשראי לפירעון מיידי, אולם החברה קיבלה ויתור.

כמו המסעדות, בתי המלון, אולמי האירועים, משרדי קבלת קהל וכל מקום שמייצר בעל כורחו התקבצות של בני אדם משתנים, יש סיבה לכך שגם חדרי הכושר נסגרו. העובדה הפשוטה שהנגיף מופץ ביתר קלות במקומות סגורים, כך שכל חלל צפוף, גם עם יש אוורור הוא צלחת תרבית פוטנציאלית להפצת המחלה ומהווה איום על בריאות הציבור.

בחודש שעבר דיווחה החברה כי התקבלו אצלה הצעות לרכישת מניות החברה וכי היא בוחנת את הצעות, אך בחברה ציינו כי אין כל ודאות שהמהלך אכן ייצא לפועל (לכתבה המלאה).

לפני כחודשיים סיפקה מנכ"לית החברה תחזית אופטימית יותר והסבירה כי מדובר ב: "מניה טובה של חברה שנקלעה לסיטואציה לא פשוטה" והוסיפה: "המניה יכולה להניב תשואה טובה כאשר נחזור לפעילות מלאה; אנשים צריכים את חדר הכושר כדי לחזור לפעילות גופנית, הם צריכים מסגרת" (לכתבה המלאה).

בשיאה השנה, מחיר המניה עמד על 49.2 שקלים למניה. בשיא הירידות של מארס השחור, המניה התרסקה למחיר של 18.6 שקלים. מאז המניה בעיקר תנודתית, כשבמאי הגיעה לשיא של 34.3 שקלים למניה, וכעת היא חוזרת להיסחר ברמת המחירים הזו.