פימי מוכרת את המ-לט לפי שווי של 900 מ' ש'; פרמיה של 34% על השוק

חברת {המלט} נמכרת ל-Ultra Clean Holdings הנסחרת בנאסדק לפי שווי של כ-900 מיליון שקל. העסקה מבטאת פרמיה של 34% על מחיר הסגירה. עם השלמת המיזוג, UCT תחזיק במלוא (100%) המניות של המ-לט שתהפוך מחברה ציבורית לחברה פרטית ומניותיה של החברה ימחקו מהרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. המרוויחה הגדולה מהאקזיט היא קרן פימי של ישי דוידי שייצרה בהמלט רווח של כ-300% בתקופה של כ-5 שנים.  

מדובר בהצלחה יוצאת מהכלל, אקזיט מרשים נוסף לקרן פימי. אבל יש גם "צד שני" - פימי שרכשה עשרות חברות ציבוריות וידעה להשביח אותן ולמכור אותן ברווח גדול, גרמה בעקיפין לכך שהבורסה שלנו התייבשה מחברות טובות.  

כך או אחרת, המ-לט, העוסקת בפיתוח ומכירת מחברים, ברזים, שסתומים ומערכות פיקוד ובקרה לתעשיות התהליכיות ותעשיות האולטרה נקיות ולתחום בקרת הזרימה, הודיעה כי יבוצע מיזוג משולש הופכי כאשר UCT  תרכוש את כל המניות של המ-לט עבור סך כולל של כ-900 מיליון שקל ולפי מחיר של 64 שקל למניה. ההסכם אושר פה אחד על-ידי הדירקטוריונים של UCT ושל המ-לט.

UCT, שנוסדה בשנת 1991, הינה שחקנית גלובאלית ומובילה בתחום פיתוח, ייצור ואספקה של תת מערכות עבור תעשיית ציוד המוליכים למחצה, המעסיקה מעל ל-4,000  עובדים. מחזור המכירות של UCT בשנת 2019 עמד על כ-1.1 מיליארד דולר ושווי השוק של החברה נכון להיום הינו כ-1.3 מיליארד דולר.

 עם השלמת המיזוג, UCT תחזיק במלוא (100%) הון המניות המונפק והנפרע של המ-לט שתהפוך מחברה ציבורית לחברה פרטית, מניותיה של החברה ימחקו מהרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב  והיא תחדל להיות תאגיד מדווח כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

אם המועד הקובע לא יתרחש לפני ה-15 במאי, 2021, על פי הסכם המיזוג, החברה רשאית לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום השווה ל-1.2 ש"ח למניה רגילה אחת, מבלי שיופחת המחיר למניה במזומן.

השלמת המיזוג כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים כמפורט בהסכם המיזוג וביניהם, אישור אסיפת בעלי המניות של החברה למיזוג וקבלת אישורים רגולטוריים הדרושים על פי דין למיזוג בקשר עם חוקי ההגבלים העסקיים.

אמיר וידמן מנכ"ל המ-לט, מסר: אני שמח לדווח על ציון דרך נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה של המ-לט והוא מיזוג עם חברתUCT . Ultra-Clean Technology  הינה חברה אמריקאית גלובאלית עם היקף מכירות של למעלה מ- 1.3מיליארד דולר בשנה בתחום בניית מערכות הולכת גזים בתעשייה האולטרה נקייה. בסיס החברה בארה"ב ויש לה סניפים ברחבי העולם בסמוך למפעלי הייצור של הסמיקונדקטור ובסמוך ליצרניות הציוד המרכזיות. המיזוג יאפשר להמ-לט להיעזר בתשתיות המכירה הענפות של UCT וכן בקשרים הגלובאלים ולהמשיך ולהגדיל את המכירות ולהרחיב את היקף העסקים בתעשייה ולהמשיך ולצמוח כפי שעשתה עד היום ואף יותר.

פעילות החברה הממוזגת פותחת עידן חדש בעסקי החברות ומאפשרת אינטגרציה מלאה למערכות גז והולכה בתחום הסמיקונדקטור בקרב יצרני הציוד ובמפעלי הייצור ופותחת עידן חדש בתחום בניית מערכות בתעשייה התהליכית. אין ספק שיכולות הייצור המתקדמות של המ-לט, המוצרים החדשניים והמגוונים ייתרמו לסינרגיה ויחזקו את שתי החברות בשוק ויעזרו במימוש אסטרטגית הצמיחה המשותפת. אני רואה בעסקה ערך רב והמשכיות לחברה ולעובדים שלנו ברחבי העולם ולבעלי המניות, להערכתי העסקה תמומש ברבעונים הקרובים."                             

גילון בק, יו"ר המ-לט, מסר: "פימי רכשה את השליטה בחברה לפני כשמונה שנים. השקענו רבות בגיוס ופיתוח מנהלים, פיתוח עסקי ואסטרטגיה, השקעות קפיטליות, התרחבות לשווקים חדשים, רכישת חמש חברות, חדשנות וניהול חממה טכנולוגית ועוד. העסקה החדשה מצוינת לכולם: לרוכשים, לבעלי המניות, לעובדים וללקוחות. המותג של המ-לט מתחזק, גדל ומצטרף לקבוצה גדולה. אני רוצה להודות למנכ"ל, להנהלה ולעובדים ומאחל בהצלחה לרוכשים."