אספן גרופ רוכשת 50% מפאי סיאם ב-405 מיליון שקל ומתכוננת להנפקתה

קבוצת  אספן גרופ -0.27% אספן גרופ 619.9 -0.27% בסיס:621.6 פתיחה:621.6 גבוה:621.6 נמוך:619.4 תמורה:43,033 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: רוכשת 50% מהאחזקות בחברת פאי סיאם של היזם שלמה דהוקי בתמורה ל-405 מיליון שקל ותפעל להנפקתה. במסגרת העסקה דהוקי יהפוך לבעל עניין ברוכשת, כשיקנה 5% ממניותיה עבור 37 מיליון שקל, תמורה שמשקפת מחיר של 11.68 למניה - פרמיה של יותר מ-80% על שער הבסיס היום בבוקר.

על רקע העסקה, מניית אספן עולה בכ-4.5%. זאת לאחר ששווי המניה ירד בכ-21% מתחילת השנה עד לאתמול. מתוך כך שווי השוק של אספן הצטמק ל-400 מיליון שקל. 

תמורת העסקה תשולם בשלבים: כ-220 מיליון שקל ישולמו במזומן עד מועד השלמת העסקה, ומרבית היתרה תשולם עד לסוף השנה הבאה. חלקו האחרון בתמורה ישולם במזומן או בהעברת מקרקעין עד למחצית 2022 (30.6.2022). הצדדים סיכמו כי יפעלו להנפקת פאי סיאם ויזרימו סכום נוסף לקופת החברה בסמוך להנפקתה - אם זו תתממש.

הצטרפו לעדכונים שוטפים על האירועים המשמעותיים היום בבורסה - בערוץ הטלגרם של ביזפורטל

לאחר ביצוע העסקה, הונה העצמי של פאי סיאם יעמוד על כ-800 מיליון שקל. עבור אספן גרופ מדובר בעסקה אסטרטגית להרחבת הפעילות בתחום המלונאות בישראל. אספן גרופ פועלת בישראל בהולנד ובגרמניה בעיקר ברכישה, ייזום, השכרה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים כמו משרדים, שירותים, מסחר ומבני תעשייה ולוגיסטיקה, ואילו פאי סיאם מחזיקה במלונות מניבים, מלונות בהקמה, בבתי דיור מוגן ובקרקעות באזורי ביקוש בתל אביב ובירושלים. 

סך הנכסים של פאי סיאם, נכון ל-30 בספטמבר 2020, מסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל. אספן גרופ סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם הכנסות של כ-46 מיליון שקל ורווח נקי מיוחס לבעלי המניות של כ-26.1 מיליון שקל.

את חברת אספן ייצגו עוה"ד ארז רוזנבוך ממשרד ארז רוזנבוך ואת פאי סיאם ייצגו עוה"ד אברהם אברמן ורפי שפירא ממשרד עוה"ד אפרים אברמזון ושות'.

"אנו צופים שנוכח החתימה על הסכמי השלום יחזור תחום המלונאות לפריחה ושגשוג, ובכך יביא להשבחתם של הנכסים", אמרה צופית הראל, מנכ"לית אספן גרופ. "כמו כן, הכניסה לתחומי המלונאות והדיור המוגן והרחבת הפעילות של אספן בישראל תאפשר לאספן לגוון את פורטפוליו הנכסים שלה ולפזר את סיכוניה העסקיים".

שלמה דהוקי, מסר: "החיבור בין הצדדים וההון שיגויס במסגרת העסקה, יאפשרו לפאי סיאם לבצע קפיצת מדרגה משמעותית בפעילותה ולהאיץ את צמיחתה בשנים הבאות. במקביל, לאספן קיימים נכסים איכותיים עם פוטנציאל השבחה מהותי, וההשקעה שלנו במניות אספן מהדקת את השותפות בין הצדדים, ומשקפת את אמוננו באספן ובפעילותה בטווח הארוך".