אנלייט מטייבת את החוב ותמשוך יתרת תזרים פנויה של 370 מ' שקל

בשבועות הקרובים צפויה אנלייט לבצע משיכה ראשונה של כספי ההלוואה החדשה, ובעזרתם לפרוע את מלוא החוב הבכיר הקיים שהועמד לפרויקטים בסך כ-580 מיליון שקל, לרבות שחרור קרנות בהיקף של כ-40 מיליון שקל. עם פירעון החוב הבכיר הקיים, החברה תרשום הוצאה חד פעמית בהיקף של כ-175 מיליון שקלים בדוחותיה הכספיים לשנת 2020 בגין תשלום עמלת פירעון מוקדם, זאת בנוסף לכ-60 מיליון שקלים עמלת פרעון מוקדם ששולמה בגין פרעון החוב הנחות (מזנין) שנפרע על ידי החברה בדיווחים קודמים. מנגד, צפויה החברה לרשום שיפור משמעותי בהוצאות המימון ובתוצאותיה הכספיות ב-15 השנים הקרובות.

באנלייט מציינים כי המהלך יוביל לטיוב משמעותי למבנה המימון של הפרויקטים והתאמתם לסביבת ריבית ותנאים מסחריים מיטביים יותר, ביחס לתקופה ותנאי השוק אשר שררו בעת ביצוע עסקאות המימון הקודמות.

חמשת הפרויקטים מניבים הכנסות ממכירות בתעריף קבוע למשך 20 שנים. נכון ל-2020 התעריפים הם כדלקמן: 64.31 אגורות לקוט"ש בפרויקט חלוציות, 140.18 אגורות לקוט"ש בפרויקט מבטחים, 106.45 אגורות לקוט"ש בפרויקט תלמי בילו וכ-100 אגורות לקוט"ש בפרויקטים כרמים ועידן. התעריפים צמודים למדד המחירים לצרכן.

"אנחנו גאים להשלים מערך מימון חדשני למתקנים הסולאריים המניבים יחד עם קבוצת מלווים איכותית", מסר גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט. "הביצועים המצוינים של האתרים שלנו לאורך שנות פעולתם עד כה, שכללו תפוקות גבוהות ורמת זמינות יוצאת דופן, הם שהיוו את הבסיס למהלך. אנלייט תמשיך לפעול על מנת להוביל בחדשנות, על פני כל שרשרת הערך בתחום האנרגיות המתחדשות, לרבות מרכיבי הייזום, הפיתוח, ההנדסה והמימון".

יעל כפיר-מזר, ראש המערך העסקי בלאומי: "המימון מחדש לפרויקטים הסולאריים של אנלייט הוא חלק מהאסטרטגיה של לאומי להוביל את תחום מימון התשתיות הלאומיות בישראל בכלל, ואת תחום האנרגיה המתחדשת בפרט, אשר צפוי לתרום תרומה משמעותית לפיתוח משק החשמל. מימון פרויקטים אלו מתוסף לפרויקטים נוספים של תשתיות לאומיות בהם נבחר לאומי לשמש כמארגן האשראי באחרונה".

ניר מורוז, משנה למנכ"ל ומנהל אגף השקעות במנורה מבטחים ביטוח: "השקעה זו מצטרפת להשקעות נוספות אותן ביצענו בתחום האנרגיה המתחדשת שהנו תחום צומח ובעל פוטנציאל רב. קבוצת מנורה מבטחים מנהלת נכסים בהיקף של יותר מ-230 מיליארד שקל והשקעה זו מאפשרת לגוון את תיק ההשקעות, תוך השגת תשואה עודפת ברמת סיכון נמוכה".

ניר עובדיה, מנהל חטיבת ההשקעות של עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות: "בשנת 2020 ביצענו עיסקאות אשראי בהיקף של כארבעה מיליארד שקלים בתחומי התשתיות והאנרגיה, כחלק ממהלך אסטרטגי להגדלת חשיפה לתחומים אלו".

את העסקה לוו עו"ד אדם איתן ממשרד הרצוג פוקס נאמן שייצגו את החברה, ועו"ד תני זהבי ממשרד מיתר שייצגו את המלווים.

אנלייט, שנוסדה ב-2008, נסחרת במדד תל אביב 125 ומוחזקת בכ-98% ע"י הציבור. החברה פועלת בישראל ובאירופה בתחומי הייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת. לאנלייט פרויקטים מניבים, בהקמה ולקראת הקמה בהספק ייצור של כ-1,800 מגה-וואט, ומעל 2,300 מגה-וואט נוספים בשלבי פיתוח שונים.