עידן עופר מטיל עוגן בוול סטריט: צים הגישה בקשה לרישום להנפקה

עידן עופר עומד לקטוף את פירות ההשקעה בצים: קנון -0.5% שבשליטתו המחזיקה ב-32% מחברת הספנות מדווחת כי צים הגישה מסמכים לרשויות בארה"ב לקראת הנפקה ראשונית לציבור בוול סטריט. קנון לא תיקח חלק בהנפקה אלא תממש חלק מההשקעה בחברה ותדלל את אחזקותיה בה. מתחילת השנה מניית קנון עלתה בכ-20%, כשאחת הסיבות היא השיפור בתוצאות צים, שנכון לסוף הרבעון השלישי רשומה במאזני קנון בשווי של 137 מיליון דולר.  

לפי הדיווח של קנון, צים סיכמה מולה על תקופה בת 180 ימים בה קנון לא תמכור את אחזקותיה בחברה. על כוונות ההנפקה של צים דווח כבר בחודשים האחרונים, כשלפי ההערכות החברה שכרה את שירותי בנק גולדמן זאקס, ברקליס וסיטי, ובוחנת הנפקה בוול סטריט או בלונדון. נראה כעת כי נפל הפור לטובת ארצות הברית, כשהשווי המוערך בהנפקה עומד על כ-1.3 מיליארד דולר – גבוה מההערכות הקודמות שדיברו על חצי מיליארד עד מיליארד דולר.

צים נהנתה מעלייה במחירי ההובלה הימית, גם על רקע המחיר התחרותי בהשוואה להובלה האווירית וגם בשל הביקוש הגובר למשלוחים עקב התחזקות הרכישות באונליין. כך, פתחה צים בשנה האחרונה שלושה קווי הובלה חדשים. עוד קידמה החברה מעקב והתנהלות בכלים דיגיטליים מול הלקוחות שלה, מהלך שמטרתו להביא למקסום הרווחיות, וכן היא הפכה ליצואנית הבלעדית של עליבאבא משטח סין.

את הרבעון השלישי של 2020 סגרה צים עם הכנסות של כמיליארד דולר, לעומת 840 מיליון דולר בתקופה המקבילה, וכן רווח נקי של 142 מיליון דולר – גבוה בהרבה מרווח של 5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019. הרווחיות התפעולית עמדה על 18.6% (189 מיליון דולר) לעומת 5.4% בתקופה המקבילה אשתקד. נכון לתקופת הדוח החברה נמצאת בגירעון של 100 מיליון דולר בהון העצמי. בעשור האחרון נכנסה צים לשני הסדרי חוב, האחרון שבהם ב-2014 כלל מחיקה של 1.7 מיליארד דולר בתמורה להקצאת מניות.

• המניה שמזנקת ב-530% ביום אחד - האם זה מוצדק?
• קלארנה מתכננת הנפקה לפי שווי של 15 מיליארד דולר