רשת ACE השלימה את ההנפקה וגייסה כ-150 מיליון שקל

בהמשך לדיווח בתחילת השבוע שעבר רשת מוצרי הבית אייס (ACE), השלימה את ההנפקה ומצטרפת לבורסה. את ההנפקה הובילה בעלת השליטה קרן קדמה (98%), שמוכרת כ-25% ממניותיה לפי שווי חברה של 400 מיליון שקל. במסגרת הקצאת מניות המוסדיים ישקיעו גם הם כ-50 מיליון שקל.

נזכיר כי ההנפקה יצאה לדרך לאחר שלפני כשנתיים וחצי ירדה בעלת השליטה מכוונתה לבצע הנפקה.

בשנת 2017 נרכשה הרשת על ידי קרן קדמה מחברת אלקטרה צריכה תמורת 145 מיליון שקל, ולפי  שווי חברה של כ-190 מיליון שקל. לפני כשנתיים וחצי, פעלה הקרן להנפיק את הרשת בבורסה בתל אביב לפי שווי של 330 מיליון שקל "לפני הכסף". אלא, שהכתף הקרה שקיבלה מצד המשקיעים, הביאה את הקרן לסגת מהמלך. כעת קיבלה הקרן רוח גבית בעקבות משבר הקורונה, הן בשל השיפור בתוצאות והן בשל המציאות שנוצרה בשווקים. הפעם כאמור ההנפקה יוצאת לדרך.

אך הרומן של החברה עם הבורסה החל עוד קודם לכן, והיא אף נסחרה בה בעבר ללא הצלחה גדולה. הרשת, הונפקה בשנת 2007, אך סבלה מתוצאות חלשות והפסדים כבדים, שהביאו אותה להקפאת הליכים, שנבעו מחובות כבדים, עד שבשנת ב-2014 הועמדה למכירה, ונרכשה לבסוף על ידי אלקטרה צריכה תמורת 129 מיליון שקל.

• איטורו מתקדמת לוול סטריט; השווי יעלה
• אמפא מתכננת לגייס 700-800 מיליון שקל לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל

שיפור בתוצאות הרבעון השלישי את הרבעון השלישי של 2020 סיימה החברה עם הכנסות של כ-193.7 מיליון שקל, גידול של כ-29% בהשוואה לכ-149.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, דיווחה החברה על רווח נקי של כ-13 מיליון שקל, קפיצה של כ-160% לעומת כ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי 81.6 מיליון שקל, עלייה של כ-22% בהשוואה לכ-66.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי, הסתכם בכ-20.2 מיליון שקל, גידול של כ-104% לעומת רווח תפעולי של כ-9.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עוד עולה מטיוטת התשקיף המתפרסמת לקראת ההנפקה, כי הכנסותיה השנתיות של החברה לשנת 2020 צפויות להסתכם בכ-660 מיליון  שקל, צמיחה של כ-15% לעומת 2019, וכי הרווח הנקי שלה בשנת 2020 צפוי להסתכם בכ-36 מיליון שקל.  

• עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
• עוד בדרך? תפרון צופה שמכסי טראמפ יעניקו לה יתרון מול המתחרות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"