ביג השלימה את רכישת השליטה באפי נכסים: תחזיק ב-60% מהחברה הממוזגת

חברת ביג -0.75%  מדווחת על השלמת רכישת השליטה ב אפי נכסים -0.4% . החברה עלתה לאחזקה של 60% בחברה לאחר שרכשה 37.5% ממניותיה. העסקה בוצעה במסגרת הצעת רכש חליפין, כשהרוכשת ביג הקצתה לאפי מניות שלה בשווי של כ-1.65 מיליארד שקל.

ההצעה בוצעה לפי שני מסלולים, באחד יחס ההחלפה היה 0.35 מניות ביג כנגד כל מניה של אפי, והשנייה הייתה 0.34 מניות ביג בתוספת 0.1 אופציות למשך שנתיים ושמונה חודשים למימוש ל-0.1 מניות ביג במחיר 410 שקל. מדובר בהצעה משופרת שפרסמה ביג מוקדם יותר החודש, זאת בעוד שההצעה המקורית כללה יחס החלפה של 0.32 מניות ביג עבור כל מניה של אפי או לחלופין 0.31 במסלול תוספת האופציות.

מתוך 47% מאפי שהציעה ביג לרכוש, נתקבלו הודעות קיבול בהיקף 37.52% מהחברה. המהלך צפוי לחזק את מבנה ההון של ביג, כשההון העצמי יגדל בכ-1.65 מיליארד שקל כתוצאה מהנפקת המניות. הכנסות החברה הממוזגת  יגיעו ממספר תחומים בנוסף לתחום מרכזי הקניות. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ויעקב אקילוב, המשמש כיועץ לענייני מימון ושוק ההון של ביג.

בביג קידמו את המיזוג בטענה שלדבר כמה יתרונות עבור אפי, בראשם הקטנת החשיפה לרומניה, מיקוד הניהול לפי ענפים בחברה הממוזגת, ביזור תחומי הפעילות והגדלת התזרים התפעולי על  ידי השבחה, ייזום ורכישה של נכסים מניבים. עוד העריכו בביג כי המיזוג יביא בסבירות גבוהה לכניסת החברה הממוזגת למדד תל אביב ומכאן להעלאת סחירות המניה ולייצוב דירוג האשראי של שתי החברות.

• אפי נכסים: עליה של 17% ב-NOI שהגיע ל-271 מיליון שקל
• דוחות טובים לאפי נכסים - ה-FFO בקצב שנתי של כ-490 מיליון שקל

חי גאליס, מנכ"ל ביג מסר בנוגע למיזוג כי "הפיכתנו לבעלת השליטה באפי נכסים תאפשר לנו, בשיתוף עם הנהלת אפי, להמשיך ולמקד את פעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב בחמשת אזורי הפעילות העיקריים בהם אפי פועלת כיום ולייצר, לאורך זמן, סינרגיה בין שתי החברות".