אלטשולר שחם תשקיע באו.פי.סי כ-350 מיליון שקל בדיסקאונט של7%

בית ההשקעות אלטשולר שחם נכנס להשקעה בחברת האנרגיה המתחדשת או פי סי אנרגיה -2.01% שבשליטת קנון -0.5% (69.7%). על פי הדיווח, בית ההשקעות ישקיע כ-350 מיליון שקל בהקצאה פרטית בתמורה לכ-5.5% ממניות החברה, ובמחיר של 34 שקל למנייה, המשקף הנחה של כ-7% על מחיר הסגירה אמש. נזכיר כי חברת האנרגיה שהשלימה השבוע את העסקה לרכישת CPV האמריקאית בהיקף של 648 מיליון דולר תיכנס למדד ת"א 35 בעדכון המדדים החצי שנתי בסוף השבוע הבא (4/2).    שווי החברה הבוקר, כולל כספי ההנפקה הפרטית הנוכחית, עומד על כ-7 מיליארד שקל. לצד אלטשולר שחם, בעלי העניין המוסדיים הנוכחיים בחברה כוללים את מגדל ביטוח וכלל עסקי ביטוח -2.86% .    מוקדם יותר השבוע או.פי.סי השלימה את רכישת השליטה בחברת CPV האמריקאית שמאפשרת לה כניסה לשוק האמריקאי ובפרט לתחום של אנרגיות מתחדשות. התמורה הכוללת ששולמה בעסקה לרכישת CPV הינה כ-648 מיליון דולר, ותמורה נוספת בסך של כ-95 מיליון דולר בגין 17.5% החזקה בפרויקט הנמצא בשלבי הקמה Three Rivers, אשר שולם באמצעות הלוואת מוכרים. לפני כשלושה חודשים דיווחנו כי החברה גייסה כ-737 מיליון שקל, באמצעות הנפקת מניות. הגיוס, בוצע כחלק מהיערכות החברה להשלמת העסקה.

עם השלמת העסקה האמורה, מחזיקה או.פי.סי ב-70% ממניות CPV, ו-30% הנוספים מוחזקים ע"י  כלל, מגדל ופועלים שוקי הון.   גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי: "תמורת ההנפקה תשמש את החברה להמשך פיתוח עסקי החברה ומתן דגש על צמיחה בתחום האנרגיות המתחדשות בארה״ב".

את ההנפקה הובילה חברת החיתום ברק קפיטל, בניהולו של צביקה מנס.