סלע מגייסת 80 מיליון ש' מנכסים ובניין בהנפקה פרטית בפרמיה של 12%

הקרן סלע נדלן -1.07%  מדווחת על הנפקה פרטית בהיקף 80 מיליון שקל לחברת נכסים ובניין מבית דסק"ש. סלע תקצה 10.25 מיליון מניות חסומות ו-10 מיליון כתבי אופציה במחיר נטו של 7.8 שקל למניה - פרמיה של 12% על מחיר הסגירה אתמול שעמד על 6.99 שקל.

המניות החסומות יהוו כ-4.99% מהונה של סלע, ואילו מימוש האופציות ע"י נכסים ובניין יעלה את האחרונה לאחזקה של 9.41% בסלע, או 9.12% בדילול מלא. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש במחיר של 8.4 שקל עד ל-2.7.2023. משרד גיזה זינגר אבן שימשו כיועץ העסקה.

"נכסים ובניין מאמינה כי תשואת הדיבידנד השוטפת של סלע, בהינתן שמירה על מעמדה כקרן רייט, ובתוספת השווי הגלום שטרם בא לידי ביטוי במחיר המניה ויכולות הצמיחה הנוספות בעתיד, אשר יושפעו גם מחיזוק ההון כאמור ויכולות הניהול של הצוות המוביל שלה, יגלמו תשואה כוללת גבוהה לחברה בנהול היתרות הנזילות שלה", כך נמסר מטעם החברה.

באחרונה, ולאחר מאבק של כחודשיים, נדחתה באסיפת בעליה המניות של סלע ההצעה של מבנה -1.37%  בניהולו של דודו זבידה להשתלטות על סלע וביטול מעמד כקרן ריט. 72% מבעלי העניין בסלע הצביעו נגד הצעת הרכש, בעוד הרוב הדרוש בכדי להעבירה היה של 75%. המשקיעים הפרטיים וכן המוסדיים תמכו בהשארת החברה במתכונתה הנוכחית, על כל הטבות המיסוי הנגזרות מכך.

• הסדר החוב בחנן מור נכשל - המסמר האחרון הוא הנפקה פרטית
• סכין נופלת: סולארדג' מנפיקה אג"ח להמרה ב-300 מ' ד' וצונחת 17%

"אנחנו מאמינים גדולים שלקראת אמצע 2021 או ברבעון השלישי המשק יתחיל לחזור לקדמותו וסלע קפיטל תהיה שם", אמר לאחרונה יו"ר סלע, שמואל סלבין, בראיון לביזפורטל. "בקורונה נפגענו מעט מאוד וברבעון הזה גם הנדל"ן יחזור ואנחנו אתו. מי שנמצא בבעיה קשה, אנחנו הולכים לקראתו. כן יש כאלה שמתקשים אבל הם בשוליים".