אייסקיור מגייסת 15 מיילון דולר בהנחה של 20% כדי להירשם בנאסד"ק

חברת  {אייסקיור מדיקל} , שעוסקת במכשור רפואי ומשווקת טכנולוגיה להשמדת גידולים שפירים וסרטניים מדווחת על גיוס של 15 מיליון דולר בהנפקה פרטית, ועל כוונתה לבצע רישום כפול גם בנאסד"ק, תוך ארבעה חודשים.

גיוס הכסף נחתם לפי מחיר מניה של 0.533 שקל, הנחה של 20% על מחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה בשבעת ימי המסחר הקודמים. ההשקעה תעשה בשני מועדים, כאשר התשלום הראשון בסך של כ-9 מיליון דולר יתבצע במועד אישור אסיפת בעלי המניות את העסקה, והתשלום השני בסך של כ-6 מיליון דולר יתבצע במועד קבלת אישור רישום ניירות הערך של החברה למסחר בנאסד"ק. 

מדובר על גיוס דרך שלושה משקיעים כשירים: קרן ההשקעות האירופית אלפא קפיטל, שתשקיע 4 מיליון דולר, קרנות הגידור קלובר וולף וקלובר אלפא ישקיעו 3.5 מיליון דולר ובעל השליטה בחברה Li Haixiang ישקיע כ-7.5 מיליון דולר. לדברי החברה, גיוס הכסף יאפשר לה את הרישום הכפול מבלי לצאת לגיוס ציבורי נוסף, וגם להרחיב את אפשרויות ההפצה של מוצריה.

אייל שמיר, מנכ"ל אייסקיור: "על אף האתגרים עימם התמודדנו בשנה החולפת בעקבות מגפת Covid-19, הצלחנו להשיג התקדמות משמעותית בכל החזיתות. בפן המסחרי - קיבלנו אישורים רגולטורים וחתמנו על הסכמי הפצה בטריטוריות שונות, כולל הסכם הפצה אסטרטגי נוסף עם חברת Terumo הנסחרת בטוקיו בשווי שוק של כ- 30 מיליארד דולר, דבר אשר קיבל ביטוי בשיפור משמעותי במכירות החברה אשר צמחו פי 2.4 בשנת 2020. אנו צופים להמשיך ולחתום על הסכמים נוספים בעתיד. בקליניקה – ניסוי ה- ICE3 בסרטן השד אשר נערך בארה"ב מתקדם כמתוכנן, כאשר אנו מצפים לפרסום תוצאות ביניים בהמשך השנה."

את הגיוס הובילו עו"ד עודד הר אבן ורעות אלפיה, מפירמת עורכי הדין Sullivan, המתמחה בליווי חברות בשוק ההון הישראלי והאמריקאי, וכן ירון אילוז מחברת א.ר.נ.ק כבנקאי ההשקעות.