צים הנפיקה לפי שווי של 1.5 מיליארד ד' - מתחת לטווח המחיר הקודם

חברת הספנות צים, המחוזקת (32%) ע"י קנון -1.48% קנון 10,670 -1.48% בסיס:10,830 פתיחה:10,830 גבוה:10,840 נמוך:10,590 תמורה:2,038,837 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: של עידן עופר השלימה את הנפקתה בבורסה של ניו יורק בשווי נמוך מזה אליו קיוותה. טרם ההנפקה הורידה החברה את התמחור ל-15 דולר למניה, זאת לעומת טווח של 16-19 דולר קודם לכן, וכן הפחיתה את מספר המניות המונפקות. צים גייסה 217.5 מיליון דולר לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר אחרי הכסף.

החברה הנפיקה 14.5 מיליון מניות, שהן כ-12.7% מהונה, בעוד שבתשקיף שפרסמה מוקדם יותר החודש תכננה להנפיק 17.5 מיליון מניות. את ההנפקה הובילו הבנקים סיטיגרופ, גולדמן זאקס וברקליס, לצד ג'פריס ובנק ההשקעות הנורווגי Clarksons Platou Securities. החתמים קיבלו אופציה למימוש תוך 30 יום לרכוש מניות נוספות בשווי 32.5 מיליון דולר, כך שסכום הגיוס בהנפקה יוכל לעלות ל-250 מיליון דולר.

טרם הורדת המחיר בהנפקה, בצים תכננו לגייס 322-382.3 מיליון דולר לפי שווי של 1.8-2.2 מיליארד דולר. הדיווחים הראשונים דיברו על שווי של 0.5-1 מיליארד דולר, ואלו שהגיעו בעקבותם העריכו את השווי בהנפקה ב-1.3 מיליארד דולר – ובסופו של דבר בו הנפיקה החברה.

החברה, אותה מנהל אלי גליקמן, שיקבל לידיו אופציות בשווי של כ-9.6 מיליון שקל, מחזיקה בבעלות על ספינה אחת וחוכרת כמאה נוספות. נכון לסוף ספטמבר הפעילה 66 קווים בעולם, העוגנים ב-310 נמלים בלמעלה מ-80 מדינות. הערכות החברה לתוצאות 2020 כולה צופות הכנסות של כ-4 מיליארד דולר, לעומת 3.3 מיליארד דולר ב-2019, ורווח של 500-525 מיליון דולר, לעומת הפסד של 13 מיליון דולר ב-2019.