ALD תתמזג עם חברת אבטחת הסייבר Hub Security - המניה טסה 26%

חברת ALD ({אי.אל.די}) ו-Hub Security (האב סקיוריטי) יתמזגו. החברות חתמו על הסכם עקרונות לא מחייב, לאחר שבשבועות האחרונים ALD הודיעה למשקיעים כי היא בדרך למיזוג עם חברת אבטחת סייבר, אך סירבה לחשוף את זהותה עד כה. ALD מתעדכנת גם כי התקבלו בחברה כוונות השקעה מוסדיים בסך של 65 מיליון דולר. 

החברה הוקמה בשנת 2017 על ידי מספר מייסדים כמו אייל משה, מנכ״ל החברה ואנדרי יארמנקו, סמנכ"ל הטכנולוגיות. בין בעלי מניותיה נמנים חברת הביטוח העולמית AXA, קרן ההשקעות OurCrowd ומשקיעים נוספים. ל-HUB פתרון מחשוב מוצפן מתקדם עבור חברות ואירגונים שמטרתו מניעת חדירה עוינת והגנה על מידע מסחרי רגיש.

במסמך העקרונות נקבע כי המיזוג בין החברה לחברת הסייבר יתבצע לפי שווי מוערך של כ-105 מיליון דולר לא בדילול מלא לפני הכסף לחברה הממוזגת מיד לאחר המיזוג וכ-145 מיליון דולר מיד לאחר גיוס הון שיבוצע בד בבד להשלמת המיזוג וכתנאי להשלמתו. בהשלמת המיזוג HUB תהפוך לבעלת השליטה בחברה הממוזגת עם 51% ממניותיה ורוב בדירקטוריון.

הגיוס המתוכנן יבוצע על פי תשקיף בדרך של הצעה לא אחידה שתפרסם החברה ויובטח בחלקו בחיתום, ועל פיו יגויס ממשקיעים מוסדיים סכום של כ-40 מיליון דולר, ובנוסף ירכשו המשקיעים מאת בעל השליטה בחברה מר זיגמונד בלובבנד, מניות בסכום של כ-10 מיליון דולר נוספים באמצעות הצעת מכר שתבוצע במקביל.

חתימת הסכם מפורט בין הצדדים עדיין לא נחתם וכמו כן יש לבצע בדיקות נאותות, הערכות שווי, אישור אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה לרבות כאישור עסקה שלבעל השליטה בחברה עניין אישי בה, אישורי צדדים שלישיים ואישור רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב. מועד ההשלמה הסופי לעסקת המיזוג נקבע ליום 31 במאי, 2021 (או מועד מאוחר יותר של עד 60 יום נוספים כפי שיסכימו הצדדים).    

אייל משה: ״זה אחד מאותם מקרים נדירים שבהם מיזוג חברות הוא טבעי ויש סינרגיה מלאה של אחד ועוד אחד שווה חמש. המיזוג עם ALD ייתן לנו תשתית שיווקית גלובלית שהיה לוקח לנו שלוש שנים לפחות להקים לבד ודריסת רגל אצל לקוחות פוטנציאליים מהשמות המובילים בעולם, כולל ממשלות, חברות ביטוח, בנקים ועוד".

דותן משה, משנה למנכ״ל ALD: ״HUB מהווה מנוע צמיחה בלתי רגיל שמתלבש על התשתית העסקית היציבה שבנינו במשך 36 שנים ויחסים קרובים עם לקוחות ענק. זהו מיזוג קלסי של בסיס חזק עם מנוע צמיחה שעונה לכל הצרכים של הלקוחות הגלובליים שלנו״.

דורון כהן, שותף מנהל ומנכ״ל A-Labs שהובילה את המיזוג: ״כל מומחה שוק הון יודע: גם מיזוגים מעולים יכולים להיכשל אם אין חיבור אישי חזק בנוסף לסינרגיה העסקית. במקרה הזה, יש חיבור אנושי נדיר בין הצדדים שגורם לנו להאמין בעתידו המוצלח של המיזוג".