מיטב דש רוכשת את הפנסיה של הלמן אלדובי ב-45 מיליון שקל; היקף נכסים של 4.3 מיליארד שקל

בית ההשקעות מיטב דש מגדיל בצורה משמעותית את היקף נכסי הפנסיה המנוהלת שברשותו, ומדווח כי ירכוש מהפניקס 1.53% את קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי תמורת כ-45 מיליון שקל. בקרנות הפנסיה של הלמן אדובי מנוהלות נכון לסוף 2020 כ-4.34 מיליארד שקל, ולאחר הרכישה תנהל מיטב דש קרנות פנסיה בהיקף של כ-20 מיליארד שקל, כלומר גידול של כ-28% בהיקף ניהול הנכסים של מיטב בתחום הפנסיה.

רכישת פעילות הקרנות תעשה במצב של פעילות קרנות הפנסיה הנרכשות "כפי שהוא", החל ממועד השלמת עסקת המיזוג בין הפניקס לבית ההשקעות הלמן אלדובי, במסגרתו עתידה הפניקס לרכוש את מלוא 100% הון המניות של הלמן אלדובי (בכפוף לאישור הממונה על התחרות והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון). במסגרת ההסכם גם נקבע מנגנון לקליטת עובדים של הלמן אלדובי גמל ופנסיה אשר ישולבו  במיטב דש גמל ופנסיה או בחברה אחרת בקבוצה.   קרן הפנסיה המקיפה של הלמן אלדובי תצטרף לקרן הפנסיה הנבחרת של מיטב דש - קרן ברירת המחדל בדמי ניהול מופחתים שקבע משרד האוצר, וללא הליך חיתום רפואי. דמי הניהול לעמיתים של הלמן אדובי וכן מעסיקים שקיבלו התחייבות מהלמן אדובי על דמי הניהול ימשיכו לקבל את אותם דמי ניהול - 1.49% מהפקדה ו-0.05% מצבירה. דמי הניהול בקרן ברירת המחדל של מיטב דש עומדים על 2.49% מהפקדה ו-0.05% מצבירה. דמי הניהול של המתחרה העיקרית, אלטשולר שחם עומדים על 1.49% מהפקדה ו-0.1% מצבירה, כך שאלטשולר שחם זולה יותר למצטרפים צעירים שאין להם צבירה בקרן הפנסיה, אך יקרה יותר ממיטב דש לאחר שנצבר הון. מיטב דש השיגה ב-2020 את התשואה הטובה ביותר בקרנות הפנסיה, אך אלטשולר מובילה בתשואות לאורך זמן.   טדי לין, מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה: "רכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה המתמדת של קרנות הפנסיה המנוהלות על ידי מיטב דש. תחום חיסכון ארוך הטווח, והפנסיה בפרט, הינו מנוע צמיחה לחברה ועם השלמת הרכישה, תנהל החברה נכסי עמיתים בשווי של כ-20 מיליארד שקל בקרנות הפנסיה. אנו מאמינים כי הרחבת מעטפת המעסיקים והלקוחות מולם אנו עובדים, והמשך הובלה בביצועים, יאיצו את צמיחת החברה."