דליה אנרגיה עשויה לדחות את ההנפקה
ההנפקה של דליה אנרגיה היתה אמורה להיות לפי שווי של 5.2-5.7 מיליארד שקל - ההנפקה הגדולה ביותר של הזמן האחרון. אבל הגופים המוסדיים סברו שהתמחור גבוה. החתמים שמלווים את ההנפקה ואת הצגתה מול המוסדיים ומקבלים מהם אינדיקציות, הפחיתו את השווי לכיוון ה-4-4.5 מיליארד שקל (כ-5 מיליארד שקל אחרי הכסף). אך לא בטוח שגם בשווי זה תהיה היענות.
המוסדיים מצפים להפחתה נוספת בשווי, אך חלק מבעלי המניות של דליה אנרגיה לא מוכן (בשלב זה) להפחתה נוספת במחיר.
דליה חברות אנרגיה, המחזיקה בתחנת כוח פרטית מהגדולות בישראל, פרסמה לאחרונה טיוטת תשקיף לציבור כשהכוונה המקורית היתה לבצע את ההנפקה בתחילת חודש מרץ. לדליה תחנת כח שהחלה לפעול מסחרית בשנת 2015 ומייצרת כ-8.5% מהחשמל הנצרך במשק. היא מוכרת חשמל למאות לקוחות עסקיים, לרבות בתי חולים, רשתות שיווק, אוניברסיטאות ועוד.
- כל הכותרות
בכוונת דליה חברות אנרגיה להרחיב את פעילותה בתחום האנרגיה הקונבנציונאלית, אגירת אנרגיה ואנרגיה מתחדשת באמצעות השתתפות במכרזים של חברת החשמל למכירת תחנות כח וייזום פרויקטים חדשים המשלבים אגירה ואנרגיה מתחדשת. החברה נמצאת בשלבים מתקדמים לבחירת ספק להקמה של מתקן אגירה בהיקף של 16MW.
לדליה יש תכנית תשתית לאומית מאושרת המאפשרת הרחבת תחנת הכח הקיימת. בכוונת החברה להשתתף במכרזי החשב הכללי ורשות החשמל על מנת להקים מתקן נוסף בצמוד לתחנה הקיימת.
היקף הכנסות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2020 בכ-1.2 מיליארד שקל, ה- EBITDA עומד על כ-373 מילין שקל והרווח הנקי כ-122 מיליון שקל. כחלק מההיערכות לקראת הנפקת מניות החברה לציבור הרחב, השלימה לאחרונה החברה גיוס אג"ח בהיקף של 1.15 מיליארד שקל, הרשומים ברצף מוסדיים כאשר כספי הגיוס ישמשו את החברה לפירעון מוקדם של חוב המזנין ושטרי ההון שגוייסו עם תחילת הקמת התחנה בשנת 2012. מהלך זה צפוי להביא לחיסכון בעלויות המימון ולשיפור תזרים המזומנים של החברה. עם השלמת הנפקת המניות, החברה צפויה לרשום את האג"ח למסחר.
בכוונת דליה חברות אנרגיה להנפיק לציבור כ-17% מהחזקות החברה, מזה כ-12% בעסקת מכר של חלק מבעלי המניות וכ- 5% בהנפקה לצורך קידום תכניות הפיתוח שלה
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
3.למה שווי כזהעמוס 07/03/2021 21:30הגב לתגובה זו1 0מכפיל רווח של 40 - 45. איך בכלל חושבים להנפיק במחיר כזה? למה שמישהו יקנה?סגור
-
2.שוק גבוהלרון 07/03/2021 12:43הגב לתגובה זו0 0וריבית אפסית יוצרים עוותי שוק עד.....סגור
-
1.השווי המבוקש בהנפקה היה מוגזםdw 07/03/2021 09:35הגב לתגובה זו1 0למה שמשקיע שפוי יסכים לשלם על דליה שווי דומה לזה של דלק קידוחים, המרוויחה כמעט פי 10 מדליה? זה בסדר לכוון גבוה אבל יש גבול לכל תעלול.סגור
