קייפ של טדי שגיא קופצת ב-20%: תרכוש את Webselenese ב-150 מ' ד'

קייפ שבבעלות (64%) טדי שגיא, המספקת תוכנות לאבטחת סייבר ופרטיות ברשת ונסחרת בלונדון (KAPE), תרכוש את Webselenese הישראלית בתמורה ל-149.1 מיליון דולר, כך דיווחה החברה. בקייפ מעריכים כי אחרי המיזוג יציגו השנה הכנסות פרו-פורמה של בין 208-213 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של  78-81 מיליון דולר. בעקבות ההודעה המניה קופצת בכ-20% בבורסת לונדון.

116.6 מיליון דולר מתוך התמורה יועברו במזומן ו-32.5 מיליון דולר בדמות מניות חדשות שתנפיק קייפ עבור Webselenese. קייפ תעמיד 35 מיליון דולר מקופת המזומנים שלה והיתרה מתוך רכיב במזומן תמומן ע"י הלוואת גישור מבעל השליטה טדי שגיא. לאחר השלמת הרכישה, תמיר Kape את הלוואת הגישור בהלוואה בנקאית לטווח ארוך, מה שיעמיד את יחס החוב/ EBITDA על 1.7, שצפוי לרדת לכ-1 עד סוף שנת 2021.

Webselenese שהוקמה על ידי רן גרינברג ואריאל הוכשטדט (שימשיכו לנהל את החברה), פיתחה פלטפורמה מונחת דאטה לייצור תוכן בתחום הפרטיות והאבטחה, כזו המשלבת בין כותבי תוכן מהעולם למערכת אופטימיזציה של תוכן. החברה מפעילה בין היתר אתרי השוואות מוצרים שלדבריה מציגות סקירות אובייקטיביות, המלצות וטיפים על מוצרי אבטחה ופרטיות.

לפי נתונים של Webselenese, מעל 8 מיליון משתמשים מבקרים מדי חודש באתריה שמתורגמים ל-30 שפות, וב-2020 רשמה מספר של 105 מיליון קוראים באתרים שלה. בקייפ מצדם אומרים שהנרכשת תספק להם נכסים דיגיטליים משמעותיים שעשויים למנף את סל המוצרים הקיים וכן לסייע בפיתוח מוצרים חדשים. הכנסות Webselenese עלו אשתקד ב-91% ל-64.5 מיליון דולר, בהשוואה ל33.8 מיליון דולר ב-2019 וה-EBITDA הסתכם ב-30.7 מיליון דולר, עלייה של 204% מול נתון של 10.1 מיליון דולר שנה קודם לכן.

באחרונה פרסמה קייפ תוצאות מקדמיות ל-2020, לפיהן ההכנסות יסתכמו ב-122 מיליון דולר, גבוה ב-85% מ-66 מיליון דולר שהכניסה ב-2019, בהתאם לטווח העליון של תחזית ההנהלה. ההכנסות מלקוחות קיימים היוו 85% מכלל ההכנסות וה-EBITDA המתואם עמד על 39 מיליון דולר, גבוה ב-168% מנתון של 14.6 מיליון דולר שנה קודם לכן. שולי ה-EBITDA המתואם צפויים להיות ברמה של 31.9%, מול נתון של 22% ב-2019.

קייפ, שמנוהלת ע"י עידו ארליכמן, רכשה בסוף 2020 ב-130 מיליון דולר את PIA האמריקאית שפיתחה פתרונות הצפנה של מידע דיגיטלי. הרכישה הפכה את קייפ לשחקנית הגדולה בארה"ב בתחום זה, כך לפי קייפ, ולאחת משלוש השחקניות המובילות בעולם בתחום זה.