מיט-טק: התמחור בהנפקה בנאסד"ק הושלם - המנייה צונחת

חברת הפוד-טק מיטק הודיעה על השלמת תמחור הנפקה ראשונית בנאסד"ק, במסגרתו היא צפויה לגייס כ-25 מיליון דולר. עוד קודם לכן, מומשו חלק מכתבי האופציה, בין היתר על ידי יו"ר דירקטוריון החברה וקבוצת משקיעים בראשות רמי לוי, בסכום כולל של כ7.5 מיליון שקל.

על פי הודעת החברה, במהלך סוף השבוע השלימה הליך תמחור להנפקה ראשונה לציבור בארה"ב של 2,427,185 ניירות ערך של החברה במחיר של 10.3 דולר לכל ADS, המייצג עשר מניות רגילות של החברה. היקף הגיוס יסתכם בכ-25 דולר מיליון ברוטו, וכ-21.9 מיליון דולר נטו, לאחר ניכוי הנחות חיתום ועמלות והוצאות הצעה משוערות.

ערב השלמת התמחור, מומשו כתבי האופציה למניות, על ידי יו"ר דירקטוריון החברה, סטיבן לבין, אשר מימש מיליון כתבי אופציה בתמורה כוללת של כ-3.4 מיליון ש"ח. בנוסף, הושלמה השקעה נוספת בהיקף של כ-4.1 מיליון שקל של קבוצת משקיעים בהובלת רמי לוי.

בעקבות הדיווח, ועל רקע המימושים מניית החברה נופלת בכ-14.5% לשווי שוק של 331 מיליון שקל. על אף הירידה היום, מתחילת השנה רשמה החברה קפיצה של 13.5% מתחילת השנה והשלימה זינוק של 144% בשנה האחרונה.

• השוק מתקרר? הגיוס של CoreWeave צפוי לרדת ל-1.5 מיליארד דולר
• עם גיבוי של אנבידיה: הסטארט-אפ שינסה להפיח אוויר בשוק ההנפקות