מיטב דש, כלל ביטוח ופעילים מציעות לרכוש חלק מפסגות

מיטב דש יחד עם כלל ביטוח ופעילים ניהול תיקי השקעות, הגישו הצעה לא מחייבת לרכישת חלק מהחברות בקבוצת פסגות בית השקעות. ההצעה כוללת התייחסות לחברות והפעילויות אשר המציעות מציעות לרכוש וכן התחייבות להעסיק לפחות 75% מהעובדים של החברות הנרכשות לאחר השלמת העסקה. חלקה של מיטב דש בהצעה מתייחס לפעילות חבר הבורסה, ברוקראז' מוסדי וניהול תיקים עבור גופים מוסדיים. התמורה אותה הציעה מיטב אינה מהותית לחברה.

ההצעה כפופה לקבלתה ע"י המוכרת, לאישור האורגנים המוסמכים בכל אחת מהמציעות, לביצוע בדיקת נאותות, להסכמות מסחריות, לחתימה על הסכמים מחייבים ולקבלת אישורים רגולטוריים. אי לכך, אין כל וודאות כי העסקה תצא אל הפועל ואם תצא לפועל מה יהיו תנאיה המדויקים.

סמוך לאחר הגשת ההצעה קיבלו המציעות הודעה מבעלת השליטה בפסגות כי לאור העובדה שישנן הצעות הנוקבות במחיר גבוה יותר היא אינה ממליצה למציעות להמשיך בתהליך ולכן הוצע למציעות להעלות את סכום הצעתן. נראה שהמציעות יעלו את הצעתן.

בשבוע שעבר הציעו אקסלנס ואי.בי.אי לרכוש את פעילות הקרנות והברוקראז' של פסגות לצד פעילות ניהול התיקים לגופים מוסדיים. כמו כן, הציעה קבוצה בראשות יואן קדוש ורני צים לרכוש את הפעילות.  

כזכור קרן איפקס שמנוהלת על ידי זהבית כהן, חתמה על מכירת פעילות הגמל של פסגות שמנהלת כ-70 מיליארד שקל בתמורה ל-910 מיליון שקל לאלטשולר שחם. עסקת "ההשלמה" של הקרנות ברוקראז' וניהול תיקים צפויה לעמוד על 300-340 מיליון שקל.  

כך או אחרת, היקף הנכסים של פסגות מתכווץ גם בגמל וגם בקרנות הנאמנות. פעילות קרנות הנאמנות של פסגות דיממה בשנת 2020 עם איבוד נכסים בסך 10  מיליארד שקל. ועדיין, לצד הקרנות הפסיביות, מנהלת פסגות כ-43 מיליארד שקל בקרנות הנאמנות.