הכשרת היישוב גייסה 260 מ' ש' באג"ח; ביקושים של 400 מ' בשלב המוסדי

חברת הנדל"ן הכשרת הישוב +1.8% הכשרת הישוב 3,333 +1.8% בסיס:3,274 פתיחה:3,257 גבוה:3,344 נמוך:3,234 תמורה:1,943,639 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: גייסה חוב בהיקף 260 מיליון שקל במסגרת הרחבה של שתי סדרות אג"ח (22 ו-23) שהכרז המוסדי שלה הושלם זה עתה. החברה דיווחה על ביקושים בהיקף כולל של כ-400 מיליון שקל. השלב הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי, לצד קבוצת חתמים בהם אייפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום ואפסילון חיתום.

לסדרות 22 ו-23 דירוג -ilA ממעלות S&P, והן צמודות מדד עם מח"מ של 3.1 ו-5 בהתאמה, ללא בטוחות, ובריבית של 1.16% ו-2.28% בהתאמה. הריבית הממוצעת המשוקללת של שתי הסדרות בגיוס שבוצע היא כ-1.9%.

הכשרת הישוב בניהולו של עופר נמרודי פועלת בתחומי הנדל"ן המניב וההתחדשות העירונית בישראל, ומחזיקה בקניונים ומרכזים מסחריים, ושטחי משרדים ותעשיי. עוד היא פעילה בפולין בתחום הפארקים הלוגיסטיים ובתחום הייזום למגורים. ב-2020 הוזילה החברה את עלויות המימון המיוחסות לאגרות חוב והתחייבויות לזמן ארוך בכ-28 מיליון שקל בשנה, עקב מחזור חוב ופעילויות מימון נוספות.

עודד סתר, סמנכ"ל מימון, השקעות ופיתוח עסקי של הכשרת הישוב: "במהלך שנת 2020 ביצעה החברה גיוסי אג"ח בהיקף כולל של כ-750 מיליון שקל, לצד גיוס הון של כ-90 מיליון שקל, בהמשך לגיוס הון נוסף בהיקף של כ-160 מיליון שקל שבוצע בדצמבר 2019. כמו-כן, ביצענו re-finance במערכת הבנקאית, וחתמנו על הסכמי מימון לליווי הקמת פרויקטים בהיקף של כ-750 מיליון שקל נוספים. מהלכים אלו הביאו להוזלה מהותית בעלויות המימון של החברה בשנת 2020 לעומת שנים קודמות".