קאמבק לענף הריחות והטעמים: תורפז תנפיק לפי שווי של כמיליארד שקל

חברת תורפז תעשיות, המפתחת ומייצרת תמציות טעם וריח, חומרי ביניים וחומרי גלם, בדרך אל הבורסה בתל אביב, לאחר שפרסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונה ורישום למסחר, במטרה לגייס כ-200 מיליון שקל לפי שווי חברה של כמיליארד שקל, אחרי הכסף.

החברה, שמתמחה בפיתוח וייצור של תמציות טעם וריח טבעיות וסינתטיות לתעשיות המזון והקוסמטיקה, הציגה במהלך שנת 2020 מחזור מכירות של 52.7 מיליון דולר, עם קצב צמיחה שנתי (CAGR) של 92%. שיעור ה-EBITDA עמד על 26.6% מהכנסות החברה.

האסטרטגיה העסקית של החברה מתבססת על צמיחה אורגנית, ויישום של רכישות אסטרטגיות. בהתאם, ביצעה החברה עד היום תשע רכישות אסטרטגיות, מהן שלוש מתחילת 2020. לאחרונה חתמה החברה על מזכר כוונות מחייב לרכישת חברה באירופה ונמצאת במו"מ מתקדם לרכישת חברה בארה"ב.

בהתאם למזכר הכוונות, צפויה תורפז לרכוש 60% ממניות החברה האירופית הפועלת בתחום הטעמים תמורת 11 מיליון יורו. החברה הנרכשת, הציגה במהלך השנה החולפת (2020) הכנסות של כ-8.9 מיליון יורו, ו-EBITDA של 2.05 מיליון יורו. בארה"ב, בכוונת תורפז לרכוש את מלוא המניות של חברה הפועלת בתחום הטעם והריח תמורת כ-1.2 מיליון דולר. בשנת 2020 לחברה האמריקאית הכנסות שנתיות של כ-1.9 מיליון דולר.

לדברי החברה, בימים אלה נבחנת רכישת חברות נוספות בהתאם לאסטרטגיה שלהם לרכישת חברות צמיחה בינוניות וקטנות בעולם עם מחזור הכנסות של עד 25 מיליון דולר, שהינן בעלות פוטנציאל השבחה גבוה ושתוכלנה לתרום מידית לפעילות ולייצר לחברה סינרגיות גבוהות.     

תמורת ההנפקה תשמש את החברה בעיקר להמשך האצת אסטרטגיית הצמיחה וביצוע רכישות אסטרטגיות, קידום פעילויות המחקר והפיתוח והרחבת מפעלי הייצור לטובת מיקסום כושר הייצור הפוטנציאלי.