נציגות החוב מתעקשת - והפשרה המסתמנת: דלק תזרים 200 מיליון שקל

קבוצת דלק  דלק קבוצה -4.17% ונציגות זמנית של מחזיקי אגרות החוב דנים בתיקון הקובננט הפיננסי. לביזפורטל נודע כי נציגות מחזיקי האג"ח מתעקשת על תיקון הקובננטס בתמורה להזרמה הונית של 200 מיליון שקל. עוד דורשת הנציגות כי בהתקיים תנאים מסוימים (לרבות הנפקת איתקה) ישתנה קובננט הדירוג שקבוע בשטר האג״ח.

בשבוע שעבר דיווחנו כי הצדדים טרם הגיעו להסכמות, וכי המחזיקים מעוניינים לראות סכום גבוה משמעותית ממה שבדלק הסכימו, כך שקיים לחץ על הנציגות ובהתאמה על דלק להגדיל את הסכום.   באסיפה שהתקיימה הוסכם שהצדדים ינהלו משא ומתן כדי להביא לתיקון מהיר ומוסכם של הקובננט מול הנציגות הזמנית של המחזיקים. כדי לחסוך זמן הוחלט שהנציגים למשא ומתן יורכבו מהנציגות הקודמת שהגיעה להבנות עם החברה בחודש יוני בשנה שעברה על נוסח שטר הנאמנות, בשיא המשבר. מדובר על נציגות זמנית לנושא הספציפי של תיקון השטר. במהלך הישיבה הציג מנכ״ל הקבוצה, עידן וולס, את הפעולות שביצעה החברה במהלך השנה החולפת ואת היעדים לשנה הקרובה. חלק המחזיקים הביעו תרעומתו על אופן זימון האסיפה ועל כך שהיה צריך לכנס אותה לפני פרסום התיקון לשטר. עוד טענו המחזיקים כי על סכום גיוס ההון שהציעה להיות כאמור כפול. 

החברה ציינה כי המטרה בזימון שנעשה הייתה לתת מענה מהיר ונקודתי לעניין וכי היא בטוחה שניתן להגיע להבנות בנושא הספציפי בהקדם לטובת החברה והמחזיקים.

לפני כשבועיים גייסה קבוצת דלק מסגרות אשראי נוספות במטרה לייצר "שקט" עד לפירעונות של סוף השנה ותחילת השנה הבאה