תורפז הונפקה לפי 880 מיליון שקל, מעט נמוך מהשווי שקיוותה

חברת תורפז תעשיות, המפתחת ומייצרת תמציות טעם וריח, חומרי ביניים וחומרי גלם, מצטרפת לבורסה בתל אביב, לאחר שגייסה כ-208 מיליון שקל לפי שווי של 883 מיליון שקל. החברה רצתה לגייס לפי שווי של מיליארד שקל.

החברה, שמתמחה בפיתוח וייצור של תמציות טעם וריח טבעיות וסינתטיות לתעשיות המזון והקוסמטיקה, הציגה במהלך שנת 2020 מחזור מכירות של 52.7 מיליון דולר, עם קצב צמיחה שנתי (CAGR) של 92%. שיעור ה-EBITDA עמד על 26.6% מהכנסות החברה. ברבעון הראשון של החברה היא הכניסה כ-20 מיליון דולר, כלומר קצב הכנסות של כ-80 מיליון דולר, ושיעורי רווחיות דומים לשנה שעברה.

האסטרטגיה העסקית של החברה משלבת צמיחה אורגנית, ורכישות. היא רכשה עד היום תשע חברות, שלוש מתוכן בשנת 2020. לאחרונה חתמה החברה על מזכר כוונות מחייב לרכישת חברה באירופה ונמצאת במו"מ מתקדם לרכישת חברה בארה"ב.

בהתאם למזכר הכוונות, צפויה תורפז לרכוש 60% ממניות החברה האירופית הפועלת בתחום הטעמים תמורת 11 מיליון יורו. החברה הנרכשת, הציגה במהלך השנה החולפת (2020) הכנסות של כ-8.9 מיליון יורו, ו-EBITDA של 2.05 מיליון יורו. בארה"ב, בכוונת תורפז לרכוש את מלוא המניות של חברה הפועלת בתחום הטעם והריח תמורת כ-1.2 מיליון דולר. בשנת 2020 לחברה האמריקאית הכנסות שנתיות של כ-1.9 מיליון דולר.

לדברי החברה, בימים אלה נבחנת רכישת חברות נוספות בהתאם לאסטרטגיה שלהם לרכישת חברות צמיחה בינוניות וקטנות בעולם עם מחזור הכנסות של עד 25 מיליון דולר, שהינן בעלות פוטנציאל השבחה גבוה ושתוכלנה לתרום מידית לפעילות ולייצר לחברה סינרגיות גבוהות.     

קרן חזון, יו"ר ומנכ"לית תורפז: "הצלחת ההנפקה מהווה הבעת אמון של שוק ההון בתורפז ובאסטרטגיית הצמיחה שלנו. במסגרת ההנפקה זכתה החברה לביקושי יתר משמעותיים ולכניסה לחברה של גופים מוסדיים מובילים ומוערכים בישראל. ההנפקה תאפשר לתורפז להמשיך את תנופת הרכישות והצמיחה במכירות וברווח, הן באמצעות המשך צמיחה פנימית גבוהה והן באמצעות המשך ביצוע רכישות אסטרטגיות וסינרגטיות רבות נוספות. כספי הגיוס ישמשו אותנו ביישום מהיר של אסטרטגיית הצמיחה הרווחית שלנו ושמירה על מובילות עולמית כחברה גלובאלית וחדשנית. אנו מחויבים להצלחת החברה ולהשאת ערך למשקיעים ולבעלי מניותינו".