בדרך להצפת ערך? מנורה מבטחים בוחנת מהלך להנפקת מנורה אנרגיה

חברת מנורה מב החז -2.69% מנורה מב החז 13,040 -2.69% בסיס:13,400 פתיחה:13,430 גבוה:13,490 נמוך:13,040 תמורה:5,875,306 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בוחנת מהלך להצפת ערך באמצעות הנפקת חברת הבת מנורה אנרגיה, בבורסה בתל אביב. כחלק מהצעד, נבחנת השקעה מצד לאומי פרטנרס, זרוע השקעות של בנק לאומי +1.67% לאומי 4,135 +1.67% בסיס:4,067 פתיחה:4,040 גבוה:4,140 נמוך:4,040 תמורה:158,957,381 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , בהיקף של כ-120 מיליון שקל.

על פי הודעת החברה, נחתם מסמך עקרונות, בלתי מחייב, בין החברה לבין לאומי פרטנרס בדבר השקעה במנורה אנרגיה, או בחברה חדשה שתחזיק במלוא מניותיה, בהיקף של 120 מיליון שקל, בתמורה להקצאת מניות המהוות כ-12.8% מהונה של החברה הבת. 

המסמך נחתם על רקע החלטת מנורה מבטחים לבחון חלוקה בעין של מניות חברת ההשקעה ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, או לחילופין הנפקת מניות מנורה אנרגיה ורישום מניותיה למסחר בבורסה. ההשקעה של לאומי מותנית בהוצאת הצעד לפועל, ובכך שעד למועד ביצוע ההשקעה הראשונה, תשקיע מנורה בחברת הבת סכום כולל של 250 מיליון שקל, כשעד כה היא השקיעה בה כ-105 מיליון שקל.

כמו כן, ללאומי פרטנרס תינתן אופציה להגדיל את החזקותיה בחברה, כך שיחד עם המניות שיוקצו לה בהשקעה הראשונה, לכ-16.5%, מהונה של החברה המשותפת. האופציה תהיה ניתנת למימוש, ומחיר המימוש שלה ייגזר משווי, בסכום שבין 990 מיליון שקל ל-1.02 מיליארד שקל.

חברה מנורה אנרגיה שמוחזקת על ידי מנורה מבטחים ניגשה באמצעות תאגידים מוחזקים (50%), למכרזי רשות החשמל להקמת אתרים סולאריים לייצור חשמל. בחודשים אפריל ויוני 2019, זכו התאגידים במכרזים בהיקף של כ-236 מגה וואט (צפי כ-300 מגה וואט הספק מותקן).