טוגדר נופלת ב-21%: מגייסת בדיסקאונט של כ-30%

חברת הקנאביס הרפואי טוגדר 0% טוגדר 509.9 0% בסיס:509.9 פתיחה:509.9 גבוה:510 נמוך:509.8 תמורה:4,982 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: פארמה יורדת במסחר בכ-21% לאחר שהודיע על גיוס הון בדיסקאונט של כמעט 30% על מחיר הסגירה שלשום. החברה תנפיק אופציות ומניות בהיקף כ-24% ממנה בדילול מלא בתמורה לכ-15 מיליון שקל. הסכום המגויס עשוי לגדול ל-18 מיליון שקל.

טוגדר תנפיק 12 מיליון מניות (13.7% מהחברה בדילול מלא) רגילות ועוד 12 מיליון כתבי אופציה למימוש בתמורה למניה אחת (כ-12% בדילול מלא) במחיר מימוש של 1.5 שקלים, לא צמוד, ובתקופת מימוש שסופה בסוף פברואר 2022. בתרחיש של ביקושי יתר, אם יתקבלו, תוכל להרחיב את היקף הגיוף בכ-1% ולהנפיק עוד 1.8 מיליון מניות ו-1.8 מיליון אופציות.

שער המניה בנעילה שלשום עמד על 1.52 שקלים ובהצעת המדף המחיר הנקוב הוא 1.25 שקלים למניה. בצד זאת נכתב כי הערך הכלכלי של כתב האופציה מסדרה 11 שיוצע הוא 18 אגורות, ומכאן נגזר מחיר אפקטיבי למניה, בחישוב לפי נוסחת בלאק אנד שולץ, של 1.07 שקלים למניה - דיסקאונט של 29.7%.

כותרת ראשית

שעתם הרעה של הבנקים - שעתן הטובה של מניות הבנקים

בארץ | אבישי עובדיה | 12:41 (9)

- כל הכותרות

הבנקים יורדים ב-1.3%; קדימהסטם עולה ב-11%, אנרג'יקס יורדת ב-7.5%

הממשל יקדם חקיקה בתחום הרכבים האוטונומיים? טסלה ומובילאיי קופצות

משבר חברות התעופה: איך הגענו למצב הזה ומה עושים עכשיו?

קודמה התוכנית להסדרת שטחי נמל חיפה

הרשות לני״ע תגביר פיקוח על שיווק השקעות אלטרנטיביות

פשרת בג"ץ: סבסוד מעונות לחרדים חייבי גיוס נמשך – לפחות עד פברואר

גל בר דעה מנכ"ל וואן זירו פורש מתפקידו

שעתם הרעה של הבנקים - שעתן הטובה של מניות הבנקים

אושרה התכנית להקמת קריית הממשלה בעכו

מג'יק מעלה תחזית לשנה כולה; ההכנסות ברבעון עלו על הצפי

ישרס: קפיצה ברווח מנדל"ן למגורים - 22.4 מיליון שקל; יציבות בהכנסות

הראל חתמה הסכם עם חברת ביטוח בינלאומית נוספת

בעקבות החלטת לאומי: מזרחי והפועלים פנו ליזמים; יגדילו נתח בשוק המשכ...

מניות לפי ענפים: האם הקרנות הענפיות מצליחות להתמודד עם המדדים?

הפערים בין חדשות 12 למתחרים גדולים, אבל מצטמצמים

קבוצת גאון מציגה עליה ברווח הנקי בעקבות איחוד פעילות חדשה

אלביט זכתה בחוזים בסך 335 מיליון דולר ממדינה באירופה

אנרג'יקס: ההכנסות עלו ב-38% ל-216 מ' שקל, ה-EBITDA צמח ב-25%

קוצרת את פירות ההתייעלות: גולף עברה לרווח של 11.5 מיליון שקל

רון אבידן מסיים את תפקידו כמנכ"ל אזורים ויעבור לעזריאלי

עוד תכניות

בהנחה כי יגויסיו 15 מיליון שקל, בניכוי הוצאות ההנפקה, טוגדר תיוותר עם 14.1 מיליון שקל. מתוכם 60% יופקדו בחשבון הנאמנות לטובת מחזיקי אגרות החוב להמרה מסדרה א'.