סיכום כותרות השבוע

יום שישי הגיע ואנחנו עם כותרות השבוע: 

נפתח עם התשואות בהשתלמות שהוכיחו שאפשר לומר באופן רשמי שאלטשולר איבד בהן את ההובלה. גם בטווח של שלוש שנים במסלול הכללי בית ההשקעות משתרך מאחור. במאי עצמו הביא לחוסכים תשואה של 0.88% לעומת המובילה הראל עם 1.65%, ומתחילת השנה הניב תשואה של 6.59% מול אנליסט במקום הראשון עם 8.49%. 

בשישי שעבר כתבנו על הזינוק של מאנדיי בוול סטריט בשבוע המסחר הראשון שלה, במהלכו עלה שווי בכ-50% לכ-10 מיליארד דולר, זאת בעוד שרק לפני חודשיים לערך העריכו את החברה ב-3-4 מיליארד דולר.

נמשיך עם האחים פרדו, שמכרו את גיבוי אחזקות ליהונתן כהן בהנחת ענק ובלי לבקש פרמיית שליטה: המחיר בעסקה היה שמונה שקלים למניה, זאת רק חודשיים אחרי הנפקה פרטית ב-10.4 שקלים למניה, ובעוד שהערכת שווי שפורסמה תמחרה אותה כ-20 שקלים. אנחנו ביקרנו את המהלך וכתבנו על המשקיעים שנותרו ללקק את הפצעים.

עוד הזכרנו לכם על שלוש דרכים שרובנו לא מודעים להן להורדת המס על קצבת הפנסיה, והן יתרות הון של פחות מ-800 א' ש' המזכות בפטור ממס, פנסיה שנצברה משכר נקי ממס, והאפשרות למשוך כספים מקופת הגמל מבלי לשלם 35% מס.

ולסיום, בדקנו את תנועות הכספים של קרנות הפנסיה ונראה שהגדולה שבהן – מנורה, בדרך למטה אחרי שאיבדה 2 מיליארד שקלים בחצי שנה לטובת המתחרות – ובעיקר לטובת המתחרה אלטשולר.

עד כאן הכותרות הבולטות של השבוע, אנחנו נמשיך לעדכן.