במקום בן משה; שפיר תרכוש את פריץ לפי 300 מיליון ש'

חברת שפיר הנדסה 0% דיווחה היום על כך שחתמה על הסכם לרכישת מניות בחברת השילוח פריץ לפי שווי חברה של 300 מיליון שקל לפריץ. הדיווח בא לאחר שלפני כחודשיים דיווחה חברת רבוע כחול ישראל, שבשליטת מוטי בן משה על כך שחתמה על הסכם לרכישת פריץ.

על פי הדיווח של שפיר מעכשיו ניתן להבין שעסקה זו נפלה. חברת פריץ נחשבת לאחת מחברות השילוח הגדולות בארץ, כאשר היא עובדת בשותפות עם חברת Fedex - אך הנתונים הכספיים שלהם עדיין לא פורסמו.

ההערכות בשוק הן שהמכירה מתבצעת עקב חוב בהיקף של כ-160 מיליון שקל שחב הבעלים של פריץ לקרן ארבל, קרן המתמקצעת במתן הלוואות. בגלל החוב, העסקה בנויה בצורה שבה שפיר מקבלת אופציה לרכוש את כל או חלק מהמניות של פריץ לפי שווי חברה של 300 מיליון שקל עד לספטמבר השנה, כאשר היא במקביל בינתיים מעניקה הלוואה של 84 מיליון שקל וערבות בנקאית של 79 מיליון שקל. מועד פירעון ההלוואה הוא באוקטובר השנה.

כלומר העסקה בנויה בצורה שבה לשפיר יש עוד כמה חודשים לבצע את הבדיקות שלה ולהחליט האם היא רוצה להתקדם בהליך הרכישה, אך בד בבד הבעלים של פריץ יכול לשלם חלק מההלוואה שלו והמלווה, קרן ארבל - מקבלת רמה מסוימת של ביטחון.

• ככה לא בונים קניון - הכישלון של קניון TLV
• מרמי לוי ועד מוטי בן משה: רשימת המתעניינים ברכישת הדואר