שוק ההנפקות ממשיך לאבד פרופורציה - חברת טופ גאם מכוונת לשווי של 500 מ' ש'

חברת טופ גאם הגישה לבורסה טיוטת תשקיף להנפקה. השווי הצפוי - 500-600 מיליון שקל והחברה מעוניינת לגייס כ-200 מיליון שקל בהנפקה.

טופ גאם עוסקת בתחום המסטיקים והסוכריות, בשנים האחרונות היא התחילה גם בייצור של ממתקים עם ויטמינים שישווקו תחת הקטגוריה של תוספי תזונה. בשנת 2020 החברה רשמה הכנסות של 82.3 מיליון שקל המשקפות צמיחה של כ-24% בהשוואה להכנסות של 66.3 מיליון שקל בשנת 2019. הצמיחה מקורה בעיקר מהכניסה לתחום תוספי התזונה.

בשנת 2020 החברה רשמה רווח מייצג של כ-2.6 מיליון שקל בלבד. כלומר היא מעוניינת לגייס כסף לפי מכפיל של 200, כסף שיבוא מהמוסדיים ומקרנות הפנסיה שלנו.

החלום שעל גביו מנסה החברה לבסס את השווי שלה הוא תחום תוספי התזונה. החברה חתמה עם מספר לקוחות על הסכמי הפצה למוצריה, כאשר אחד הלקוחות הוא חברה בת של חברת נסטלה. הרוב המוחלט של מכירות תוספי התזונה שלה מגיע מארצות הברית כאשר שוק תוספי התזוה המבוסס על סוכריות גומי צומח בכ-16% בשנה ומרבית תמורת ההנפקה מיועדת להקמת או רכישת מפעל שייצר תוספי תזונה בארצות הברית והקמת מפעל בישראל, כאשר החברה מעריכה שהעלות הכוללת תסתכם בין 110 לבין 140 מיליון שקל.