אירדרום רוכשת חברה בתחום התעופה האזרחית ב-12 מיליון שקל

חברת אירודרום קבוצה 0%  העוסקת בתחום התעופה האווירית באמצעות מל"טים הודיעה כי חתמה על הסכם לרכישת חברת Flytech, העוסקת גם היא בתחום התעופה של מל"טים אך בדגש על הסגמנט האזרחי בתמורה כוללת, במזומן ומניות, של כ-12.2 מיליון שקל (7.9 מיליון שקל במניות ו-4.3 מיליון שקל במזומן).

הפעילות הנרכשת, רשמה הכנסות של כ-1.5 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2021, כאשר בה הרווח התפעולי המתואם שלה הסתכם לכ-600 אלף שקל - צמיחה בהשוואה להכנסות של 750 אלף שקל ורווח תפעולי מתואם של 250 אלף שקל במחצית הראשונה של 2020 - אם כי בסכומים כאלו, שנחשבים מינורים - קל יותר להציג צמיחה גדולה.

לפי התוצאות של המחצית הראשונה של השנה, ובחישוב שנתי שלהן - אירודרום מבצעת את הרכישה במכפיל רווח תפעולי של 10 ומכפיל רווח נקי של 13.2, בהנחה ואין לפעילות הנרכשת הוצאות מימון מהותיות שנובעות הן מהסכמי חכירה שכן על פי תקן החשבונאות הקיים כיום חלק מהוצאות הסכם החכירה נרשמות בסעיף המימון, והן כתוצאה מהלוואות כל שהן.

זוהי לא הרכישה הראשונה של אירודרום, כאשר לפני מספר חודשים רכשה את חברת SGC, שעוסקת במתן שירותי הדרכה בפן הביטחוני של תעופת המל"טים באמצעות אמצעי מציאות מדומה. את הרכישה של SGC החברה ביצעה לפי מכפיל רווח תפעולי של 7.5, בעיקר בגלל שהיא לא רשמה צמיחה מהותית בין הכנסות של 9.7 מיליון שקל בשנת 2020 מהכנסות של 9.5 מיליון שקל ב-2019. לכן, בהסכם הרכישה עמה נקבעו אבני דרך של SGC לעמוד בהם, הכוללים צמיחה בהכנסות - כאשר במידה ותעמוד בהם יקבלו המוכרים תמורה נוספת.

• אירודרום: ההכנסות צנחו וההפסד העמיק - 23 מיליון שקל
• למה הנחנו שאירודרום היא פלופ ורועי דגני הוא שרלטן?

רועי דגני מנכ״ל ומייסד אירודרום: ״אנו רואים בתחום האזרחי מנוע צמיחה משמעותי מאוד לחברה בשנים הבאות ולאחר שאירודרום  מיצבה את עצמה כשחקן גולבלי מוביל בעל מוניטין רב בשוק הבטחוני אנחנו מנצלים את הערכים הללו ונכנסים לשוק האזרחי כאשר תחת FlyTech נרכז את החטיבה האזרחית של הקבוצה.

רכישת FlyTech  הינה דריסת רגל ראשונה ומשמעותית בשוק האזרחי שתאפשר לנו לגוון ולהרחיב את סל המוצרים והשירותים אותם אנו מעניקים ללקוחותינו ובעיקר תתמוך ביישום אסטרגטיית הצמיחה הגלובלית שלנו ותאפשר כניסה משמעותית לשוק הגדול בעולם – ארצות הברית. אירודרום תרחיב את פעילותה על ידי כניסה לשוק האמריקאי באמצעות רכישות נוספות ותגדיל באופן משמעותי את היקפי פעילותה, את הפריסה הבינ"ל שלה מה שיאפר לנו  ליהנות משיעורי צמיחה גבוהים בשוק צומח זה, במיוחד בתחום האזרחי."