עזריאלי רוכשת חברה נורבגית בתחום הדאטה סנטרס ב-2.8 מיליארד ש'

חברת הנדל"ן המניב  עזריאלי קבוצה +1.53% עזריאלי קבוצה 29,800 +1.53% בסיס:29,350 פתיחה:29,010 גבוה:29,840 נמוך:29,000 תמורה:7,816,909 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מדווחת על רכישת 100% מחברת Green Mountain המפעילה שלוש חוות שרתים בנורבגיה, בסכום של 2.825 מיליארד שקל.

GM הינה חברה פרטית, שהתאגדה בנורבגיה בשנת 2001, העוסקת מאז התאגדותה בתחום הדאטה סנטרס, בשלוש פעילויות עיקריות: תכנון ובניית DC בעלי אבטחת מידע גבוהה, אספקת שירותי DC מתקדמים לארגונים ולקוחות סיטונאיים והפעלת DC ברמת יעילות גבוהה תוך שימוש ב-100% אנרגיות מתחדשות.

לחברה הנרכשת יש כ-24MW ללקוחות הקשורים עימה בהסכמים לתקופה ממוצעת של כשבע וחצי שנים, וכן על פי עזריאלי, יש לה פוטנציאל בניה ופיתוח עתידי באתרים אלה ונוספים, בהיקף של כ-520MW.

כותרת ראשית

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

בארץ | אדיר בן עמי | 17/11/2024

- כל הכותרות

משקיע הצמיחה רון בארון: האינפלציה האמיתית כפולה מהנתונים הרשמיים

לאומי עוצר את חגיגת הלוואות הקבלן: מהלך חכם או אצבע בעין של רוכשי ה...

הקרב הענק של ג'ייק פול ומייק טייסון: שבר שיאים אך מטיל ספק על יכולו...

ג'יי פי מורגן: כלכלת ארגנטינה צפויה לזנק ב-8.5% תחת מיליי

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

מירוץ נגד הזמן: סופר מיקרו נאבקת להציל את מעמדה בנאסד"ק

האם דוחות אנבידיה יצביעו על כיוון חדש לשוק?

בייטדאנס, חברת האם של טיקטוק, מוערכת ב-300 מיליארד דולר

משבר מתמשך: העסקים הקטנים בסין עדיין מתקשים להתאושש

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

ספייס אקס כבר שווה 255 מיליארד דולר, איפה היא תהיה עוד שנה מהיום?

הבנקים קפצו ב-1.6% לקראת הדוחות; המדדים עלו עד 0.9%

הפיטורים ממשיכים: בואינג שלחה מכתבים ל-400 עובדים

הבורסה של אבו דאבי מזנקת - איך אפשר להשקיע בה ומהן המניות הבולטות?

ברק עילם עוזב את נייס בתזמון בעייתי - ממה מודאגים האנליסטים?

התמ"ג עלה ב-3.8% בחישוב שנתי; ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל

אלמוגים מכרה 173 דירות השנה. דירה ממוצעת עולה כמעט 2.5 מיליון שקל

איפה העובדים הזרים? תאגידי כוח האדם חוברים להתאחדות הקבלנים

אימאג'סט מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2024

ICR קיבלה היתר בנייה לפרויקט בצפון ת"א - כמה עולה דירה ברמת אביב?

עוד תכניות

בשנת 2020 עמדו הכנסות החברה הנורבגית על כ-70.9 מיליון שקל (60 מיליון ב-2019), והיא רשמה הפסד נקי של 5.6 מיליון שקל (הפסד של 1.5 מיליון ב-2019). ה-NOI ב-2020 עמד על 54 מיליון שקל (לעומת 40 מיליון ב-2019). נכון לסוף הרבעון השני של 2021 כבר עומד ה-NOI על 85 מיליון שקל והחברה צופה כי בסוף 2022 הוא יעמדו על 176 מיליון שקל.

סך הנכסים של החברה עמד בסוף 2020 על 713.5 מיליון שקל, זינוק לעומת 434 בסוף 2019. מנגד, סך ההתחייבויות של החברה בסוף 2020 עמד על 513.8 מיליון שקל, לעומת 288.5 מיליון שקל בסוף 2019. 

הרכישה הזו ממשיכה את המגמה של הנהלת עזריאלי לפזר את ההשקעות על פני סוגי נכסים שונים - במקביל לירידה בשיעור הנכסים  בנדל"ן למשרדים וקניונים, החלק של הדאטה סנטרס עולה. העסקה הזו תוביל לכך שחלק הדאטה סנטרס בהיקף הנכסים יגיע ל-10% ויותר. הנה חלוקת הנכסים רגע לפני העסקה:

>>> הנדל"ן של הענן - המידע עובר לענן, והביקוש לשטח אחסון וחוות שירותים גדל - האם זו ההזדמנות הבאה בתחום הנדל"ן?

השוק בסקנדינביה נהנה מצמיחות גבוהות בתחום הדאטה סנטרס, וזאת לצד זמינות חשמל גבוהה לצד עלויות חשמל מהנמוכות באירופה. בנוסף, החשמל בנורבגיה מיוצר תוך שימוש של 100% באנרגיות מתחדשות, ועל פי עזריאלי קצב הגידול של GM מגיע לכ-50% בשנה.

לקראת הרכישה, גייסה עזריאלי בסופ"ש 3.65 מיליארד שקל בהנפקת ענק של שתי סדרות אג"ח חדשות, זאת, כחלק מהמגעים לרכישת החברה בתחום הדאטה סנטרס, שכעת נחשף כי היא החברה הנורבגית GM, וכן הרצון להגדיל את ההשקעה בחברת  קומפאס -4.17% קומפאס 6.33 -4.17% סגירה:0 פתיחה:6.57 גבוה:6.6 נמוך:6.31 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: העוסקת גם היא בתחום. מול הגיוסים האלו יש נכסים מניבים שיפיקו תשואה של 6% ומעלה. מדובר בממוצע על רווח (אחרי מימון) של 5% כלומר, כ-180 מיליון שקל. רווח אמיתי שנובע אומנם גם מיכולת איתור הנכסים של עזריאלי, אבל בעיקר מיכולתה של עזריאלי לגייס בזול.

הכסף הזול מייצר תופעה מעניינת - חברות מגייסות בזול ומיד מרוויחות על הגיוס. זה עובד כך - מגייסים בריבית נמוכה כשמול הגיוס יש כבר את השימוש למימון - השקעה בנכס. התשואה על הנכס ידועה מראש, וההפרש (המרווח) מייצר רווח מידי. זה גם הסיפור בגיוס הענק האחרון של עזריאלי.

במסגרת הגיוס, הנפיקה החברה שתי סדרות אג"ח חדשות ז' ו-ח', צמודות מדד, במח"מ של כ-9.93 ו-13.22 שנים, בהתאמה. הריבית בסדרה ז' נסגרה במסגרת המכרז על 0.9% במהלכו זכתה החברה להתחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-1.904 מיליארד שקל. הריבית בסדרה ח' נסגרה על 1.69% ובו קיבלה התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-1.75 מיליארד שקל.

ההודעה מגיעה לאחר שבשבוע שעבר, דיווחה החברה, כי היא נמצאת במגעים עם חברה זרה בתחום הדאטה סנטרס, לרכישת 100% ממניותיה בסכום שעומד על כמה מאות מיליוני דולרים. כמו כן, הודיעה על רצונה להגדיל את ההשקעה בחברת קומפאס, העוסקת גם היא בתחום, ובה מחזיקה עזריאלי בכ-24%.

דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי: "רכישת Green Mountain מהווה אבן דרך מרכזית במימוש האסטרטגיה של קבוצת עזריאלי לבניית פעילות בינלאומית בתחום ה-Data Centers. השילוב של הפעילות בצפון אמריקה באמצעות חברת Compass, יחד עם רכישת Green Mountain באירופה, תאפשר לנו להפוך לשחקן גלובאלי משמעותי בזירה צומחת ומתפתחת זו. תחום ה-Data Centers מגלם את עולם הנדל"ן המניב החדש ונהנה משעורי צמיחה גבוהים. אני מאמינה כי הוא יהווה מנוע צמיחה משמעותי נוסף"

בדוחותיה לרבעון הראשון של 2021 עזריאלי הציגה התאוששות ושיפור ב-NOI וב-FFO לעומת הרבעון הקודם: החברה דיווחה על הכנסות משכירות של 437 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, גידול של 18% לעומת הכנסות של כ-371 מיליון שקל ברבעון הקודם, וירידה לעומת כ-550 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-FFO הסתכם ברבעון בכ-228 מיליון שקל, עליה של 7% לעומת 228 ברבעון הקודם, לעומת כ-305 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-301 מיליון שקל ברבעון, עליה של 34% בהשוואה ל-224 ברבעון הקודם, ולעומת כ-410 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת הקורונה. בתחום המשרדים נרשמה עליה של 9% ב-NOI לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהסגר שהוטל במהלך הרבעון ואשר בעקבותיו הקניונים היו סגורים במהלך 57% מהתקופה.