שוויה של טרמינל X בהנפקה יעמוד על עד 1.3 מיליארד שקל לפני הכסף

אתר קמעונאות האפנה טרמינל X מדווח כי שוויה של החברה בהנפקה יהיה בטווח שבין 1.1-1.3 מיליארד שקל לפני הכסף. מדובר בתחום נמוך יותר מההערכות בשוק בשלבים מוקדמים יותר של הרוד שואו, אז נקבו בטווח שעשוי להתחיל ב-1.2 מיליארד שקל ולהגיע בקצה העליון גם ל-1.5 מיליארד שקל.

יש לציין כי הסכום עליו דיווחה הוא לאחר שנכללו בחישוב כ-100 מיליון שקל שישקיע בטרמינל X בעלי אתר אסוס הבריטי, אנדרס הולך פובלסן. ההשקעה תתבצע לפני ההנפקה לציבור ובתמורה נתח שלאחר ההנפקה יהיה שקול ל-10.5% מהמניות.

טרמינל X תנפיק לציבור 20% ממניותיה ותגייס 238-281 מיליון שקל. החברה עצמה תדלל את אחזקותיה ב-7.5% בהנפקה, ובצד זאת תתקיים הצעת מכר של אקס.טי השקעות והורוביץ יאנג החזקות בשיעור של 12.5% יחדיו. לקופתה של החברה יכנסו בסופו של דבר 89-105 מיליון שקל. החתמים המובילים בהנפקה יהיו ווליו בייס ו-UBS.

ברבעון הראשון טרמינל X הכניסה 93.2 מיליון שקל. הרווח הגולמי הסתכם ב-43.5 מיליון שקל (שיעור רווחיות גולמית של 46.7%). הוצאות המכירה, שיווק הנהלה וכלליות הסתכמו ב-33.8 מיליון שקל והרווח התפעולי הסתכם ב-9.65 מיליון שקל.

• המניה שמזנקת ב-530% ביום אחד - האם זה מוצדק?
• קלארנה מתכננת הנפקה לפי שווי של 15 מיליארד דולר