הנפקת אתר סחר האפנה טרמינל X הושלמה בהצלחה, כשהחברה גייסה החברה כ-281 מיליון שקל ברוטו, ללא הוצאות הנפקה - זאת לפי שווי של כ-1.3 מיליארד שקל. יועצי ההנפקה היו ווליו בייס ו-UBS.
ההנפקה כללה רכיב של הצעת מכר מבעלי המניות בחברה ניר הורוביץ וחברה בשליטה עידן עופר. טרמינל X תקבל 105 מיליון שקל ברוטו בתמורה להקצאת מניות במחיר של 11.42 שקל למניה וניר הורובי. ועידן עופר ימכרו חלק מהמניות שלה באותו המחיר למניה ובתמורה לכ-176 מיליון שקל.
לפני ההנפקה השקיע בחברה אנדרסן הולך פובלסן, מבעלי אתר אסוס הבריטי, כ-106 מיליון שקל בטרמינל X בתמורה לנתח של 10.4% נכון למספר המניות טרם ההנפקה. האחרון נכנס להשקעה בחברה לפי שווי של 900 מיליון שקל לפני הכסף, קרי אחרי ההשקעה שלו השווי הוא קצת למעלה ממיליארד שקל.
- כל הכותרות
פובלסן הדני קיבל בעצם הנחה של כ-30% על המחיר בהנפקה לציבור. נגיד שמדובר בהטבה הוגנת למדי שכן ראשית כל לא היה ידוע שההנפקה תיסגר לפי שווי של כ-1.3 מיליארד שקל, הציפייה הייתה לשווי של בין 1.1 מיליארד שקל ל-1.3 מיליארד שקל. שנית, פובלסן, שנחשב לאיש העשיר ביותר בדנמרק, מביא ערך מוסף לעסקה כמומחה בענף האי קומרס, בו פועלת טרמינל X.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
2.טרמינלטרמינל 25/07/2021 10:49הגב לתגובה זו0 0מה שווה כל הכסף ? ראיתם את הפרצוף הזה מחייך אי פעם ?סגור
-
1.המניה תעלה 100 אחוז (ל"ת)אלין 25/07/2021 10:15הגב לתגובה זו1 1סגור
