נאוויטס עולה מדרגה: תשקיע במאגר הנפט במקסיקו 900 מיליון דולר

שותפות  נאוויטס פטר יהש +0.63% נאוויטס פטר 6,099 +0.63% בסיס:6,061 פתיחה:6,061 גבוה:6,100 נמוך:6,000 תמורה:3,055,740 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מדווחת כי תשקיע יחד עם 2 שותפות בפרויקט שננדואה, במפרץ מקסיקו סיטי בהיקף של 1.8 מיליארד דולר. חלקה של נאוויטס מחזיקה ב-49% מהזכויות במאגר, הוא כ-900 מיליון דולר. השותפות בפרויקט הן -  Beacon offshore Energy, המחזיקה ב-20.05%, ו-BOE II Exploration המחזיקה ב-10.95%. שתי החברות בבעלות מלאה של קרן בלקסטון ו-BOE II Shen המצויה בבעלות קרן ההשקעות קוואנטום אנרגי פרטנרס, חתמו על התחייבותן להשקיע, כפי חלקן, בפיתוח הפרויקט. 

הפרויקט צפוי ליצור לנאוויטס תזרים מהוון (בשיעור היוון של 10%) של כ-1.4 מיליארד דולר ו-EBITDA  של כ-750 מיליון דולר בשנת ההפקה הראשונה (לפי מחיר חבית של 58 דולר). מחיר ה'break-even' בפרויקט עומד על 16 דולר לחבית.

יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ההשקעה הסופית בשננדואה הינה בעלת משמעות אדירה לנאוויטס, ופיתוח הפרויקט יוצא לדרך. פרויקט שננדואה צפוי להביא ערך רב לחברה ואנו גאים מאד בדרך שעברנו, משלב רכישת הזכויות במאגר, ועד להבאתו לשלב הפיתוח, תוך עמידה מוצלחת בכל אבני הדרך והתוכניות שהצגנו בפני המשקיעים".

לפי החברה, שננדואה הוא מהמאגרים הגדולים במפרץ מקסיקו של ארה"ב ובו רזרבות המוערכות בכ-431 מיליון חביות נפט. טרם רכישת המאגר על ידי נאוויטס, הושקעו בשננדואה 1.8 מיליארד דולר, תוך ביצוע של 9 קידוחי אקספלורציה, אימות, הערכה ורכישת מידע. לאחר השלמת הפיתוח בסוף שנת 2024, הפרויקט צפוי להפיק כ-80,000 חביות נפט ביום, מארבע בארות הפקה.

בתחילת החודש חתמה נאוויטס, יחד עם שותפיה לפרויקט, על הסכמי מימון לחוב הפרויקטלי. הסכמי המימון , שנכנסו כעת לתוקף, יתבצעו עלי ידי  קונסורציום של בנקים זרים ובנקים וגופים מוסדיים ישראלים, בהובלת בנק סוסייטה ג'נרל, בהיקף כולל של כ- 907 מיליון דולר. חלקה של נאוויטס בהסכם יעמוד על כ-444 מיליון דולר. בנוסף, במסגרת ההסכם קיימת לנאוויטס אופציה להרחבת הסכם המימון בכ-99 מיליון דולר נוספים. במקביל, נאוויטס השלימה בהצלחה גיוס הון בהיקף של 152מיליון דולר וגיוס חוב בהיקף של 55 מיליון דולר.

בנוסף, נאוויטס עדכנה כי מפעילת פרויקט שננדואה, Production & Exploration  BOE, חתמה על חוזה רב שנתי לתכנון, רכש, בנייה והקמה של מערכת הפקה ואחסון צפה (FPS) לפרויקט שננדואה בהיקף של 100 אלף חביות נפט ליום עם חברת Hyundai Industries, המספנה הגדולה בעולם. תהליך ייצור הפלטפורמה יחל באופן מידי, והתקנת הפלטפורמה מעל למאגר שננדואה תתבצע ברבעון השלישי של שנת 2024.

נאוויטס פטרוליום פועלת בתחום הנפט בצפון אמריקה ומחזיקה בפורטפוליו נכסים שכולל מאגרים שכבר החלו בהפקה מסחרית של נפט, כשסך חלקה במשאבי הנפט המוכחים עומד על כ-265 מיליון חביות. במסגרת פעילותה ב offshore , נאוויטס מחזיקה ב-49% מהזכויות בפרויקט שננדואה, וב-7.5% מהזכויות בפרויקט בקסקין במפרץ מקסיקו, שהחל בהפקה מסחרית ב-2019.