פריגו רוכשת את HRA ב-2.1 מיליארד דולר; המניה קופצת ב-5%

חברת {פריגו} הדואלית המפתחת תרופות ומוצרי מזון מדווחת כי חתמה על הצעה מחייבת לרכוש את HRA פארמה הצרפתית, חברה מובילה בעולם לטיפול עצמי (Self Care), היקף העסקה 1.8 מיליארד יורו (2.1 מיליארד דולר) במזומן, והיא צפויה להוסיף לפריגו הכנסות בהיקף 400 מיליון יורו ורווח למניה של 1 דולר, ב-2023. עוד מעריכים בפריגו כי החברה תחסוך כ-30 מיליון אירו בשנה באמצעות סינרגיה תפעולית. החברה נרכשה מבתי ההשקעות אסטורג וגולדמן זאקס.

בהודעה מציינת פריגו כי HRA מציגה את הצמיחה המהירה ביותר בשוק התרופות ללא מרשם ("OTC") ביחס לחברות ברחבי העולם, עם שלושה מותגי טיפול עצמי שמובילים בקטגוריית טיפול בשלפוחיות (Compeed®), בריאות האישה (ellaOne®) וטיפול בצלקות (Mederma®). רכישת חברה בקנה מידה כזה תעניק לפריגו קפיצה משמעותית בתחום הסלפ-קר. עוד מציינים בפריגו כי הרכישה תחזק את הנוכחות שלה בשוק האירופי.

מורי קסלר מנכ"ל ונשיא פריגו: "בשנתיים וחצי האחרונות, היינו במסע למקד את הפעילות של פריגו לתחום הטיפול עצמי לצרכן תוך השגת ביצועים גבוהים, כל זאת תוך השגת רקורד מרשים של מיזוגים ורכישות. רכישת HRA תהיה היהלום שבכתר ביישום שינוי הזה. בתוספת HRA וצוות הניהול המוכשר שלה, פריגו תהיה מובילה עולמית של מוצרים בטיפול עצמי, שצפוי לספק צמיחת מכירות ברמה הגבוהה ביותר וצמיחת EPS דו ספרתית בטווח הקרוב תוך הרחבת שולי הרווח במקביל. חשוב לציין שהתיק הממוקד של HRA של מותגי טיפול עצמי בצמיחה מהירה יוביל לסינרגיה בפריגו ולצמיחה של 3% בהכנסות.

"כמו כן, המומחיות של HRA בהעברת מוצרים ממרשם ל-OTC מייצגים אפסייד גבוה יותר. טביעת הרגל הגיאוגרפית המשלימה של HRA לזו של פריגו יאפשר סינרגטיות משמעותית. וזה מכלול הגורמים שעושה השילוב של פריגו ו-HRA משכנע אסטרטגית וכלכלית. זוהי הזדמנות חד-פעמית לשפר בו זמנית את הפרופיל הפיננסי שלנו, תוך הובלת ערך רב עבור הצרכנים, בעלי המניות והקהילות בהן אנו עובדים וחיים".

דיוויד רייט, מנכ"ל HRA: "אני גאה בעבודה הקשה של צוות HRA, שעזר להקמת החברה כארגון ברמה עולמית. וכעת אנחנו מוכנים לפרק הבא במסע כחלק ממשפחת פריגו. פריגו מהווה שותף אידיאלי להמשך צמיחת המותגים ברחבי העולם לעבר קטגוריות נוספות ואטרקטיביות. אנו נרגשים מההזדמנות להצטרף לצוות פריגו ועם חזון ועקרונות משותפים, לספק את ההזדמנות הכלכלית העצומה של שתי החברות יחד. כאחת מחברות הטיפול העצמי המובילות בעולם".