בוליגו קפיטל תתחיל להיסחר בבורסה בת"א; לפי שווי של 100 מיליון דולר
חברת השקעות הנדל"ן הפועלת בארה"ב, בוליגו קפיטל (Buligo Capital) מצטרפת לבורסה הישראלית, לאחר שהשלימה הנפקה ראשונית בה החברה גייסה 20 מיליון דולר, לפי שווי של 100 מיליון דולר. ניירות הערך של בוליגו יירשמו למסחר בבורסה לאחר החג, החל מיום חמישי הקרוב.
במסגרת השלב המוסדי של הנפקה הביקושים נאמדו ב-75 מיליון שקל והחברה בחרה לגייס כ-61 מיליון שקל. במסגרת השלב הציבורי התקבלו ביקושים בהיקף של כ-40 מיליון שקל, הגבוהים פי 12 מהסכום שהחברה הציעה. בסיכום השלב המוסדי והציבורי בוליגו קפיטל גייסה סך של כ-64 מיליון שקלים.
בוליגו קפיטל הוקמה בשנת 2012 והיא מתמחה בעסקאות רכישה, הקמה, ייזום, השבחה וניהול של נכסי נדל"ן בארה"ב, בדגש על סקטור המולטי-פמילי (כ-70% מהעסקאות), בתי אבות ומרכזים מסחריים. משנת הקמתה של החברה גייסה ממשקיעים פרטיים כ-750 מיליון דולר, והייתה מעורבת בהשקעה בכ-100 נכסים, בהיקף השקעה כולל של 2.3 מיליארד דולר.
לצד המשקיעים הפרטיים, בעלי השליטה בחברה השקיעו עד כה כ-36 מיליון דולר בפרויקטים שבניהולה של החברה. לבוליגו משרדים בישראל ובארה"ב והיא פועלת בשיתוף פעולה עם שותפים מקומיים מובילים. הכנסות החברה נובעות מעמלות עסקה, דמי ניהול שוטפים ובעיקר דמי הצלחה (Promote) מהפרויקטים אותם היא מנהלת עבור המשקיעים.
- למרות מלחמת הסחר: רשת המזון הסיני שהנפיקה מניות בניו יורק
- החלון נסגר? חברת הנדל"ן שבוחנת הנפקה ראשונית בת"א
תמורת הגיוס בהנפקה תשמש את בוליגו להרחבת היקף הפעילות שלה בארה"ב, תוך הגדלת היקפי ההשקעה ומספר הפרויקטים, בדגש על מבני מולטי-פמילי, בתי אבות, מרכזים מסחריים שכונתיים ומבני תעשייה ולוגיסטיקה.
מנכ"ל ומייסד בוליגו קפיטל, איתי גורן: "הצלחת הגיוס והביקושים הגבוהים מעידים על האמון של שוק ההון בחזון של בוליגו. תמורת הגיוס והנגישות לשוק ההון תסייע לנו לבצע קפיצת מדרגה בכמות והיקף הפרויקטים שניזום וננהל. בוליגו תבצע השקעות ישירות בנכסים, לצד המשקיעים הקיימים שלה, ותפעל לחיזוק בסיס ההון והפרופיל הפיננסי של החברה".
החתמים בהנפקה הם לידר הנפקות ואייפקס חיתום, ויועצי ההנפקה הם עדן עוזרי ורון סבח מפרקטיקת שוקי ההון של Deloitte. עורכי הדין שליוו את ההנפקה הם עמיר צפריר והוד מימון ממשרד גולדפרב זליגמן ורואי החשבון הם איציק מורוביץ וטל קרן-אשכנזי מ-EY.
